http://blog.didihay.com/企业互联网推广及新媒体运营服务商http://blog.didihay.com/info/57139.html<p>例如，如果一个客户想要开通100张10G流量的共享池，那么这100张卡将共享1000G的总流量仅限同等月套餐，长周期套餐不支持流量共享功能如果需要为物联卡开通流量池功能，对于联通卡每次购买量不得少于50张，对于移动卡则不少于100张4 统付池计费统付池计费与单卡计费和流量池计费不同，它没有。</p><p>首先，物联网流量卡通常具备广泛的网络覆盖大多数运营商针对物联网设备提供专门的网络服务，使得无论在城市还是偏远地区，都能维持良好的信号强度这一特性确保了设备在各种环境下都能顺畅通信，减少因信号不佳导致的业务中断其次，物联网流量卡的费用相对而言较为经济与传统手机流量卡相比，物联卡。</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://p3-pc-sign.douyinpic.com/tos-cn-i-0813c001/oIwynbCpBD7aQCfbBAJA8EsLIy7fAAeaHBnAOn~noop.jpeg?biz_tag=pcweb_cover&from=327834062&s=PackSourceEnum_CHALLENGE_AWEME&se=false&x-expires=1722250800&x-signature=K8pZuL13%2BJHQsc2ZYjfIs2vxy4U%3D" title="上海移动支付1000gb包年包月物联网流量卡多少钱一张" alt="上海移动支付1000gb包年包月物联网流量卡多少钱一张"></p><p>1 物联网卡的流量收费标准与运营商提供的套餐紧密相关例如，移动物联卡为企业用户提供了多种流量套餐，包括飞享尊享优享乐享畅享和大享等2 流量套餐根据流量使用情况分为中小流量大流量和闲时流量等不同类型，每个套餐包含的流量不同，因此收费标准也会有所差异，这通常与流量量和使用的。</p><p>移动物联纯流量卡存在1000G的容量以下是关于移动物联纯流量卡1000G容量的详细说明流量容量移动物联纯流量卡为了满足不同物联网设备的需求，推出了多种流量容量的选择，其中1000G是一个较为常见的容量规格这个容量对于大多数物联设备来说已经足够使用，无论是智能家居设备智能门锁还是智能监控摄像头。</p><p>1GB的纯流量卡价格在30元左右高额流量套餐的价格也会相应增加物联网纯流量卡每卡价格在10元左右，容量从几百M到数十G不等使用须知 申请纯流量卡后，需激活并充值流量才能使用 选择纯流量卡时，应根据自己的实际需求和上网习惯进行选择 不同运营商的纯流量卡价格和套餐存在差异。</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://i2.hdslb.com/bfs/archive/3119e2e94362faccaf71af276209de09f9bb6b7e.jpg" title="上海移动支付1000gb包年包月物联网流量卡多少钱一张" alt="上海移动支付1000gb包年包月物联网流量卡多少钱一张"></p><p>物联卡实际上是可以作为流量卡使用的这种卡片具备无线联网发送和接收短信等功能，是物联网技术的关键组成部分它在智能城市自动售货机移动支付智能垃圾分类等多个需要无线网络连接的智能终端设备中得到了广泛应用由于物联卡在外观上与普通手机SIM卡相似，市场上出现了许多难以区分的所谓“流量卡。</p><p>4G物联网纯流量卡的价格一般在几十到上百元之间具体价格因不同网络运营商和不同数据套餐而有所差异以下是对4G物联网纯流量卡价格的详细说明价格区间4G物联网纯流量卡的价格通常较为亲民，位于几十到上百元的范围内，适合各种预算需求的用户运营商差异不同网络运营商提供的4G物联网纯流量。</p><p>移动物联卡流量卡的收费标准主要包括以下几种套餐1 时长流量包 收费标准主要根据使用时长来确定用户可以选择适合自己使用习惯的套餐，避免流量浪费 适用场景适合对流量需求相对稳定的用户2 流量封顶包 收费标准主要根据提供的流量数量来确定当用户达到流量封顶后，将不再收取额外的。</p>Fri, 20 Jun 2025 08:49:09 +0800http://blog.didihay.com/info/57138.html<p>　　Python是一门简单而文字简约的语言。阅读好的Python程序感觉就像阅读英语，尽管是非常严格的英语。Python的这种伪代码特性是其最大强项之一，它可让你专注于解决问题的办法而不是语言本身。正因为如此Python的学习才比C++，Java等传统语言更容易上手和易学。</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://ldltj.com/kindeditor/attached/20211109165006_70639.jpg" title="兰州安装监控联系方式" alt="兰州安装监控联系方式"></p><p>　　Python的优点：简单，易学，速度快，免费、开源，高层语言，可移植性，解释性，可扩展性，可嵌入性，丰富的库，独特的语法，从云端、客户端，到物联网终端，Python应用无处不在，从原型设计到快速开发，从Web 应用到云计算框架，处处可见其身影，将成为编程语言里的最主流。</p><p>　　Python编程语言的显著优势：</p><p>　　1.优质的文档</p><p>　　2.平台无关，可以在现在每一个*nix版本上使用</p><p>　　3.和其他面向对象编程语言比学习更加简单快速</p><p>　　4.Python有许多图像加强库像Python Imaging Libary,VTK和Maya 3D可视化工具包，Numeric Python, Scientific Python和其他很多可用工具可以于数值和科学应用。</p><p>　　5.Python的设计非常好，快速，坚固，可移植，可扩展。很明显这些对于人工智能应用来说都是非常重要的因素。</p><p>　　6.对于科学用途的广泛编程任务都很有用，无论从小的shell脚本还是整个网站应用。</p><p>　　7.最后，它是开源的，可以得到相同的社区支持。将会成为人工智能的最佳编程语言。</p><p>　　掌握Python可以胜任web前端工程师，web后端工程师，自动化运维，开发爬虫和数据分析，全栈开发工程师，Python就是让跳槽也游刃有余底气十足的一门语言。所以无论你是计算机相关专业，还是已经囊括几门编程语言，亦或者你压根就是非计算机专业小菜鸟，Python都是你值得拥有并掌握的编程语言，如果说编程改变命运，那么Python就能创造命运。</p><p>　　奇酷学院Python培训课程https://www.qikuedu.com/内容紧跟行业发展和企业需求，同步最新技术，对接前沿技能，重点突出;以授课+项目驱动+实战式教学，培养学员动手和开发能力，还有专业的师资团队，保证学员的学习质量，并为学员制定个性化的职业规划，发掘学员优势，培养企业型人才。</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://image.suning.cn/uimg/ZR/share_order/152135028168837361_640x640.jpg" title="兰州安装监控联系方式" alt="兰州安装监控联系方式"></p>Fri, 20 Jun 2025 05:49:09 +0800http://blog.didihay.com/info/57137.html<p>5 物联卡只能用于上网流量，且网速较快您可以关注飞燕物联网公众号，了解电信卡流量套餐，例如1GB月套餐12元，30GB月套餐150元等6 电信物联网卡分为流量卡和NB卡两种流量卡根据您每月选择的套餐定价，而NB卡则针对特定应用7 物联网卡由通信运营商提供，具有专业化功能，满足智能硬件和物联网设备联网需求虽然网；另一方面，物联卡也是需要警惕的对象物联卡通常用于物联网设备，其安全性与正规流量卡存在差异，用户在选择时需要格外小心要避免无良卡商的套路，可以从两个方面进行辨别首先，申请到11位数的正规卡后，应仔细查询套餐售后等信息如果有任何疑虑，应尽快注销，以免陷入困境其次，如果申请的卡直接。</p><p>2138元套餐包含30GB高速流量，超出30GB后限速3；搜索关注飞燕物联网公众号，电信卡流量套餐便宜 1gb月套餐12元 2gb月套餐18元 3gb月套餐24元 6gb月套餐42元 10gb月套餐60元 20gb月套餐105元 30gb月套餐150元 电信物联网卡分两种，一种是常规的流量卡，另外一种是NB卡流量卡是按照你每一个月开通的套餐来定价的，比如说，你订购的是5M的月度。</p><p>是真的物联网卡是三大运营商为企业设备连网所推出的一种“流量卡”，只允许对企业智能设备进行销售，根据规定并不允许用于个人手机设备，所以说，这种物联网卡如果用在手机上俗称跑路卡，没买过，有随时封卡的危险所以，对于抖音上的流量卡，不建议大家购买，如果真想用的话建议买正规运营商的流量；4 在查看更多套餐后，找到并点击“星卡畅玩版”套餐，进入该套餐的办理页面5 在星卡畅玩版套餐页面，选择合适的套餐价格，点击“立即办理”按钮，按照提示完成山东星卡的办理流程完成这些步骤后，您将获得每月8GB通用流量和30GB专属流量的服务请注意，流量卡是为智能硬件和物联网设备特别设计的。</p><h2>西安智能广告30gb包年包月物联网流量卡多少钱一张</h2><p>1、19元联通腾讯大王卡，月费19元，含来电显示，最高可享腾讯王卡30GB专属流量，其它收费流量按1元1GB国内流量日租宝当日有效 计费，国内语音含可视电话01元分钟，国内接听免费更多资费详情，可咨询当地营业厅或联通客服了解。</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://p7.itc.cn/q_70/images01/20211012/e5226ba98cad42eca0f490f11b98b071.jpeg" title="西安智能广告30gb包年包月物联网流量卡多少钱一个" alt="西安智能广告30gb包年包月物联网流量卡多少钱一个"></p><p>2、流量使用限制一些流量卡在用户使用了特定量的数据后，比如10GB或15GB，可能会开始限制上网速度当数据使用量接近30GB时，用户可能会遭遇第二轮速度限制，此时速度可能会被降至1200ks左右。</p><p>3、公网流量，不限app，随冲随用，可以开热点，三切卡，不用剪卡，套餐资费如上图所示，绝版套餐此卡优点稳定性天荒地老，真大公司实力运营，稳定性可保证在网一年以上同类稳定卡中流量最足，品质最好在今年这样的普遍涨价的情况下，这款卡虚量仍在20%到30%左右，这个套餐做成这样的虚量还是很。</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://pics3.baidu.com/feed/9d82d158ccbf6c81a864e62b93e7e53a31fa408e.jpeg@f_auto?token=2f3286409cf329074548017b9fd51e9c" title="西安智能广告30gb包年包月物联网流量卡多少钱一个" alt="西安智能广告30gb包年包月物联网流量卡多少钱一个"></p><p>国内通话01元分钟，国内短彩信01元条，流量超过后按照1元G天计算星卡39元流量版，每月包含30G定向流量和10G国内通用流量，国内接听免费，定向流量范围百度系网易系头条系vivo系腾讯视频优酷视频爱奇艺快手易信阿里云阿里巴巴书旗小说高德地图手淘天猫；您好，目前安徽电信上线星卡有两个档次分为29元档和39元档，29元档包含30G专属流量，具体如下39元档的星卡套餐包含5G国内流量，30G定向流量，具体如下。</p><p>电信星卡套餐月租19元月，套餐包含30GB月国内定向流量，免流APP包含百度系网易系头条系vivo系腾讯视频优酷视频爱奇艺快手等，套餐外1元1GB天，不同地区的星卡套餐略有出入星卡39元流量版，每月包含30G定向流量和10G国内通用流量，国内接听免费，定向流量范围百度系网易系头条；3电信新圣卡语音和流量都有的手机卡，月租19元，赠76G流量6G全国通用流量+30G头条定向流量+40G定向流量+100分钟全国通话时间这是一款流量和语音都有的手机卡4物联网卡这是一款只能上网，不能接打电话，也不能收发短信的卡，流量非常便宜，但是也非常不稳定，用户权益得不到保障，因为。</p><p>物联网卡1物联网卡由物联网服务提供商或运营商大规模采购，并以批量形式销售给企业或机构这种大规模采购和销售模式可以降低单位成本，从而使流量价格更加便宜2物联网卡使用专用的物联网网络，与传统的移动通信网络比，物联网网络的架构和运营方式不同这种专用网络可以进行优化，以提供更高效；中国电信的5G云套餐总共分为7档，129元169元199元239元299元399元599元，具体如下129元30GB全国流量+500分钟全国通话 169元40GB全国流量+800分钟全国通话 199元60GB全国流量+1000分钟全国通话 239元80GB全国流量+1000分钟全国通话 299元100GB全国流量+1500分钟全国通话 399元150。</p><p>1GB月，39元月3GB月，59元月5GB月，79元月10GB月，99元月30GB月，129元月物联网卡1GB月，29元月3GB月，39元月5GB月，49元月10GB月，69元月2 增值套餐价格 无限畅聊包，20元月全国流量叠加包，10元月全国语音叠加包，10元月天翼云盘1TB，20元月天翼视讯。</p>Fri, 20 Jun 2025 05:00:12 +0800http://blog.didihay.com/info/57136.html<p>深圳市工业区的升级改造为拆除重建的，</p><p>更新旧改的专项规划应有明确的产业定位，</p><p>且应符合《深圳市产业导向目录》。</p><p>产业导向三大类</p><p>分为鼓励发展类、限制发展类和禁止发展类三大类</p><p>鼓励发展类</p><p>A01 生物产业</p><p>A02 新能源产业</p><p>A03 互联网产业</p><p>A04 新材料产业</p><p>A05 文化创意产业</p><p>A06 新一代信息技术产业</p><p>A07 节能环保产业</p><p>A08 生命健康产业</p><p>A09 海洋产业</p><p>A10 航空航天产业</p><p>A11 机器人、可穿戴设备和智能装备产业</p><p>A12 金融业</p><p>A13 现代物流业</p><p>A14 软件和信息技术服务业</p><p>A15 租赁和商务服务业</p><p>A16 科学研究和技术服务业</p><p>A17 商贸服务业</p><p>A18 旅游及其他服务业</p><p>A19 先进制造业</p><p>A20 优势传统产业</p><p>A2001特色工艺礼品</p><p>A2002 品牌钟表</p><p>A2003 品牌眼镜</p><p>A2004 高档化妆品</p><p>A2005 品牌服装</p><p>A2006 品牌家具</p><p>A2007 模具高档模</p><p>限制发展类</p><p>B01木竹加工项目</p><p>B02网箱养殖</p><p>B03 激光视盘机生产线</p><p>B04 模拟CRT黑白及彩色电视机项目</p><p>B05 电解产品</p><p>B06 玻璃瓶及平板玻璃</p><p>B07 新开办无新药证书的药品生产企业</p><p>B08珍贵濒危野生动植物加工</p><p>B09输液器生产装置</p><p>B10 酸性碳钢焊条制造项目</p><p>B11 非数控金属切削机床制造项目</p><p>B12 …</p><p>...</p><p>C 禁止发展类</p><p>C01塑料购物袋生产及使用</p><p>C02 无环保措施提取线路板中金、银、钯等贵重金属</p><p>C03 猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺</p><p>C04 小麦粉增白剂的添加工艺</p><p>C05 全部铅排、铅印工艺，全部铅印机及相关辅机，照像制版机</p><p>C06 列入国家禁止的胶印机</p><p>C07 含有毒有害氰化物电镀工艺</p><p>C08 超过生态承载力的旅游活动和药材等林产品采集</p><p>C09小型焚烧炉</p><p>C10 钢铁、有色金属冶炼与生产，用水纺织印染</p><p>C11 一次冲洗用水量9升以上的便器</p><p>C12 角闪石石棉</p><p>C13 不符合GMP要求的药品</p><p>C14 汞电池</p><p>C15…</p><p>...</p><p>　　《深圳市产业导向目录》行业对照表</p><p>A 鼓励发展类</p><p>A01 生物产业</p><p>　　A0101 利用高通量测序或新一代基因检测技术检测海量基因组学、蛋白质学等生命信息，利用生命信息构建数字化、网络化大数据服务平台</p><p>　　A0102 新型高效基因工程疫苗、联合疫苗、减毒活疫苗研发技术，重大疾病和重大传染病治疗性疫苗技术，疫苗生产所使用新型细胞基质、培养基以及大规模培养生产的装备开发技术，疫苗生产所使用的新型佐剂、新型表达载体/菌（细胞）株开发技术，疫苗的新评估技术、稳定和递送技术，针对突发传染病的疫苗快速制备和生产技术，其他基于新机理的新型疫苗技术</p><p>　　A0103 基因治疗技术，基因工程药物和基因治疗药物技术，基因编辑技术、精准医疗相关技术，基因治疗药物的输送系统技术，重组蛋白、靶向药物、人源化及人源性抗体药物制剂研制技术，单克隆抗体规模化制备集成技术和工艺，新型免疫治疗技术，新型细胞治疗技术，疾病治疗的干细胞技术，小RNA药物开发技术，降低免疫原性的多肽新修饰技术，抗体偶联药物（ADC）研制及工程细胞株建库技术等</p><p>　　A0104 新型天然活性单体成分提取分离纯化技术，新药材、新药用部位、新有效成分的新药研发技术，能显著改善某一疾病临床终点指标的新中药复方研发技术等</p><p>　　A0105 显著改善传统或名优中成药安全性、有效性、质量均匀性或能显著降低用药剂量、提高患者依从性、降低疾病治疗成本的新工艺技术及新中药制剂技术，突破中药传统功能主治范围的新适应症研发技术等</p><p>　　A0106 基于新化学实体、新晶型、新机制、新靶点和新适应症的靶向化学药物及高端制剂的创制技术，提高药物安全性、有效性与药品质量的新技术，已有药品新适应症开发技术等</p><p>　　A0107 手性药物的化学合成、生物合成和拆分技术，手性试剂和手性辅料的制备和质量控制技术，手性药物产业化生产中的质量控制新技术等</p><p>　　A0108 主动或被动靶向定位释药制剂技术，缓控释及靶向释药制剂技术，微乳、脂质体及纳米给药技术，透皮和定向释药技术等新型给药技术，蛋白类或多肽类等生物技术药物的特定释药载体与口服给药制剂技术，长效注射微球制剂技术，吸入给药制剂技术等</p><p>　　A0109 拥有自主知识产权的针对糖尿病、心脑血管病、肿瘤及其他重大疾病创新药，对治疗常见病和重大疾病具有显著疗效的小分子药</p><p>　　A0110 食品中微生物、生物毒素、农药兽药残留快速检测技术及检测产品开发技术，食品质量快速检测技术及食品掺假快速识别检测技术，食品中重金属成分快速检测技术，食品原料快速溯源技术等</p><p>　　A0111 临床诊断的新型数字成像技术，多模态医学影像融合成像与处理技术，专用新型彩色超声诊断技术与高性能超声诊断设备，人体内窥镜的微型摄像技术与高清柔性电子内窥镜设备</p><p>　　A0112 使用改性的新型材料编织的人工血管、生物复合型人工血管、新型覆膜血管制备技术，新型人工心脏瓣膜制备技术，颅骨修复材料和神经修复材料制备技术等</p><p>　　A0113 肿瘤治疗的新型立体放射治疗技术，影像引导治疗与定位、植入、介入及计算机辅助导航技术，急救及康复的新型装置与技术；生物3D打印技术，组织工程及再生医学治疗技术等</p><p>　　A0114 多普勒OCT血流成像仪、超声骨密测度仪，智能诊查胶囊等医疗微系统，乳腺癌/胃癌/肺癌/宫颈癌等重大慢性病筛查诊断设备，人体传感网络等医用检查检验仪器</p><p>　　A0115 重离子治疗设备、质子治疗设备，基于电子直线加速器的快速调强放疗系统，高强度聚焦超声（HIFU）治疗设备，磁感应热疗系统，射频/微波/氩氦刀等肿瘤消融治疗设备</p><p>　　A0116 人工晶体、眼科植入物、人工韧带、中枢神经修复材料等植介入生物医用产品</p><p>　　A0117 各类有创及无创呼吸机，持续血液净化系统，血液透析机，腹膜透析机，人工肝治疗仪，血液灌流、血浆吸附及血浆置换设备和耗材，人工心肺机，左心辅助装置，自动除颤器等生命支持设备、专科治疗设备</p><p>　　A0118 齿科植入物，药用生物膜材料，脑血管/α-氰基丙烯酸正辛酯液态血管/聚乙烯醇等栓塞剂，人工血液，硬脑膜修补材料，细胞组织诱导性生物材料等植介入生物医用材料</p><p>　　A0119 生化分析的新型自动化、集成化技术，便携式现场应急生化检验检测技术，采用新工艺、新方法或新材料并有明确临床诊断价值的医学检验技术，临床医学生理、生化、病理检验的专用多功能快速检测装置与技术，国产化新型色谱制备分析装置技术等</p><p>　　A0120 CT高分辨探测器、DR数字探测器、X射线机高压电源的装置技术，微焦斑与高功率的高分辨X射线管新型装置技术，医用高性能超声探头技术，放射治疗的射线计量检测技术等</p><p>　　A0121 心脏药物洗脱支架、全降解冠脉支架、脑血管支架、大动脉支架、精微加工心血管植介入材料、具有特定治疗功能的外周血管支架及滤器、非血管管腔支架、医用导管、减少介入损伤或具备治疗功能的介入导管、先心病及可降解介入封堵器、含药介入血管栓塞剂制备技术等</p><p>　　A0122 可注射陶瓷、可降解固定材料、新型低模量钛合金制备技术，医用镁合金等骨修复材料、生物陶瓷类骨修复材料、活性硅酸钙/磷酸钙复合骨水泥、脊柱修复材料和功能仿生型人工关节、表面生物功能化人工关节及制备技术，骨诱导功能人工骨、功能仿生型人工骨制备技术等</p><p>　　A0123 医用激光器、眼科准分子激光治疗仪、内镜激光治疗仪、泌尿激光治疗仪、光动力治疗设备等激光治疗设备</p><p>　　A0124 植入式脑起搏器、迷走神经刺激器、心脏起搏器、人工耳蜗等植入电子治疗装置</p><p>　　A0125 数字一体化手术系统、骨科手术辅助机器人、计算机辅助红外手术导航系统、数字麻醉机工作站等数字化手术设备</p><p>　　A0126 新一代具有组织诱导性的骨、软骨、皮肤、肾、肝、消化道、角膜等组织工程产品</p><p>　　A0127 医疗系统工程技术和装备，社区/个人医学信息技术和系统等基本医疗保障的基础型产品，药品安全快速检测技术与设备</p><p>　　A0128 高通量全自动生化分析仪、全自动快速（干式）生化分析仪、全自动电解质分析仪等生化检测仪器</p><p>　　A0129 实时荧光定量PCR仪、生物芯片阅读仪、核酸快速提取仪、全自动核酸提取仪、微量分光光度计、恒温芯片核酸实时检测系统、高通量基因测序仪等</p><p>　　A0130 用于优质高效安全生产的新型土壤改良材料和植物生长调节剂生产技术，生物化学农药、微生物农药、植物源农药等生物农药，生物肥料、生物饲料、生物兽药及兽用生物制品疫苗等绿色农用生物制品</p><p>　　A0131 中药材优良品种选育、品系提纯复壮的新方法、新技术，珍稀、濒危野生动植物药材物种的种源繁育、规范化种植或养殖及生态保护技术，中药材规范化种植或养殖技术，中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用，中药有效成份最大化储藏条件与技术，中成药二次开发和生产，中药材饮片炮制技术等</p><p>　　A0132 生物育种，动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发，转基因抗虫、抗病、抗旱、耐盐和优质农作物和经济作物等农业、林业新品种，转基因生物新品种</p><p>　　A0133 生物基材料、生物化工产品、特殊发酵产品与生物过程装备</p><p>　　A0134 生物信息系统和数据库的建立、维护和发掘等方面的专业技术服务</p><p>　　A0135 动植物种质资源保护、基因挖掘和农产品加工</p><p>A02 新能源产业</p><p>　　A0201 纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车等新能源汽车整车制造</p><p>　　A0202 新能源汽车关键零部件：能量型动力电池组（能量密度≥110Wh/kg，循环寿命≥2000次），电池正极材料（比容量≥150mAh/g，循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%），电池隔膜（厚度15～40μm，孔隙率40%～60%）；电池管理系统，电机管理系统，电动汽车电控集成；电动汽车驱动电机（峰值功率密度≥2.5kW/kg，高效区：65%工作区效率≥80%），车用DC/DC（输入电压100V～400V），大功率电子器件（IGBT，电压等级≥600V，电流≥300A）；插电式混合动力机电耦合驱动系统</p><p>　　A0203 车载充电机、非车载充电设备</p><p>　　A0204 新能源汽车配套装置，包括充/换电站、充电桩，天然气汽车配套加气站等</p><p>　　A0205 新能源汽车动力电池回收及再制造技术及装备</p><p>　　A0206 新能源汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设</p><p>　　A0207 太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、太阳能追日跟踪系统、逆变控制系统开发制造</p><p>　　A0208 太阳能建筑一体化组件设计与制造</p><p>　　A0209 高效太阳能热水器及热水工程，太阳能中高温利用技术开发与设备制造</p><p>　　A0210 太阳能产品，包括各类太阳能光伏电池及具有较高转化效率的高纯晶体硅材料（不包括单晶硅锭、硅片），光伏系统配套产品、热利用产品、热发电产品，热发电场相关系统与服务等</p><p>　　A0211 智能电网，包括智能变压器、整流器和电感器制造，电力电子基础产业，智能输变电、智能配用电及控制技术与设备制造，新能源并网技术相关的控制类产品</p><p>　　A0212 核燃料加工设备制造，核电站设备及零部件制造，核设施实体保护仪器仪表开发，核电站延寿及退役技术和设备，核电站应急抢险技术和设备</p><p>　　A0213 先进储能材料、储能装备、储能电站的建设及相关产品制造</p><p>　　A0214 风电整机控制系统、风电变桨系统、风电变流器、风电变压器、无功补偿装置等风力发电机组零部件制造，风电与光伏发电互补系统技术开发与应用，风电场相关系统与装备</p><p>　　A0215 海上风电机组技术开发与设备制造，海上风电场建设与设备制造</p><p>　　A0216 生物质纤维素乙醇、生物柴油等非粮生物质燃料生产技术开发与应用，其他生物燃料</p><p>　　A0217 生物质直燃、气化发电技术开发与设备制造</p><p>　　A0218 页岩油气、深海油气勘探开发技术研究与装备制造，氢气制取、存储、运输技术研发与装备制造，海洋能、地热能等其他非常规能源技术研发与装备制造</p><p>A03 互联网产业</p><p>　　A0301 新一代移动通信核心网和接入网的建设、组网、优化和运行维护服务，新一代移动通信基础语音服务、数据及信息服务</p><p>　　A0302 移动网络和移动多媒体技术，新一代移动视频编解码技术，移动互联网应用接口、智能终端感知技术、数据安全及隐私保护等关键技术研发与应用</p><p>　　A0303 基于IPv6的下一代互联网建设的核心技术、关键装备研发和商用示范推广</p><p>　　A0304 基于IPv4/IPv6技术过渡的骨干网络改造，基于IPv6技术的骨干网和接入网组建、网络运营服务、软硬件平台建设</p><p>　　A0305 家庭用户光纤接入服务、企业用户光纤接入服务、光纤出租服务、出租数字电路服务、光纤接入的其他相关服务</p><p>　　A0306 下一代广播电视网建设、组网，下一代广播电视网音视频服务、数据及信息服务，移动多媒体广播电视业务，卫星直播电视业务，卫星数字电视广播系统</p><p>　　A0307 4G和5G网络、国标地面数字电视单频网（SFN）等无线宽带综合信息服务网络建设</p><p>　　A0308 通信管道、通信机楼、通信枢纽、调度运营中心等信息服务基础设施建设</p><p>　　A0309 接入服务、域名注册服务、设备托管服务、网络加速服务等应用服务</p><p>　　A0310 基于移动、宽带等卫星通信系统的运营服务，基于北斗卫星导航系统的高精度网络同步和授时运营服务</p><p>　　A0311 软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）、设施即服务（IaaS）等云计算应用服务，云计算系统相关技术标准、关键技术、系统解决方案设计</p><p>　　A0312 物联网应用服务，包括智能交通、电网、水务、医疗、环保、物流、安防、供热、供气、监控、公共安全等服务</p><p>　　A0313 基于电信网、互联网和广播电视网的数字家庭、互动电视等三网融合应用服务，以及关键技术研发和业务应用推广</p><p>　　A0314 网络内容及娱乐、网络通讯、信息检索、数据挖掘等领域应用服务及产业化</p><p>　　A0315 电子商务交易平台，包括线上到线下（O2O）、企业对企业（B2B）、企业对个人（B2C）、个人对个人（C2C）以及集代理商、商家、消费者为一体的交易平台（ABC）等电子商务交易平台服务业</p><p>　　A0316 电子商务公共信息服务，包括市场主体身份验证、市场信息管理与共享、市场交易安全保障等公共服务，电子商务纠纷处理、争议调解、法律咨询、技术研究、成果转化等公共服务</p><p>　　A0317 移动电子商务、移动内容、移动搜索、移动办公、位置服务、移动社交、在线医疗、在线教育、在线娱乐、共享应用和远程桌面等移动互联网创新应用及产业化</p><p>　　A0318 电子政务系统开发与应用服务</p><p>　　A0319 自主可控的网络与信息安全服务及产品</p><p>　　A0320 基于工业系统、传感器技术、数据挖掘技术与互联网技术，面向个性化定制与柔性化生产的工业互联网服务</p><p>　　A0321 面向自然语言处理、语音识别、图像识别、专家系统等需求，基于深度学习、人机交互等技术的人工智能技术与应用</p><p>　　A0322 基于海量数据采集、数据预处理、分布式存储与管理、数据分析与挖掘、数据检索与可视化等的大数据技术及应用</p><p>A04 新材料产业</p><p>　　A0401 半导体材料，包括硅材料（抛光片、外延片、绝缘硅、锗硅）及化合物半导体材料，蓝宝石和碳化硅等衬底材料，金属有机源和超高纯度气体等外延用原料，高端LED封装材料，高性能陶瓷基板等研发及产业化</p><p>　　A0402 光电子材料，包括光纤材料和光电显示材料等基础光电子材料，石英系光纤光缆材料、非氧化物光纤材料、激光晶体、半导体发光材料、透明导电薄膜材料、光学晶体材料、光电探测材料研发及产业化</p><p>　　A0403 新型电子元器件材料，包括高端专用材料如磁性材料、陶瓷材料、压电晶体材料、电子无铅焊料、厚薄膜材料、通信系统用高频覆铜板及相关材料等研发及产业化</p><p>　　A0404 薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）用彩色滤光片、靶材、透明导电膜玻璃、偏光片、掩膜版等关键原辅材料的研发及产业化，有机发光二极管（OLED）等新型显示技术领域新材料的应用研发及产业化</p><p>　　A0405 集成电路半导体材料、新一代高温半导体材料、信息存储及读取材料、高性能覆导电性材料、电子浆料等材料的研发及产业化</p><p>　　A0406 激光材料、红外探测器材料、光显示、发光器件、光读取、光通讯、光储存、光识别、光能源器件等新材料的研发及产业化</p><p>　　A0407 高密度电子封装材料，包括有机高分子封装基板材料、功能微纳米复合填料、用于有机基板内埋技术的平板型无源器件关键材料、高散热封装材料的研发及产业化</p><p>　　A0408 镍氢电池材料、燃料电池材料、储能电池材料、高能储氢电池材料、超级电容器材料、随机信息存储材料、压缩空气储能等新型能源材料的研发及产业化</p><p>　　A0409 锂离子电池材料，包括锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等正极材料，钛酸锂、石墨、硬碳、高比容硅基等负极材料，新一代富锰—富锂材料，六氟磷酸锂等电解质及专用隔膜材料，胶体聚合物、固态电解质、新型结构隔膜等高端材料的研发及产业化</p><p>　　A0410 生物材料、环境降解材料、工程环保涂料、环境污染治理材料、电子电器产品限用物质替代材料、低碳型和环境友好型包装材料、生态建材、节能低碳建材等生态环境材料的研发及产业化</p><p>　　A0411 药物控制释放材料、组织工程材料、生物活性材料、诊断和治疗材料、可降解和吸收生物材料等新材料的研发及产业化</p><p>　　A0412 新型金属功能材料、稀土功能材料、高纯元素及化合物、表面功能材料、高品质新型有机活性材料、新型膜材料、功能玻璃和新型光学材料、高品质合成橡胶、高性能密封材料、新型催化材料及助剂等新型功能材料的研发及产业化</p><p>　　A0413 高性能复合材料，碳纤维复合材料，芳纶复合材料，特种纤维材料，树脂基复合材料，陶瓷基复合材料，金属基复合材料，纤维、颗粒增强的铝基、钛基、镁基复合材料，原位自生强化的钛合金，铝基中子俘获带材，飞机、高铁车辆用碳/碳复合材料刹车片、高温紧固件等</p><p>　　A0414 信息、新能源、国防、航天航空等领域用高品质人工晶体材料、制品和器件生产装备技术开发，航天航空等领域所需的特种玻璃制造技术开发</p><p>　　A0415 超导材料、石墨烯材料、3D打印材料和智能仿生材料等前沿新材料的研发及产业化</p><p>　　A0416 高端碳纤维、聚酰亚胺高端薄膜及纤维材料、芳纶纤维材料的研发及产业化</p><p>　　A0417 新能源材料，太阳能光伏、光热材料</p><p>　　A0418 新型工程塑料改性及加工应用技术开发</p><p>　　A0419 新型功能材料，包括新型油墨、水性涂料、节能涂料、防腐材料、防伪材料、传感材料等</p><p>　　A0420 纳米碳管的低成本制备及其应用技术，金属表面晶粒纳米化处理技术，纳米粉体产业化技术，纳米涂层技术</p><p>A05 文化创意产业</p><p>　　A0501 工业设计、平面设计、时装设计、城市与建筑设计、室内设计、广告创意与设计、装帧设计</p><p>　　A0502 基于超级计算和云计算的3D内容自动生成软件、跨平台3D游戏引擎、智能终端3D交互式图形系统、数字电视内容生成软件与中间件，3D场景建模技术、3D图形引擎技术、3D视频编解码技术、三维动作捕捉与识别技术、高逼真快速渲染技术、交互式感知技术等数字内容生成和内容数字化技术</p><p>　　A0503 网络媒体内容自动分类技术、个性化检索技术、数字内容保护与监管技术，移动设备的数字信息压缩、摘要、格式转换与传播技术</p><p>　　A0504 动漫游戏制作引擎软件和开发系统，原创动漫游戏产品、动漫游戏公共服务平台、动漫游戏内容开发衍生产品和服务，数字音乐、手机媒体等数字内容产品的开发系统</p><p>　　A0505 数字内容加工处理技术和软件产品，家庭娱乐软件产品</p><p>　　A0506 数字动漫设计制作服务、游戏设计制作服务、数字文化技术创新服务、地理信息加工处理服务和基于数字内容的应用服务</p><p>　　A0507 新媒体，移动文化信息服务、数字娱乐产品开发等增值业务</p><p>　　A0508 教育类电子出版物、数字图书、互联网音像出版物、纸质有声读物、手机出版物等数字化产品，电子纸、阅读器等新闻出版新载体的技术开发、应用和产业化</p><p>　　A0509 网络管理、用户管理、数字媒体内容管理、运营支撑系统、中间件、智能电视操作系统软件等广播电视网络维护及运用支撑软件</p><p>　　A0510 广播影视数字化工程、数字电视操作系统、广播电视数字付费频道服务</p><p>　　A0511 影视剧创作、原创音乐创作，数字影视、文艺演出及相关的策划、导演、教育培训等</p><p>　　A0512 新型电影院、数字电影娱乐设备、便携式音响系统、流动演出系统及多功能集成化音响产品</p><p>　　A0513 本地人文历史、岭南文化，特色古建筑、古村落，文化创意产业园区和博物馆、纪念馆等文化场馆</p><p>　　A0514 高精密自动印刷、绿色印刷、立体印刷、快速印刷、无版印刷、彩色桌面排版、多色印刷，高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用</p><p>　　A0515 创意策划、出版传媒、艺术收藏</p><p>　　A0516 黄金珠宝加工业创意设计，工艺礼品产业研发设计，油画、版画产业化</p><p>　　A0517 非物质文化遗产保护及开发</p><p>　　A0518 时装及时尚配饰设计，珠宝、眼镜、钟表、高档工艺礼品、艺术品、高档家具和装饰品的时尚创意产业</p><p>　　A0519 艺术金融与文化消费金融、文化信贷产品和服务</p><p>　　A0520 创意设计、动漫、数字新媒体和时尚产业等领域品牌展览、会议、论坛，节庆文化艺术活动，文化会展</p><p>　　A0521 数字创意产业领域的产品、服务、技术、模式和业态创新，数字创意与相关产业融合发展，数字创意技术和装备</p><p>A06 新一代信息技术产业</p><p>　　A0601 基于4G和5G（包括LTE、IMT-Advanced、IMT-2020等无线宽带通信技术及其后续演进技术）的接入网设备、核心网设备等新一代移动通信设备</p><p>　　A0602 高端路由器、宽带网络接入服务器、以太网交换机、三层交换机等下一代互联网设备、无源光网络（PON）接入设备、自动交换光网络（ASON）设备、光传送网（OTN）设备、分组传送网（PTN）设备、多业务传送（MSTP）设备等</p><p>　　A0603 32波及以上光纤波分复用传输系统设备制造、10GB/S及以上数字同步系列光纤通信系统设备制造、同温层通信系统设备制造</p><p>　　A0604 2.5GB/S及以上光同步传输系统建设，新型光通信器件、光传输核心芯片、骨干网传输设备研发和制造，155MB/S及以上数字微波同步传输设备制造及系统建设</p><p>　　A0605 有线、无线通信测量仪器，网络通信测量仪器，基站测量仪器，手机测量仪器等网络和终端测试计量设备</p><p>　　A0606 云存储设备、用于云计算系统的服务器、负载均衡设备、云平台系统等云计算设备研发及产业化</p><p>　　A0607 微机电系统（MEMS）传感器、智能传感器、多功能传感器、化学及生物量传感器等传感器及节点设备，RFID读写机具/标签、物联网终端设备、近距离无线通信节点设备、M2M网关等各类物联网网关、全球定位系统（GPS）终端与设备、实时定位系统（RTLS）等物联网设备</p><p>　　A0608 北斗导航系统应用核心元器件、北斗应用技术系统、北斗智能手机终端等卫星导航研发及产业化</p><p>　　A0609 下一代广播电视网接入设备，传输设备和业务网设备，地面数字电视及移动多媒体广播发射、接收设备、直播卫星地面接收设备</p><p>　　A0610 智能手机、手持平板电脑、移动电子书终端、移动电视、手机电视、车载智能终端等新一代移动终端设备</p><p>　　A0611 车载、舰载、机载终端和手持机等移动卫星通信终端，接收北斗等卫星导航定位系统的卫星导航定位接收机</p><p>　　A0612 智能家庭网关，支持可热插拔数据卡的智能终端，在泛在网/物联网中带有通信模块的智能节点终端，支持可热插拔其他通信卡的智能终端</p><p>　　A0613 支持面向下一代互联网、下一代广播电视网、云计算、物联网、移动互联网和新信息技术应用的信息安全硬件产品</p><p>　　A0614 线宽0.8μm以下集成电路制造，芯片级封装（CSP）、圆片级封装（WLP）、硅通孔（TSV）、三维封装（3D）、球栅阵列封装（BGA）、多芯片组件封装（MCM）、插针网格阵列封装（PGA）等先进封装和测试技术的开发及产业化</p><p>　　A0615 集成电路装备制造</p><p>　　A0616 高分辨率液晶显示器（TFT-LCD）面板（基板尺寸4.5代及以上）、OLED显示器面板、激光显示器件、柔性显示器件、3D显示产品等新型屏显示器件</p><p>　　A0617 新型电子元器件，包括片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等</p><p>　　A0618 数字电视广播前端设备、数字家庭设备、数字视频监控系统，高清/超高清电视、3D电视、网络电视、智能电视、投影电视、激光电视、OLED电视、新型/便携信息接收显示终端等数字电视终端设备</p><p>　　A0619 高清、超高清电视、3D电视拍摄、制作、存储、播出、传输、技审、监测、检测等广播电视制播设备</p><p>　　A0620 半导体生产用镀膜、溅射、刻蚀等设备，高速多功能自动贴片机、无铅再流焊机等电子元器件表面贴装及整机装联设备，高性能永磁元件生产设备、金属化超薄膜电力电容器生产设备、超小型片式元件生产设备、高密度印制电路板生产设备等新型电子元器件设备，高端电子专用测量仪器</p><p>　　A0621 大中型电子计算机、百万亿次高性能计算机、便携式微型计算机、每秒一万亿次及以上高档服务器、大型模拟仿真系统、大型工业控制机及控制器制造，海量存储设备</p><p>　　A0622 数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器，原位在线成份分析仪器，具有无线通信功能的低功耗智能传感器，电磁兼容检测设备，智能电网用智能电表（具有发送和接收信号、自诊断、数据处理功能），光纤传感器</p><p>　　A0623 未来网络、量子计算核心技术的研发及应用</p><p>A07 节能环保产业</p><p>　　A0701 中小功率稀土永磁无铁芯电机、电动机用铸铜转子技术、永磁涡流柔性传动节能技术、永磁同步变频电机等高效节能电机技术和设备</p><p>　　A0702 余热余压余气利用技术与设备，玻璃熔窑余热发电、热电冷联产和余冷技术、火电厂凝汽器真空保持节能系统技术</p><p>　　A0703 高效节能照明产品、生产技术开发和配套材料、设备技术开发，包括半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料等</p><p>　　A0704 高效节能新型墙体材料、保温隔热材料、高性能建筑玻璃，复合保温砌块和轻质复合保温板材、无机防火保温材料，低辐射玻璃、节能玻璃、光伏一体化建筑用外墙玻璃</p><p>　　A0705 节能建筑门窗、隔热和安全性能高的节能膜和屋面防水保温系统，集防火、保温、降噪等多功能于一体的新型建筑墙体和屋面系统等绿色建材</p><p>　　A0706 太阳能、风能等技术在建筑上的应用，提升绿色建筑环境质量的功能材料，抗震减灾高性能快速修复建材，具备抗菌、防污、自洁净等特殊功能的建材产品</p><p>　　A0707 天然气分布式能源技术开发与应用，分布式供电及并网技术推广应用，分布式电源</p><p>　　A0708 新型、节能、智能化家电开发与生产</p><p>　　A0709 锅炉、窑炉及相关技术和设备，包括新型高效锅炉系统设备、燃气窑炉、节能型窑炉、生产过程自动控制检测系统、先进燃烧等高效节能技术和设备</p><p>　　A0710 节能汽车，包括节能环保汽车整车及零部件研发与制造</p><p>　　A0711 节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造</p><p>　　A0712 垃圾焚烧发电、填埋场气体发电等技术及成套化装置的开发与应用</p><p>　　A0713 城镇污水处理与回用、工业废水回用技术及成套化设备，雨水收集利用</p><p>　　A0714 燃煤烟气脱硫脱硝，机动车尾气净化、削减和控制二噁英排放的技术开发与应用、PM2.5治理、船舶污染控制和港口岸电设施建设等大气污染防治</p><p>　　A0715 空气质量和水质监测仪、海洋生态与环境监测在线分析仪、环境控制与生态技术设备等</p><p>　　A0716 土壤污染治理与生态修复技术和设备</p><p>　　A0717 污泥处理，包括污泥生物法消减、污泥干化、厌氧消化和焚烧、污泥无害化处理等关键共性技术</p><p>　　A0718 城镇垃圾减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程</p><p>　　A0719 环保材料与药剂</p><p>　　A0720 流动污染源（机车、船舶、汽车等）监测与防治技术，城市交通噪声与振动控制技术应用，电网、信息系统电磁辐射控制技术开发与应用</p><p>　　A0721 固体废弃物处理处置技术和设备</p><p>　　A0722 危险废弃物（放射性废物、核设施退役工程、医疗废物、含重金属废弃物）安全处置技术设备开发制造及处置中心建设</p><p>　　A0723 餐厨废弃物分类回收及资源化利用</p><p>　　A0724 再生资源回收利用产业化</p><p>　　A0725 废旧手机、电池、电器、电路板等工业固体废弃物资源综合回收利用技术及平台建设</p><p>　　A0726 建筑固体废弃物资源综合利用</p><p>　　A0727 生物质废弃物循环利用</p><p>　　A0728 海水淡化及综合利用，包括膜组件、高压泵、能量回收装置等关键部位及系统集成技术</p><p>　　A0729 合同能源管理，节能技术示范、产品产业化及推广应用，节能建筑设计，节能量交易服务，节能生产工艺设计、能源审计和“节能医生”诊断等用能系统优化、节能管理与服务</p><p>　　A0730 碳排放权配额管理</p><p>　　A0731 温室气体自动检测系统、碳减排及碳转化利用技术、碳捕集利用技术与服务</p><p>　　A0732 低碳技术产业化应用服务、低碳产品认证服务、碳交易市场化服务、排放数据统计核算服务、第三方认证服务、碳交易法律服务</p><p>　　A0733 污染场地环境调查和风险评估、环保工程设计和建设、设施运营和维护、工程与技术咨询、环境安全评估、环境调查和人才培训等为主要内容的环保服务产业</p><p>　　A0734 循环经济（资源循环利用）项目规划和方案编制、项目投资与风险评估，循环经济项目资源产出率评价服务，资源循环利用技术咨询与效益评价、产品认证评估服务、循环经济资源交易及鉴证服务等</p><p>　　A0735 环境技术评价，环境管理认证，环保规划和工程咨询，环保工程技术方案设计、施工、运营服务</p><p>　　A0736 工程建设和设施运营以及与其相关的环境监测、环境审核、环境贸易，流出物辐射环境监测技术工程，环境工程总承包服务</p><p>　　A0737 采用节能保温集成、构件装饰一体成型或建筑废弃物资源化利用等技术的预制混凝土构件生产</p><p>A08 生命健康产业</p><p>　　A0801 老年人健康照护服务和智能化</p><p>　　A0802 电生理检查和监护的新型数字化技术，临床、社区、康复的新型无创或微创的检测或诊断、监护和康复技术，远程、移动监护的高灵敏高精度传感技术等</p><p>　　A0803 基因组、蛋白质组、代谢组等跨组学生命信息服务</p><p>　　A0804 电子病历管理、临床医疗信息管理、医院信息管理、专科临床信息管理、电子健康档案管理的新型软件系统开发技术，手术规划、放疗规划等新型医疗决策支持系统开发技术等</p><p>　　A0805 基于信息网络技术，提供远程医疗护理、健康检测、健康风险评估与咨询、卫生保健、康复护理服务、医疗健康的数字化诊疗诊断等社区和家庭健康管理服务</p><p>　　A0806 家用医疗设备网络化产品、亚健康状态调控用途的低生理负荷生理信号检测技术和装置、家用保健康复治疗仪器等家用普及型产品</p><p>　　A0807 特定群体康复照护、早期康复介入、智能康复训练等康复医疗服务</p><p>　　A0808 中医养生保健、医学健康美容、心理咨询保健、专业母婴保健、亚健康人群保健等养生保健服务</p><p>A09 海洋产业</p><p>　　A0901 深水大网箱等海洋离岸养殖，工厂化循环水养殖，与海水养殖业相配套的现代苗种业，基于生物基因工程的遗传育种</p><p>　　A0902 远洋渔业，海外渔业基地</p><p>　　A0903 渔业资源增殖放流，人工鱼礁和海洋牧场，渔港设施及其功能的巩固与优化</p><p>　　A0904 水产品精深加工业，水产品网络交易平台</p><p>　　A0905 海水养殖病害预警监测技术，免疫和分子诊断试剂盒，预防和治疗细菌和病毒性疾病疫苗，基因工程抗菌和抗病毒蛋白，海水养殖病害控制技术，海洋生物资源养护与环境修复技术</p><p>　　A0906 水生动物疫病防控和质量安全检验</p><p>　　A0907 豪华邮轮、旅游观光游艇及高性能执法作业船舶的设计开发</p><p>　　A0908 海洋油气资源勘探开发</p><p>　　A0909 海洋石油、天然气钻井平台和生产平台，移动式多功能修井平台，液化天然气船等特种船舶的设计、建造、修理和改造</p><p>　　A0910 动力定位系统、动力设备、控制系统、循环系统等海洋工程关键配套设备及系统的研发设计</p><p>　　A0911 海底地形探测系统、深潜器关键技术和装备、海洋矿产探测技术和装备、海底作业机器人等深海探测技术及装备</p><p>　　A0912 船舶电子、海洋传感、海洋观测与探测、海洋通信、海洋电子元器件等海洋电子信息设备的研发生产</p><p>　　A0913 电子海图显示与信息系统、海洋地理信息与遥感探测系统、水下无线通信系统、船联网等海洋信息系统</p><p>　　A0914 海上风电永磁发电系统、海洋浮式风力发电系统、大容量储能系统等新产品以及海洋潮汐能、波浪能和潮流能发电装备</p><p>　　A0915 海洋新药物，重点开发抗肿瘤、抗感染、抗病毒以及治疗心脑血管疾病、神经系统疾病、糖尿病、老年性疾病的海洋药物</p><p>　　A0916 海洋生物新技术、新产品产业化，海洋生物和药物资源样品库</p><p>　　A0917 高附加值的海洋生物营养品、功能食品、保健品和新型营养源的开发生产</p><p>　　A0918 海洋医用材料、创伤修复产品的研发及产业化</p><p>　　A0919 海水开发利用及海水淡化工程，海水工业利用，海水循环冷却应用，海水精细化工产品</p><p>　　A0920 航运法律服务、航运信息服务、运价指数服务、船舶技术服务、船员劳务服务、航运交易服务、航运金融保险服务等现代航运服务业</p><p>　　A0921 大宗海洋资源类产品交易、期货产品和离岸交易业务，海域使用权抵押贷款、海域使用权二级交易市场、海洋保险和再保险市场等涉海金融服务业</p><p>　　A0922 港航电子数据交换平台、港口物流公共信息平台和电子商务平台</p><p>　　A0923 海洋信息服务、海洋环境监测预报服务、海洋科学研究、海洋环境保护等海洋科研教育管理服务业</p><p>　　A0924 滨海、海岛等旅游资源开发利用，邮轮母港及服务配套设施</p><p>　　A0925 海洋文化产业</p><p>　　A0926 海洋资源循环利用技术研发和应用，海洋产业节能环保技术和产品</p><p>　　A0927 天然气水合物，可燃冰开采以及储运技术</p><p>　　A0928 海岸湿地及近海滩涂、红树林、珊瑚礁以及生物多样性保护，海洋生态系统修复，港口码头油污水集中处理</p><p>　　A0929 海洋矿物采集、海底行走与输送技术研发与产业化</p><p>　　A0930 海港建筑、海岸堤坝建筑、海洋隧道桥梁建筑等海洋工程建筑业</p><p>　　A0931 远洋货物运输、沿海货物运输等海洋交通运输业</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://tcloudit.com/ueditor/net/upload/image/20191220/6371246658355067149554711.jpg" title="物联流量卡可靠吗" alt="物联流量卡可靠吗"></p><p>A10 航空航天产业</p><p>　　A1001 干线、支线、通用飞机及零部件开发制造</p><p>　　A1002 无人机旋翼、固定翼飞行器研发制造，飞控及导航系统、摄像及图像传输系统、动力总成系统研发制造，无人旋翼、固定翼飞行器零部件、无人机复合材料研发制造，无人旋翼、固定翼飞行器集群控制系统研发制造，无人旋翼、固定翼飞行调试及风洞风场模拟研发制造等</p><p>　　A1003 航空发动机开发制造，航空航天用燃气轮机制造，新型涡扇发动机、新型涡轴发动机、新型涡桨发动机、新型活塞发动机等民用航空发动机整机及零部件</p><p>　　A1004 航空航天机载产品及航电系统、燃油系统、液压系统、滑油系统、机载娱乐系统、电源系统、环控消防安全系统、照明系统、发动机动力系统、飞机健康在线管理系统等研发制造，空中交通管制和调度设备及系统研发制造，地面支持保障设备及系统研发制造</p><p>　　A1005 航空航天用新型材料开发生产，新型航空铝、镁、钛合金、复合材料等航空材料产业，航天航空等领域用高品质人工晶体材料、制品和器件生产装备技术开发，航天航空等领域所需的特种玻璃制造技术开发</p><p>　　A1006 航空航天机载产品研制测试台、航空航天机载产品生产检验半自动及自动测试台、航空航天机载产品维修测试台，航空航天生产制造专业检测设备及仪器研发制造</p><p>　　A1007 航空器、设备及零件维修等航空维修</p><p>　　A1008 航空再制造、航空技术服务、现代航空物流、航空商务服务、航空运营支持服务等航空服务业，航空租赁等设备租赁业务</p><p>　　A1009 航空器地面模拟训练系统开发制造</p><p>　　A1010 航空器专用应急救援装备开发与应用</p><p>　　A1011 航空航天技术应用及系统软硬件产品、终端产品开发生产</p><p>　　A1012 先进卫星载荷研制及生产</p><p>　　A1013 卫星地面和应用系统建设及设备制造</p><p>　　A1014 卫星导航芯片、兼容多模多频高精度天线模组、高性能导航基带、射频芯片、精确定位、高动态定位、应用集成等核心技术，多振元抗干扰卫星导航系统</p><p>　　A1015 对地观测卫星、通信广播卫星、导航定位卫星、新型科学卫星与技术试验卫星等系统</p><p>　　A1016 航天员中期驻留、再生式生命保障及推进剂补加等空间站技术开发与应用</p><p>　　A1017 卫星通信应用系统、卫星导航应用服务系统、卫星遥感应用系统等卫星及应用产业</p><p>A11 机器人、可穿戴设备和智能装备产业</p><p>　　A1101 机器人关键零部件及本体，机器人系统集成和终端应用</p><p>　　A1102 高精度运动控制技术、模块化与嵌入式控制系统设计技术、高可靠实时通信网络技术、特种工艺和精密制造技术、复杂装备系统仿真技术</p><p>　　A1103 智能控制焊接、重载搬运、柔性装配、自动化辅助装备、电子制造、注塑冲压、物流分拣、检验检测、研发设计、技术服务等专用工业机器人</p><p>　　A1104 社区监控机器人、教育娱乐机器人、烹饪机器人、扫地机器人、草坪维护机器人等家庭服务机器人</p><p>　　A1105 手术机器人、护理机器人、下肢外骨骼机器人、辅助内窥镜操作机器人等医疗健康机器人</p><p>　　A1106 电站（含核电）检测维护机器人、救灾机器人、海底作业机器人，无人机、无人船、自动驾驶等特种机器人</p><p>　　A1107 由微处理器、柔性可拉伸器件、微型化供能、短距离无线通信组成，具有智能人机交互功能的设备；信息娱乐、运动健身、医疗健康、军用及特种用途的可穿戴设备研发及产业化；具有自主知识产权的头盔、挂件、眼镜、腕表、手环、穿戴式外骨骼等新型可穿戴设备产品</p><p>　　A1108 生命信息检测仪器、生态环境检测仪器、高端物理测试仪器，全基因组关联分析技术、分子分型技术、电液伺服液压系统密封技术</p><p>　　A1109 智能装备基础零部件、基础工艺、基础材料、智能传感、智能控制、信息处理，智能化微型化传感、模块化嵌入式控制系统、高可靠智能控制、伺服驱动，微机电传感器、高灵敏度智能仪器</p><p>　　A1110 多参量集成传感器及自检校、自诊断、自补偿传感器</p><p>　　A1111 工业自动化、汽车电子、海洋探测、环境监测、军工、航空航天等领域的智能仪器仪表</p><p>　　A1112 全数字开放式数控系统、高精度高效率减速器、高性能低成本控制器、高分辨率绝对式光栅尺、研制编码器、伺服电机及驱动器、主轴电机、直线电机</p><p>　　A1113 精密制造核心部件的精密/超精密加工、成型、测量等关键技术，精密主轴、静压导轨、气动元器件等关键零部件，精密数控金属成型机床、激光加工机床、新材料加工装备等精密制造设备的智能控制器</p><p>　　A1114 智能电子制造成套设备、自动化物流成套设备、智能化成型和3D打印设备等智能制造成套装备</p><p>　　A1115 智能电子制造成套设备的视觉检测、视觉定位、高精度运动控制等核心关键技术，点胶机、固晶机、焊线机、锡膏印刷机、锡膏厚度测量仪、回流焊设备、选择性波峰焊、自动光学检测</p><p>　　A1116 计算智能与生产物流分层递阶设计，智能制造物流设备</p><p>　　A1117 应用于整车制造、动力总成、动力电池等领域的新能源汽车制造成套设备</p><p>　　A1118 智能家居的无线通讯、智能路由、智能安全监控、人机交互技术，具有互联网后台支撑、具备自学习功能的智能家居产品体系</p><p>　　A1119 装配式建筑自动生产线、工程结构健康监测体系、城市防灾减灾自动化监测仪和自动报警系统等智慧建筑相关产业</p><p>　　A1120 搬运机器人、码垛机器人、智能集装箱、智能叉车、自动化仓储系统等智能物流装备</p><p>　　A1121 汽车智能仪表、自动驾驶系统、智能交通工具，整合应用传感、数据通信传输、计算机处理、系统工程技术的地面交通管理系统</p><p>　　A1122 城市轨道交通减震、降噪技术应用，自动售检票系统（AFC），车门、站台屏蔽门、车钩系统，城市轨道交通火灾报警和自动灭火系统，数字轨道电路及以无线通信为基础的信号系统</p><p>　　A1123 直流高速开关、真空断路器供电系统成套设备关键部件，轨道车辆交流牵引传动系统、制动系统及核心元器件（含IGCT、IGBT元器件），城轨列车网络控制系统及运行控制系统，车体、转向架、齿轮箱及车内装饰材料轻量化应用，城轨列车再生制动吸收装置</p><p>　　A1124 虚拟现实及增强现实的技术与智能设备</p><p>　　A1125 智能仓储配送系统</p><p>　　A1126 类脑神经计算系统、类脑信息处理等类脑智能领域的技术研究</p><p>　　A1127 人工智能领域的芯片、传感器、操作系统、存储系统、高端服务器、关键网络设备、网络安全技术设备、中间件等基础软硬件技术开发，开源软硬件平台及生态建设</p><p>　　A1128 基于人工智能的计算机视听觉、生物特征识别、复杂环境识别、新型人机交互、自然语言理解、机器翻译、智能决策控制、网络安全等应用技术研发和产业化</p><p>A12 金融业</p><p>　　A1201 金融机构的全国性业务创新实验室、产品研发中心</p><p>　　A1202 国内分行以上金融机构、境外金融机构区域总部</p><p>　　A1203 合格境外有限合伙人（QFLP）试点、境外资金投资国内PE和VC市场</p><p>　　A1204 香港金融机构设立合资证券公司、合资证券投资咨询公司和合资基金管理公司</p><p>　　A1205 符合CEPA关于“香港服务提供者”定义的金融机构设立国内总部、分支机构</p><p>　　A1206 消费金融公司、汽车金融公司等新兴金融机构</p><p>　　A1207 供应链金融、小额贷款及其他中小企业普惠金融服务</p><p>　　A1208 非银行业金融机构（包括但不限于经相关金融监管部门批准设立的非银行金融机构及境外非银行金融机构驻华代表处）</p><p>　　A1209 全国性商业银行各类资金清算中心，跨国企业全球结算中心，信贷、保险、证券统计数据信息系统建设</p><p>　　A1210 自保公司、相互制保险公司等新型保险公司</p><p>　　A1211 个人税收递延型养老保险、小额人身保险</p><p>　　A1212 深港保险机构资源整合与业务合作</p><p>　　A1213 证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、证券投资咨询机构及其专业子公司，基金服务机构及券商直投公司</p><p>　　A1214 深港两地证券交易所跟踪对方指数的交易型开放式指数基金（ETF）等产品</p><p>　　A1215 上市公司发行公司债券和可转换债券</p><p>　　A1216 股权投资基金、产业基金、并购基金、对冲基金及其管理企业</p><p>　　A1217 保险公司、保险资产管理及保险专业中介机构，金融服务外包及其他金融中介服务机构，股权融资与交易服务机构</p><p>　　A1218 创业投资、私募股权投资、私募证券投资机构、各大银行的私人银行部及证券、基金、期货等专项资产管理子公司等财富管理类机构</p><p>　　A1219 知识产权、文化产权和环境排污权（碳排放等）交易市场</p><p>　　A1220 信贷、票据贴现、同业拆借和外汇交易市场</p><p>　　A1221 信贷资产转让、信托资产转让市场</p><p>　　A1222 适应境外投资需求的人民币投资产品</p><p>　　A1223 跨境人民币业务为重点的金融创新合作</p><p>　　A1224 深港双向跨境人民币贷款</p><p>　　A1225 港资人民币增资</p><p>　　A1226 代办股权转让服务</p><p>　　A1227 金融监管技术开发、应用与服务，个人征信及企业征信服务及相关数据服务</p><p>　　A1228 网络金融服务</p><p>　　A1229 移动支付，包括卡支付、手机账号支付和移动网上支付等模式</p><p>A13 现代物流业</p><p>　　A1301 物流公共服务平台建设与应用</p><p>　　A1302 药品物流配送（含冷链）技术应用和设施建设，药品物流质量安全控制技术服务</p><p>　　A1303 供应商库存管理（VMI）、销售与运营计划（S&amp;OP）、协同计划预测与补货（CPFR）等供应链管理技术服务，供应链公共服务平台</p><p>　　A1304 自动识别和标识技术、电子数据交换技术、可视化技术、货物跟踪和快速分拣技术、移动物流信息服务技术、全球定位系统、地理信息系统、道路交通信息通讯系统、智能交通系统、物流信息系统安全技术及立体仓库技术的研发与应用</p><p>　　A1305 邮政基本服务和快递服务，快件跟踪查询、自动分拣、运递调度、快递客服呼叫中心等快递信息系统开发与应用，快件分拣处理、数据采集、集装容器等快递技术、装备开发与应用，邮件、快件运输与交通运输网络融合技术开发</p><p>　　A1306 现代物流技术的开发与应用</p><p>　　A1307 城市生产、生活消费等物流服务</p><p>　　A1308 航运经纪、航运代理、船舶管理、水路客货运代理</p><p>　　A1309 在岸、离岸物流业务接包、发包服务（不含仓储、运输）</p><p>　　A1310 涵盖物流、资金流、信息流及商流的供应链增值服务</p><p>　　A1311 融资咨询、融资担保、结算、通关、信息管理及相关增值服务</p><p>　　A1312 为电子商务交易平台配套的物流及相关增值服务</p><p>　　A1313 第三方物流，第四方物流</p><p>　　A1314 对互联网、生物、新能源等新兴产业以及商贸、会展等关联产业的物流配套服务，海港空港、产业聚集区、商贸集散地的物流中心建设</p><p>　　A1315 省际/市际干线运输、多式联运、水水中转、海铁联运、公铁跨越、城市配送</p><p>　　A1316 航运业务管理中心、单证管理中心、结算中心、航运中介</p><p>　　A1317 应急物流设施建设</p><p>　　A1318 仓储和转运设施设备、运输工具、物流器具的标准化改造</p><p>　　A1319 跨境电商物流与海外仓建设</p><p>A14 软件和信息技术服务业</p><p>　　A1401 信息技术咨询服务、信息系统集成服务、数据处理和存储服务</p><p>　　A1402 消费电子类IC设计服务、网络通信类IC设计服务、智能卡类IC设计服务；计算机及周边设备类IC设计服务、工业控制IC设计服务、电子仪器IC设计服务等集成电路设计服务</p><p>　　A1403 教育信息服务、医疗信息服务、就业信息服务、社保信息服务等公共事业信息服务</p><p>　　A1404 服务于政务、金融、通信、交通、制造、出版、物流、教育等行业的信息技术运行维护服务</p><p>　　A1405 移动通信增值服务，移动多媒体广播电视、网络电视、手机电视、双向数字电视以及以互动电视为平台的娱乐和商务服务等融合性新业务</p><p>　　A1406 深港两地信息传输服务业合作</p><p>　　A1407 面向电子政务、电子商务、城市及社区信息化应用解决方案</p><p>　　A1408 在线数据与交易处理、IT设施管理和数据中心服务，会议电视及图像等电信增值服务</p><p>　　A1409 行业（企业）管理和信息化解决方案开发、基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务</p><p>　　A1410 电子信息、国际贸易、地理信息等领域信息资源开发服务</p><p>　　A1411 数字化技术、高拟真技术、高速计算技术等新兴文化科技支撑技术及服务</p><p>A15 租赁和商务服务业</p><p>　　A1501 知识产权代理、转让、登记、鉴定、检索、评估、认证、咨询和相关投融资服务</p><p>　　A1502 现代租赁服务</p><p>　　A1503 经济、管理、信息、会计、税务、鉴证（含审计服务）、法律、节能、环保等咨询与服务</p><p>　　A1504 资信调查与评级等信用服务体系建设</p><p>　　A1505 资产评估、校准、检测、检验等服务</p><p>　　A1506 产权交易服务平台</p><p>　　A1507 就业和创业指导、网络招聘、培训、人员派遣、高级人才访聘、人员测评、人力资源管理咨询、人力资源服务外包等人力资源服务业</p><p>　　A1508 人力资源市场及人才配套服务设施建设</p><p>　　A1509 会展服务（不含会展场馆建设），包括品牌展会和国家展会、展览综合服务、会展信息咨询和会展会务、经济和科技展览</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://www.mianfeiwendang.com/pic/ceaf8569d1534e83600b903c/5-713-png_6_0_0_135_318_622_351_892.979_1262.879-1267-0-0-1267.jpg" title="物联流量卡可靠吗" alt="物联流量卡可靠吗"></p><p>　　A1510 融资租赁、融资担保、信用担保等服务</p><p>A16 科学研究和技术服务业</p><p>　　A1601 工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，商品质量认证和质量检测服务</p><p>　　A1602 科技信息交流、文献信息检索、技术咨询、技术孵化、科技成果评估和科技鉴证等服务</p><p>　　A1603 工程（技术）研究中心、工程实验室、企业技术中心、重点实验室，高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地</p><p>　　A1604 由企业、高等院校、科研机构和其他组织组成的产业技术联盟</p><p>　　A1605 技术交易机构、技术经纪机构、投融资服务机构、技术集成和经营机构、技术评估机构、技术转移联盟</p><p>　　A1606 技术评估、成果转化等服务</p><p>　　A1607 香港科研组织附属机构，深港跨境检验检测服务</p><p>　　A1608 分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务</p><p>　　A1609 计量技术支撑体系和计量测试服务体系</p><p>　　A1610 工程咨询服务，包括规划编制咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘察设计、造价咨询、工程项目管理等</p><p>　　A1611 城市规划、勘察设计、建筑设计、市政设计、政策咨询等城市建设管理专业服务</p><p>　　A1612 产业技术咨询、合作、认证、鉴定等相关专业（产业）服务机构、平台、中心的开发和建设</p><p>　　A1613 保税检测维修服务（不含仓储、运输）</p><p>A17 商贸服务业</p><p>　　A1701 规模化、网络化、品牌化经营与市场拓展</p><p>　　A1702 专业批发、分拨配送、展览展示</p><p>　　A1703 多业种、多业态领域的连锁经营</p><p>　　A1704 体验空间、品牌直销购物中心（OUTLETS）、目录商店、主题商城等新型业态</p><p>　　A1705 商贸业与文化创意、高技术产业的融合互动</p><p>　　A1706 以设计、定制、体验为特点的时尚艺术和时尚生活终端</p><p>　　A1707 以建设采购、集散、代理、分销、配送中心为基础的现代分销和批发体系</p><p>　　A1708 B2B供应商服务，网上购物平台</p><p>　　A1709 商贸企业的统一配送和分销网络建设</p><p>　　A1710 利用信息技术改造提升传统商品交易市场</p><p>　　A1711 现代化二手车交易服务体系建设</p><p>　　A1712 保税展示、保税交易</p><p>A18 旅游及其他服务业</p><p>　　A1801 会展旅游</p><p>　　A1802 滨海旅游、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、农业旅游、体育旅游、红色旅游、文化旅游及其他资源综合开发服务</p><p>　　A1803 旅游景区及基础设施建设、旅游信息服务及互联网B2B、B2C类旅游综合服务平台</p><p>　　A1804 旅游商品、旅游纪念品开发及营销</p><p>　　A1805 家政服务、婚庆服务、物业服务</p><p>　　A1806 养老助残服务、社区照料服务、病患陪护服务</p><p>　　A1807 儿童福利、优抚收养性福利机构及相关配套服务设施建设</p><p>　　A1808 老年人、未成年人活动场所</p><p>　　A1809 社区基础服务设施及综合服务网点建设</p><p>　　A1810 保障性住房建设与管理</p><p>　　A1811 学前教育、特殊教育、职业教育、远程教育</p><p>　　A1812 高端体育用品研发、设计、生产</p><p>　　A1813 户外运动用品开发与营销服务</p><p>　　A1814 网球、足球、篮球、帆船帆板等高端体育俱乐部经营，场地设备维护保养及相关培训</p><p>　　A1815 水上健身运动、极限体育运动等特色运动，健身会所</p><p>　　A1816 体育竞赛表演、赛事运营、体育场馆设施建设及运营</p><p>　　A1817 体育经纪、培训、信息咨询服务</p><p>A19 先进制造业</p><p>　　A1901 新一代移动通信、宽带无线接入、行业无线网络，光网络接入、光传输、路由交换、存储及服务器，面向下一代网络和智能终端的网络信息服务、共性技术研发、产品测试等平台</p><p>　　A1902 有源矩阵有机电致发光二极体（AMOLED），柔性显示，低温多晶硅（LTPS）和金属氧化物（Oxide）背板技术，高分辨率、超窄边框、低功耗、超薄化透明显示和3D显示，激光显示关键模组及系统，新型触控面板关键技术</p><p>　　A1903 极低功耗高性能嵌入式CPU、射频芯片、信息安全芯片等产品的研发设计，面向便携式应用的低功耗多核高性能SoC等芯片设计技术</p><p>　　A1904 模拟及数模混合电路、微机电系统、高压电路、射频电路、功率器件工艺等特色专用工艺生产线</p><p>　　A1905 光刻机、刻蚀机、离子注入机、外延炉设备、平坦化设备、自动封装系统等关键设备的开发与应用，光刻胶、大尺寸硅片、SOI、引线框架等关键材料的研发与产业化</p><p>　　A1906 低成本光纤光缆、光纤预制棒及相关光器件，通信基站用石英晶体振荡器，新型通信设备用连接器、继电器、滤波器及线缆组件</p><p>　　A1907 机器人伺服驱动系统、高精度减速器与绝对值编码器、开放式机器人控制器、视觉系统等工业机器人关键部件技术</p><p>　　A1908 先进工业机器人自动化生产线技术、先进服务机器人自动化生产线技术、机器人及工业机器人成套系统</p><p>　　A1909 精细介入感知技术、快速个性化组织建模与治疗等技术</p><p>　　A1910 高端装备及关键元器件、精密工具、材料及图层、智能控制及软件、精密加工与测量技术等精密制造装备技术和产品</p><p>　　A1911 精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统</p><p>　　A1912 电子测量和电工仪表、专业仪表、医疗器械</p><p>　　A1913 自动控制系统、工作母机、伺服和执行部件等智能装置研发和产业化、智能工厂</p><p>　　A1914 高压、高频、大容量电力电子器件技术，智能型电力电子模块技术，大功率变频技术与大功率变频调速装置技术，用于各类专用装备的特种电机及其控制技术</p><p>　　A1915 高档数控系统、精密伺服驱动系统等高档数控设备关键功能部件及配套零部件技术，高档数控装备关键功能部件和整机性能测试实验技术，大型特殊部件精密加工技术</p><p>　　A1916 3D打印技术及应用</p><p>　　A1917 电驱变速箱（EDU）、新能源汽车整车控制、芯片等系统关键零部件</p><p>　　A1918 发动机叶片、机匣、涡轮等核心零部件加工装备，极限工具、复杂精密零件、复合3D打印等精密制造技术及装备</p><p>　　A1919 民用空间基础设施</p><p>　　A1920 北斗系统地面分差站、位置服务管理系统、北斗时空位置服务平台、北斗卫星导航产品检测及认证</p><p>　　A1921 低成本商业遥感卫星集群、短数据通信卫星星座及常态化搭载卫星</p><p>　　A1922 蒙皮材料、能源系统、动力系统、控制系统、悬停系统等核心技术</p><p>　　A1923 临近空间飞行器</p><p>　　A1924 一体化数字航空飞行、高精度飞行姿态、云台控制及自增稳、机间信息共享、数据链通信及导航等系统关键技术</p><p>　　A1925 通用地面操控平台、人机交互系统、智能飞行影响系统、动力能源装置、载荷系统等产品</p><p>　　A1926 超高速超精密五轴联动、多轴联动车铣等加工装备</p><p>　　A1927 基因工程、细胞工程、发酵工程、天然药物的生产、药物活性成分等分离用的高精度、自动化、程序化、连接高效的设备和介质，以及适用于生物制品厂的生产装置等</p><p>　　A1928 生命信息大数据挖掘、海量信息存储等关键技术及配套设备</p><p>　　A1929 基因组学检测技术到产品的转化平台、诊断检测仪器和试剂制造平台</p><p>A20 优势传统产业</p><p>　　A2001 素金类产品、贵金属镶嵌产品、银饰及流行饰品、翡翠镶嵌类产品，黄金珠宝加工耗材及表面镀层技术，特色工艺礼品</p><p>　　A2002 品牌钟表、精密钟表和时尚钟表，高品质钟表机芯，电波钟表等新型钟表，高端机械表、机械钟，钟表关键零部件</p><p>　　A2003 品牌眼镜</p><p>　　A2004 高档化妆品、天然美容化妆品及自主知识产权保健品</p><p>　　A2005 品牌服装、高端面料、功能性服装，高档鞋业设计</p><p>　　A2006 品牌家具、个性化定制家具、绿色环保家具</p><p>　　A2007 大型、精密、复杂、长寿命模具的设计制造，注塑模、压铸模、冲压模等高档模具</p><p>B 限制发展类</p><p>　　B01 以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用、木竹加工综合利用率偏低的木竹加工项目</p><p>　　B02 湖泊、水库投饵网箱养殖</p><p>　　B03 激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）</p><p>　　B04 模拟CRT黑白及彩色电视机项目</p><p>　　B05 电解产品</p><p>　　B06 玻璃瓶及平板玻璃（含普通浮法玻璃）</p><p>　　B07 新开办无新药证书的药品生产企业</p><p>　　B08 原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置，以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工</p><p>　　B09 充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、一次性注射器、输血器、输液器生产装置</p><p>　　B10 酸性碳钢焊条制造项目</p><p>　　B11 非数控金属切削机床制造项目</p><p>　　B12 220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目（使用环保型中压气体的绝缘开关柜以及用于爆炸性环境的防爆型开关柜除外），直径450毫米以下的各种结合剂砂轮（钢轨打磨砂轮除外），直径400毫米及以下人造金刚石切割锯片制造项目</p><p>　　B13 普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目</p><p>　　B14 民用普通电度表制造项目</p><p>　　B15 普通运输集装干箱项目</p><p>　　B16 电线、电缆制造项目（特种电缆除外）</p><p>　　B17 石化化工产品生产</p><p>　　B18 聚氯乙烯普通人造革生产线</p><p>　　B19 超薄型（厚度低于0.015毫米）塑料袋生产与使用</p><p>　　B20 以含氢氯氟烃（HCFCs）为发泡剂的聚氨酯沫塑料生产线、连续挤压出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线</p><p>　　B21 水泥相关制品</p><p>　　B22 普通照明白炽灯、高压汞灯</p><p>　　B23 电子计价秤、电子皮带秤、电子吊秤、弹簧度盘秤</p><p>　　B24 玻璃保温瓶胆生产线</p><p>　　B25 糊式锌锰电池、镍镉电池</p><p>　　B26 牙膏生产线</p><p>　　B27 海盐盐场</p><p>　　B28 白酒生产线、酒精生产线，卷烟加工项目，生产能力小于18000瓶/时的啤酒灌装生产线</p><p>　　B29 屠宰建设项目</p><p>　　B30 印染、漂白项目</p><p>　　B31 火灾报警控制器（包括联动型、独立型、区域型、集中型、集中区域兼容型）、消防联动控制器、点型感烟/温火灾探测器（独立式除外）、点型红外/紫外火焰探测器（独立式除外）、手动火灾报警按钮</p><p>　　B32 干粉灭火器、二氧化碳灭火器</p><p>　　B33 炸药等民爆产品</p><p>　　B34 用地红线宽度（包括绿化带）超过70米的城市主干道路项目（主干道路确需超过70米的，城市总体规划中应有专项说明）</p><p>　　B35 用地面积超过5公顷的城市游憩集会广场项目</p><p>　　B36 4档及以下机械式车用自动变速箱（AT）</p><p>　　B37 不符合深圳排放标准的机动车用发动机</p><p>　　B38 厂址设在市政府确定的饮用水源保护区内的印刷、食品加工、饮料制造、制药、汽车维修或其他可能排放工业废水的项目</p><p>　　B39 自来水喷淋式洗车业</p><p>　　B40 洗衣机、电冰箱、冷藏箱、冷冻箱、微波炉、空调器、空气压缩机生产线（智能化产品除外）</p><p>　　B41 单缸柴油机制造</p><p>　　B42 聚酯</p><p>　　B43 碳酸饮料</p><p>　　B44 压力容器</p><p>　　B45 水泵</p><p>　　B46 非配套的电镀及酸处理等金属表面处理产品</p><p>　　B47 液化石油气储配站</p><p>　　B48 易加工成毒品的化学品、监控化学品</p><p>　　B49 化学农药、化肥及普通复合肥、饲料的生产</p><p>　　B50 日处理1000吨以下的垃圾焚烧项目</p><p>　　B51 碳酸氢钠干粉灭火剂（BC）、磷酸铵盐干粉灭火剂（ABC）项目</p><p>　　B52 氯化汞触媒项目</p><p>　　B53 印刷电路板（高密度印刷电路板和柔性电路板除外）</p><p>　　B54 国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》《广东省优化开发区产业发展指导目录（2014年本）》限制类产业，有关法律、法规和政策明令限制发展的其他项目</p><p>C 禁止发展类</p><p>　　C01 厚度低于0.025毫米的塑料购物袋生产及使用</p><p>　　C02 无环保措施提取线路板中金、银、钯等贵重金属</p><p>　　C03 猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺</p><p>　　C04 小麦粉增白剂（过氧化苯甲酰、过氧化钙）的添加工艺</p><p>　　C05 全部铅排、铅印工艺，全部铅印机及相关辅机，照像制版机</p><p>　　C06 列入国家禁止的胶印机</p><p>　　C07 含有毒有害氰化物电镀工艺〔氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金除外；银、铜基合金及予镀铜打底工艺（暂缓淘汰）〕</p><p>　　C08 超过生态承载力的旅游活动和药材等林产品采集</p><p>　　C09 不符合现行城市生活垃圾、医疗废物和工业废物焚烧相关污染控制标准、工程技术标准以及设备标准的小型焚烧炉</p><p>　　C10 钢铁、有色金属冶炼与生产，用水纺织印染</p><p>　　C11 一次冲洗用水量9升以上的便器</p><p>　　C12 角闪石石棉（即蓝石棉）</p><p>　　C13 不符合GMP要求的药品</p><p>　　C14 汞电池（氧化汞原电池及电池组、锌汞电池）</p><p>　　C15 开口式普通铅酸电池，含镉高于0.002%的铅酸蓄电池</p><p>　　C16 含汞高于0.0001%的圆柱型碱锰电池，含汞高于0.0005%的扣式碱锰电池</p><p>　　C17 直排式、烟道式燃气热水器</p><p>　　C18 二氟一氯一溴甲烷灭火剂（简称1211灭火剂），简易式、手提式、推车式1211灭火器，管网式、悬挂式、柜式1211灭火系统</p><p>　　C19 三氟一溴甲烷灭火剂（简称1301灭火剂），简易式、手提式、推车式1301灭火器，管网式、悬挂式、柜式1301灭火系统</p><p>　　C20 手提式化学泡沫灭火器，手提式酸碱灭火器</p><p>　　C21 火雷管、导火索、铵梯炸药、纸壳雷管</p><p>　　C22 59、69、72、TF-3型防毒面具</p><p>　　C23 卫生瓷、建筑陶瓷、石膏板生产线</p><p>　　C24 汽车斜交轮胎</p><p>　　C25 纸及纸板生产项目</p><p>　　C26 选址在市政府确定的饮用水源保护区内的印染、造纸、制革、电镀、化工、冶炼、炼油、酿造、化肥、染料、农药等生产项目，或者排放含国家规定的一类污染物的项目和设施，以及禽畜养殖、屠宰、采石、废物回收加工等项目</p><p>　　C27 选址在市政府确定的大气一类控制区内产生废气的新增项目或设施（非营业性生活炉灶除外）</p><p>　　C28 新建高尔夫球场、别墅类房地产开发项目、赛马场项目</p><p>　　C29 野生动物捕猎和经营利用</p><p>　　C30 进口废物加工利用项目</p><p>　　C31 水泥、彩釉、墙地砖、瓦、实心粘土砖的生产及采石场</p><p>　　C32 坡度大于25o果林种植</p><p>　　C33 烟花、爆竹、打火机，利用废塑料生产汽油、柴油项目</p><p>　　C34 半自动（卧式）工业用洗衣机，开启式四氯乙烯干洗机和普通封闭式四氯乙烯干洗机，分体式石油干洗机和普通封闭式石油干洗机</p><p>　　C35 自来水用镀锌钢管、灰口铸铁管</p><p>　　C36 热轧硅钢片</p><p>　　C37 软边结构自行车胎</p><p>　　C38 以发电为主的燃油锅炉及发电机组</p><p>　　C39 混汞提金工艺</p><p>　　C40 手工制作墙板生产线</p><p>　　C41 达不到排放标准的成品油生产、销售和使用</p><p>　　C42 摩托车翻新、改装、摩托车生产，不符合规范的车辆改装和已到报废期限的车辆改装</p><p>　　C43 不符合规定的电动自行车生产和使用</p><p>　　C44 销售污染物排放超过规定排放标准的机动车</p><p>　　C45 黄标汽车</p><p>　　C46 使用落后工艺、技术、设备，不符合排放要求的制革、电镀、印染、线路板、表面处理等项目</p><p>　　C47 含苯类溶剂型油墨生产</p><p>　　C48 改性淀粉、改性纤维、多彩内墙（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料）、氯乙烯—偏氯乙烯共聚乳液外墙、焦油型聚氨酯防水、水性聚氯乙烯焦油防水、聚乙烯醇及其缩醛类内外墙（106、107涂料等）、聚醋酸乙烯乳液类（含乙烯/醋酸乙烯酯共聚物乳液）外墙涂料</p><p>　　C49 根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰农药产品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂，高毒农药产品</p><p>　　C50 有害物质含量超标准的内墙、溶剂型木器、玩具、汽车、外墙涂料，含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质的涂料</p><p>　　C51 含苯类、苯酚、苯甲醛和二（三）氯甲烷的脱漆剂，立德粉，聚氯乙烯建筑防水接缝材料（焦油型），107胶，瘦肉精，多氯联苯（变压器油）</p><p>　　C52 不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机</p><p>　　C53 药用天然胶塞</p><p>　　C54 使用氯氟烃（CFCs）、四氯化碳（CTC）、CFC-113、甲基氯仿（TCA）作为发泡剂、膨胀剂、清洁剂、制冷剂、气雾剂及加工助剂的生产装置和工艺</p><p>　　C55 非机械生产中空玻璃，双层双框各类门窗及单腔结构型的塑料门窗</p><p>　　C56 一次性发泡塑料餐具</p><p>　　C57 以HCFCs为制冷剂的各类压缩机、空调、冷冻、冷藏设备生产装置（线）</p><p>　　C58 国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》《广东省优化开发区产业发展指导目录（2014年本）》淘汰类落后生产工艺装备和落后产品，有关法律、法规和政策禁止的其他项目</p>Fri, 20 Jun 2025 04:49:11 +0800http://blog.didihay.com/info/57135.html<p>　　小伙伴们，提到“监督”，你的脑海中第一时间想到了什么？</p><p>　　有人会说：“纪委”——没错，这是党内监督的重要主体；有人会说：“举报”——没错，这是群众监督的重要方式。党的十八届六中全会通过的《中国共产党党内监督条例》明确规定，坚持党内监督和人民群众监督相结合。但是，怎么“结合”？却是一篇大文章。</p><p>　　</p><p>　　11月11日，人民日报刊登了一篇题为《坚持党内监督和人民群众监督相结合》的文章，试图给出答案。</p><p>　　而文章的作者，是咱们中共中央政治局委员、“政法掌门人”孟建柱。</p><p>　　（图：中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱。）</p><p>　　为什么要坚持两种监督形式相“结合”？</p><p>　　为什么要坚持党内监督和人民群众监督相结合？孟书记说了三点：</p><p>　　首先是坚持党的性质和宗旨的必然要求。只有这样才能让我们党始终保持同人民群众的血肉联系，既从人民群众中汲取智慧和力量，又自觉接受人民群众批评监督。人民群众监督既是党的性质和宗旨永不褪色的重要保证，又是人民行使当家作主权利的重要形式。</p><p>　　第二是新形势下解决党内突出问题的现实需要。全面从严治党，需要依靠群众的支持和参与。有利于消除监督死角、盲区，及时发现、解决党内突出问题，进一步提高党的执政能力和领导水平，提高拒腐防变和抵御风险能力。</p><p>　　第三是健全对党组织和党员监督体系的重要途径。党组织和党员身处人民群众之中，人民群众对他们的监督范围广、信息准。自律和他律相结合，才能构建起科学严密的监督体系。</p><p>　　怎么落到实处呢？</p><p>　　孟书记的回答是，这是一项需要不懈探索的重要任务，要深入贯彻党的十八届六中全会精神,从转变理念、完善制度、创新方式等方面入手，持续用力、久久为功，促进党内监督和人民群众监督相辅相成。</p><p>　　</p><p>　　其中，大数据监督，作为“创新方式”的重要内容，被孟书记在文中专门提及。长安君（微信ID:changan-j）认为，此提法颇有亮点——</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F0516%2F9a8ca2c5j00sdk3ka00vsd000u000u0p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg" title="贵阳 共享办公" alt="贵阳 共享办公"></p><p>　　有人说，大数据是这个时代最强烈的阳光。它对事物内在关联性的挖掘，已到了让人目瞪口呆的地步：你在将东西放进购物车时，后台就已计算出“你还可能感兴趣什么”；你上网搜索了某一个话题，你的所思所想，就可能被机器“预判”……这种挖掘深度令人赞叹，如果辅以良好的隐私保护策略，大数据几乎无往不利。</p><p>　　如果用它来监督，用它来反腐，岂不很酷？</p><p>　　对此，孟书记的思路掷地有声：“新一轮科技革命兴起，特别是移动互联网、物联网及云计算、大数据、人工智能的发展，人类生活所经历的一切都在转变。这样一个快速发展的时代,从未在人类历史上发生过。这不仅更新了我们认识世界的思维方法，也给监督工作提供了新途径、新手段。”</p><p>　　“新形势下，我们要站在时代的潮头，把科技革命与监督创新深度融合起来，通过理念的转变、科技的运用、机制的创新，实现党内监督和人民群众监督有机融合、精准高效。”</p><p>　　</p><p>　　借这一束“史上最强光”，公权力监督面前，展开了一条新路径。</p><p>　　大数据监督怎么实现？</p><p>　　大数据技术虽然不是一个“大”字这么简单，但数据量大，却是最基础的。通俗地说：“巧妇难为无米之炊”，首先要有米有肉，才能烹调出色、香、味俱佳的美食。大数据监督公权力，首先要有一个完备的公权力运行数据库。</p><p>　　数据库怎么建，数据哪里来？孟书记在文章中提出思路，要使“权力运行过程全程电子化、处处留痕迹”。</p><p>　　在法庭科学领域，有一个著名的罗卡定律：“凡有接触，必留痕迹。”同理，公权力运行，每一项流程，每一个操作细节，都留有“痕迹”。要留住“痕迹”且让它们能为公权力监督所用，最“精密的仪器”就是电子化、数据化。</p><p>　　（图：权力运行“处处留痕”有效遏制了不少“权力冲动”。）</p><p>　　当下，这不仅仅是构想。贵阳市交警部门已经全面启动的“数据铁笼”，就是一个成功实践。他们“通过权力流程数据化，权力运行过程影像化（以交管局为例，对交警执法过程运用执法全程记录），对整个行政行为数据全程采编”。这样一来，查个酒驾、开个罚单，哪怕疏导个交通，都在全程监控下之，都实现全程数据化。</p><p>　　以酒驾执法为例：据当地交管局介绍，酒驾当事人从吹气开始，检测结果就实现“秒级”的3G传输，数据第一时间回传至贵州省公安厅交警总队，不能更改或删除。“以往，从‘吹气’到‘处罚’，期间还有‘送检’、‘鉴定’等流程，这便留下‘操作空间’。现在，恐怕是再快的人情电话，也跑不过3G传输了。”他们感慨。</p><p>　　这并非贵阳一地的实践，在全国多地，大数据监督已经展开。</p><p>　　公权力运行数据库，以数据作证，其效果正如孟书记的文章中所说，“增强监督工作预见性、精确性、高效性，增强监督结果可信度、说服力”。而且在全程监督下执法留痕，也能有效倒逼公权力部门认真履职、规范执法、优化服务，提高公权力运行的规范化、文明化、效能化、法治化。</p><p>　　值得注意的是，孟书记文中还提到，不仅要“建立情况明、数据准、可监控的数据库”，而且要“推动各类监督信息跨地区、跨部门互通共享，预防减少举报线索重复受理现象，切实提高监督工作效率。”</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://q5.itc.cn/q_70/images01/20241123/03ce73c4860f41d28181b0892bb33162.png" title="贵阳 共享办公" alt="贵阳 共享办公"></p><p>　　这是什么意思？一句话，这是要打破“信息壁垒”，消除“信息孤岛”。</p><p>　　换言之，公权力运行数据库不仅要准确、及时、可监控，而且要打破地区和部门的壁垒，实现互通共享。以前，很多人分不清政府各部门之间的职责划分，相关举报线索不能“精准投递”，有时会很遗憾地，让举报线索“半路流产”。今后，只要你的这条举报线索上网入库，便可“秒传”到相关职能部门。“傻傻分不清”？这将不是事儿！</p><p>　　为何大数据能“串”起党内监督和群众监督？</p><p>　　要让两种形式监督的结合“落到实处”，怎么做？</p><p>　　对公权力的运行者来说，增强自觉接受监督的意识，很重要；对小伙伴们来说，被广泛发动起来，形成“人人要监督、人人愿监督、人人敢监督”的良好氛围，也很重要。</p><p>　　但是，如果二者中间缺了一种可行的方式、手段，就可能陷入“我愿受监督却没人能监督”，“我愿来监督却‘监督无门’”的尴尬境地。能把“两方难题”一并解决的对策，正是这种以大数据为代表的、新的监督方法。</p><p>　　</p><p>　　比如，孟书记在文章中说：“借鉴一些地方、部门在人民群众身边设立微信公众平台、开通随手拍一键举报等做法，让人民群众监督更加方便快捷，让不正之风和腐败现象无处藏身。”自媒体时代，人人都有麦克风。随手拍一键举报等方式，让人人都成为“西城大妈”、“朝阳群众”，巡视与监督变得突破时空、无处不在，这就是“互联网+监督”。</p><p>　　比如，孟书记说：“大力推广信访微信公众号、手机客户端信访应用和远程视频接访，方便人民群众网上投诉、评价，进一步打造开放、动态、透明、便民的‘阳光信访’新模式。”你打开手机，就能让信访“飞”起来。信访更方便了，监督也就更给力。</p><p>　　比如，孟书记还说：“建立健全网络舆情收集、研判、处置机制，对人民群众和媒体反映的重要信息和线索及时跟进，不断聚集和提升网络监督正能量。”网络舆情是反映各项工作社会效果的一面镜子，收集“网上民意”，并迅速处置、反馈，是新时代的监督路径，焉能说不是新时代的群众路线？</p><p>　　“权力不一定导致腐败，而不受监督的行使权力必然产生腐败。”好在，对公权力监督来说，它正在迎来最好的时代。</p><p>　　这个时代，不仅包括日新月异的互联网科技，为大数据监督提供了可能；同样包括，勇于让人民群众监督、欢迎人民群众监督、号召人民群众监督的共产党人的勇气和坦荡胸襟，正在日益凸显。</p><p>　　我们不忘初心，我们也勇于创新。</p><p>　　大数据监督的时代要来了，政法君们，准备好了吗？</p>Thu, 19 Jun 2025 21:49:09 +0800http://blog.didihay.com/info/57134.html<p>　　气味传感器元件可在空气或液体中测量气味分子、DNA、蛋白质等多种物质。</p><p>　　技术描述</p><p>　　日本物质材料研究机构（NIMS）、京瓷、大阪大学、NEC、住友精化以及瑞士的NanoWorld这六家单位于2015年9月25日，成立了旨在加快气味传感器系统的实用化与普及的推动标准化的团体。</p><p>　　该团体将把NIMS开发的“MSS（Membrane-type Surface stress Sensor，膜型表面应力传感器）”应用于气味传感器，并确立准确且具有再现性的测量技术标准。还打算针对构成气味传感器系统的部件及材料推进标准化，目标是降低成本。典型的一种系统构成包括可对特定群组的气味分子作出反应的传感器芯片、读取该芯片并向智能手机等传送数据的终端、用来分析这些数据的分析软件。将把气味转换为客观数据，使其能够嵌入IoT（Internet of Things，物联网）系统。</p><p>　　可检测ppm等级的气味</p><p>　　MSS的结构是，在形成有直径为0.3mm的微小硅薄膜构造的MEMS（微机电系统）上，配备由有机或无机材料形成的感应膜。感应膜的特性是，会在接触一些分子后吸附这些分子，体积由此发生增减。硅薄膜会因为体积增减而发生变形，可利用集成在薄膜上的应变传感器（压电元件）来检测这种变形。据介绍，检测ppm等级的气味分子时，能以数十～数百的S/N（信噪比）识别。</p><p>　　除了利用MSS实现准确测量的标准气体精密评测及校正等技术之外，还将针对具体用途开发适合大量生产的传感器芯片（配备感应膜的MEMS传感器部分）、对取得的信号进行分析的技术、吸入呼气等的泵及过滤器等的流道，并以此作为业界标准。</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/bb9195a98efd/250323/09abd67893b239e619b938925f794978.png" title="西宁安防监控公司" alt="西宁安防监控公司"></p><p>　　各加盟成员的分工</p><p>　　NIMS负责检测气体成分、按用途开发和优化感应膜、按用途确立设计指标；住友精化负责供应标准气体、构建基于感应膜的标准气体测量数据库；京瓷负责设计和开发可实现定量测量的高可靠性测量电子电路模块；大阪大学负责研发基于检测气体成分的测量数据分析模块；NEC负责研发测量数据的自动分析算法，并按不同用途进行优化；NIMS、京瓷及NEC负责构建可进行在线搜索的MSS/感应膜/气体综合测量数据库；NanoWorld和京瓷负责在获得MSS相关专利实施许可后，以量产化为目标进行技术研究。</p><p>　　</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20200305/27a13b8d4c754762a597ee34d91242dc.jpeg" title="西宁安防监控公司" alt="西宁安防监控公司"></p><p>　　Hello，伙伴们 </p>Thu, 19 Jun 2025 16:00:14 +0800http://blog.didihay.com/info/57133.html<p>1、首先，零月租流量卡大多为物联网卡这类卡片的显著特点是无需支付月租费，它们通常用于特定场景，如物联网设备，并不支持常规的手机通话和短信服务这类卡片的性价比看似很高，例如市场上出现过19元即可获得100GB流量的促销，但用户在选择时应更加关注网络稳定性和卡片的长期可用性物联网卡通常通过；我自己用的就是8元包100g的卡，看电视剧，上网页 正常使用一点问题也没有流量卡到底有多受欢迎 流量卡就是只能上网使用，不能通话得，当然现在大部分人通话得很少都是直接视频多好，这里就用到流量了物联网卡一般是面相企业得卡，也有很多渠道代理商出售给个人，很多，管理平台也层出不穷，小得；移动物联卡纯流量卡是专为物联网设备提供互联网接入能力的数据卡二主要特点 低资费提供长期有效的低资费套餐，降低用户运营成本多种套餐选择从几十兆到几十个G的不同流量容量，以及不同有效期的套餐，满足多样化需求高稳定性和可靠性采用中国移动的4G网络，确保数据传输的稳定性和可靠性；不可以智能机器人的物联卡是不能更换设备的，现在的物联网卡国家要求必须机卡绑定，当取出正在使用的卡安装在另一台设备上就会造成锁卡，卡也就不能继续使用，因此机器人配置的物联网卡不可以换自己的机器人是一台机器，尤其是一个可编程由计算机能够自动地进行一系列复杂的动作。</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F0224%2F3eb11d5ej00s9cwj300okd000p000f5p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg" title="兰州智能机器人500mb包年包月物联网流量卡多少钱一个" alt="兰州智能机器人500mb包年包月物联网流量卡多少钱一个"></p><p>2、物联卡，是运营商为物联网服务企业提供的用于智能终端设备联网的，仅面对企业用户进行批量销售，广泛用于共享单车移动支付智能城市自动售卖机等领域，不面向个人用户所谓的无限流量卡，实际上并不是无限的，而是最高40G由于物联卡与普通手机SIM卡十分相似，市场上出现了真假难辨的“流量卡”“；小寻电话手表p3定位准确，与手机绑定后，家长可实时掌握孩子动向语言智能模式让使用更加方便购买电话手表时，需了解清楚物联卡性质，避免购买套路卡物联网设备涵盖智能家居工业传感器智能汽车智能摄像头制造机器人医疗健身设备等，市场前景广阔物联网电话手表骗局多，需谨慎购买确保物联卡；POS机流量卡有什么区别1 无线POS机通常配备物联网卡，这种卡片与手机SIM卡类似，但去除了短信和通话功能，专注于提供数据传输服务这类卡片通常由运营商提供，并签订流量包年套餐合同2 无线POS机的专用卡主要分为两种类型2G模块卡和4G模块卡传统大POS机使用2G卡，而智能POS机则使用4G卡这；1 网上的零月租流量卡是物联卡2 零月租流量卡，很可能就是物联卡，因为只有物联卡可以做到没有任何月租比如，常见的物联卡片，19元可以买到30 GB甚至更多的流量之前有网友分享过19元100 GB的流量卡，但对于这种流量卡来说，网络的稳定性，以及卡片是否能够使用长久才是需要考虑的重点而且。</p><p>3、1无线POS机有专用流量卡物联网卡，跟手机卡几乎是一样的只是没有短信电话等功能，一般都是同运营商移动联通电信签订的流量包年套餐卡 2无线POS机的专用卡物联网卡又分为两种，一种是2G模块卡，另一种是4G模块卡传统大POS机用2G卡用的流量非常少，智能POS用4G卡 3不同机型，适用的；物联卡，行业内称为流量卡，卡板跟普通的SIM卡没有太大区别移动的只是卡板颜色不同，电信和联通也各有区别，看是那一个公司的卡，不过市面上的大多流量卡物联卡都存在网速慢，流量虚的多，上家跑路等问题，总之是鱼龙混杂物联卡是运营商为物联网服务企业提供的用于智能终端设备的流量卡物联卡；可以实现人与物体和物体与物体间的沟通和对话2物联网卡它的硬件和外观与普通SIM卡完全一样，加载针对智能硬件和物联网设备的专业化功能，采用专用号段和独立网元，满足智能硬件和物联网行业对设备联网的管理需求，以及集团公司连锁企业的移动信息化应用需求，降低客户的流量成本；物联网流量卡在实际应用中是相对靠谱的，尤其适合需要长期稳定连接的设备和应用场景，如智能家居工业监控等首先，物联网流量卡通常具备广泛的网络覆盖大多数运营商针对物联网设备提供专门的网络服务，使得无论在城市还是偏远地区，都能维持良好的信号强度这一特性确保了设备在各种环境下都能顺畅通信，减少因信号不佳导致；物联网卡是一种专门为物联网设备提供网络连接的SIM卡，它支持各种智能设备在移动网络中进行数据传输随着物联网技术的迅速发展，越来越多的设备需要通过网络进行互联，如智能家居工业机器人车载系统等这些设备通常需要长时间在线，并且数据传输量相对较大，因此普通的手机SIM卡往往无法满足其需求物；智能机器人技术智能机器人是近年来发展迅速的领域，它是指具有感知决策行动和交互能力的机器人系统智能机器人可以应用于生产制造航空航天医疗护理社会服务等多个领域，帮助人类完成各种复杂的工作随着技术的不断发展，智能机器人的应用范围还将不断扩大物联网应用技术物联网是指通过互联；那么这时候物联网卡作为流量补充就派上用场嘞，物联网卡分月套餐，季度套餐，半年套餐，包年套餐那么对于一般用户而言，季度套餐完全可以满足流量补充的角色公众平台GSLCXKJ 下面我以售价15元的1G季度卡举例，这1G流量有效期是3个月，也就是平均每个月都有330M的流量作为补充如果你的套餐里包含。</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://www.whayer.cn/uploadfile/2018/0609/20180609030534894.jpg" title="兰州智能机器人500mb包年包月物联网流量卡多少钱一个" alt="兰州智能机器人500mb包年包月物联网流量卡多少钱一个"></p><p>4、物联卡是一种专门用于物联网设备的SIM卡，通常用于数据传输虽然有些商家宣传的物联卡为“无限流量卡”，但实际上多数情况下并非真正的无限流量，可能存在速度限制或使用额度首先，物联卡主要是为了连接智能设备，例如监控摄像头智能家居等，通过移动网络实现数据互通由于这些设备对流量的需求不同，物联卡的流量套餐也各异很多用户在。</p>Thu, 19 Jun 2025 13:00:15 +0800http://blog.didihay.com/info/57132.html<p>3月份开始</p><p>云南各企事业单位开始招聘</p><p>大队长今天整理了一波事业单位的招聘信息</p><p>最新最全的3月份招聘都在这里了！</p><p>　　1、</p><p>　　云南师大附中2017年公开招聘24人</p><p>　　岗位人数及性质：高中部分学科教师20名，行政管理岗位4名，所有岗位均为全额拨款事业单位在编人员。恕不接受电话或电子邮件报名，所投个人材料恕不退还。</p><p>　　报名时间：2017年3月15日—2017年4月7日。</p><p>　　报名及邮递地址：</p><p>　　（1）校本部：云南省昆明高新区洪源路36号云南师大附中校办公室</p><p>　　邮政编码：650106</p><p>　　联系电话：0871—68313686 、68312226 </p><p>　　联系人：王老师、黄老师、刘老师</p><p>　　（2）呈贡校区：云南省昆明市呈贡区吴家营办事处万青路397号云南师大附中呈贡校区校办公室</p><p>　　邮政编码：650500</p><p>　　联系电话：0871—65917088</p><p>　　联系人：李老师</p><p>　　注：报考呈贡校区的应聘者，材料交呈贡校区，在呈贡校区参加考察。</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　2、</p><p>　　中共云南省委党校云南行政学院招聘15人</p><p>　　受聘人员正式到岗工作后，享受国家规定的工资、津贴、保险和福利待遇。学科带头人、博士研究生可享受引进人才的有关待遇。</p><p>　　联系地址：昆明市西山区碧鸡办事处杨家村52号 中共云南省委党校 云南行政学院组织人事处</p><p>　　联系电话 ：0871-68426247（传真）</p><p>　　联系人：王淑华 王延玲</p><p>　　电子邮箱 ：ynswdxzgk@163.com</p><p>　　3、春城头条工作室招聘100人</p><p>　　招聘岗位及人数：编辑（30人）、视频后期（20人）、摄影、摄像师（8人）</p><p>　　编辑：负责微信公众号运营工作，编辑并发布信息；完成微信等社交信息媒体内容的策划和日常更新的维护；配合线上线下活动运营，提供文案支持。</p><p>　　后期制作：后期主要以美食探店视频为主，时长3分钟左右，需要脑洞大开的后期人员，可以是以故事的形式展现，主要突出好玩有趣好吃的主题，符合年轻人的风格。</p><p>　　摄影、摄像师：主拍餐饮美食店，对每一道菜品有自己独特的拍摄方式，不希望我们摄像师拍出来很大众化，要的是与众不同。并且精通修图。</p><p>　　工作地点：昆明市五华区南屏街11楼AG座春城头条工作室</p><p>　　联系方式：简历投至邮箱：371798636@qq.com 微信：lbbaxt</p><p>　　面试邀请通过邮箱回复，请留意邮箱</p><p>　　报名时间：2017年全年有效</p><p>　　4、</p><p>　　云南省人民政府发展研究中心招聘8人</p><p>　　云南省人民政府发展研究中心专业技术岗位研究人员8名。</p><p>　　报名时间和方式：应聘人员于2017年3月20日上午8时至3月24日下午6时，通过电子邮件进行网络报名或到省政府发展研究中心办公地点进行现场报名。</p><p>　　网络报名电子邮箱：bgtrsc911@163.com。</p><p>　　现场报名地址：云南省昆明市五华区华山西路96号6楼省政府发展研究中心。</p><p>　　咨询电话：0871-63609655，云南省人民政府办公厅人事处；0871-63636005，云南省人民政府发展研究中心。</p><p>　　5、</p><p>　　云南省地震局招聘34人</p><p>　　报名时间：2017年3月1日至10日登录云南防震减灾网通知公告专栏“2017年局属事业单位招聘报名入口”链接进行网上报名。</p><p>　　云南省地震局人事教育处联系人及电话：窦天才，0871-65747497。</p><p>　　通信地址：昆明市盘龙区北辰大道148号云南省地震局人事教育处。</p><p>　　</p><p>　　6、昆明轨道交通五号线投资管理有限公司招聘</p><p>　　招聘岗位：财务主管1名、土地和资源开发主管2名、合同造价管理1名（机电安装方向）</p><p>　　报名所需材料必须全部压缩后打包通过电子邮件方式发送到昆明轨道交通五号线投资管理有限公司邮箱kmgdjt5hx@163.com），邮件名称请按“××岗位求职资料(×××)”格式命名，谢绝来电、来访。</p><p>　　关于本文岗位要求请复制链接至浏览器中即可查阅https://www.hf960.com/n48349c23.aspx</p><p>　　7、云南省建筑科学研究院招聘45人</p><p>　　报名时间：2017年2月15日—2月28日</p><p>　　报名地点：洛浦县洛浦镇民政社会保障服务所(红桥)。</p><p>　　联 系 人：李同媛</p><p>　　咨询电话：0903-6625161</p><p>　　薪酬待遇（税前）：博士：年薪20万元，具体职位和福利面谈硕士：4000~6500元/月；本科：3600~5500元/月。</p><p>　　地址：云南省昆明市学府路150号</p><p>　　电话：0871-65119480、13888172652</p><p>　　联系人：云南省建筑科学研究院人力资源部 杨老师、朱老师</p><p>　　邮箱：ynjky5119480@126.com QQ：1291387573、 2304796450</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　8、昆明地铁运营有限公司维修事业部车辆中心招聘80人</p><p>　　招聘岗位及人数：轨道交通车辆检修工：80人</p><p>　　报名所需材料必须全部压缩后打包通过电子邮件方式发送到昆明地铁运营有限公司邮箱（kmdtyy@163.com），邮件名称请按“×××求职资料(车辆检修工)”格式命名，谢绝来电、来访。</p><p>　　截至日期：2017年3月31日。</p><p>　　9、国家林业局昆明勘察设计院招聘12人</p><p>　　报名需提供个人简历和《国家林业局昆明勘察设计院2017年公开招聘工作人员报名登记表》（报名表可在我院官方网站上下载）。采取电子邮箱（lkyrszp@163.com）或现场报名方式。</p><p>　　报名时间:2017年2月7日-3月10日。</p><p>　　现场报名地点：国家林业局昆明勘察设计院人事处（昆明市盘龙区昙华路399号，办公楼702室，邮编650216）</p><p>　　联系人：王杨 电话：0871-65651201</p><p>　　</p><p>　　10、云南省中医医院招聘7人</p><p>　　因工作需要，云南省中医医院急需招聘7名编制外（劳务派遣）护理人员。</p><p>　　报名方式：请应聘人员填写《云南省中医医院2017年公开招聘事业编制外工作人员报名登记表》，携带相关证件至光华街120号门诊综合楼八楼人力资源办现场报名。</p><p>　　报名时间：2017年3月13日至3月14日16:00前</p><p>　　</p><p>　　11、昆明市官渡区人民法院招聘50人</p><p>　　岗位设置：合同制书记员岗位40名（男20名，女20名），合同制协警岗位10名（限男性）</p><p>　　单位聘用：待遇每月不低于4000元（含单位及个人承担的五险一金、劳务代理费），“五险一金”按照相关要求购买</p><p>　　报名时间：2017年3 月1日—3月9日（工作日：9:00—17:00，双休日除外）</p><p>　　报名地点：昆明市官渡区人民法院第一审判庭</p><p>　　联系电话：0999－8072023</p><p>　　12、云南省公路开发投资有限责任公司招聘若干人</p><p>　　招聘岗位：收费员、隧道机电消防员、消防车驾驶员及工程、财会、营销、法律类工作人员。一经录用，为员工办理养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会统筹保险及住房公积金、企业年金。</p><p>　　工作地点：瑞陇(瑞丽至陇川)高速公路收费站、隧道管理站。</p><p>　　报名截止日期：2017年3月10日(节假日不休)</p><p>　　报名地点：</p><p>　　1、云南省公路开发投资有限责任公司保山管理处劳动人事科(保山市隆阳区保岫东路366号)。</p><p>　　联系人：杨老师、许老师、段老师。联系电话：0875-2140155</p><p>　　2、云南省公路开发投资有限责任公司保山管理处芒市分处(芒市收费站、老造纸厂旁)。</p><p>　　联系人：周老师、董老师、李老师。联系电话：0692-2255915</p><p>　　3、云南省公路开发投资有限责任公司保山管理处腾冲分处(腾冲收费站、腾越镇田心小区)。</p><p>　　联系人：尹老师。联系电话：0875-5169716</p><p>　　13、广南县事业单位招聘65人</p><p>　　招聘时限。2017年3月1日至2017年5月31日（研究生不受招聘时限限制）。</p><p>　　具体招聘时间：2017年3月16日</p><p>　　招聘地点：云南师范大学呈贡校区西区田径场</p><p>　　咨询电话：广南县人力资源和社会保障局：0876-5153454</p><p>　　14、云南大学旅游文化学院招聘51人</p><p>　　报名时间：2016年12月1日---2017年6月30日</p><p>　　?</p><p>　　联系人：杨老师，联系电话：0888—5133799</p><p>　　地址：云南省丽江市古城区玉泉路1号云南大学旅游文化学院人事处</p><p>　　简历投递邮箱：lyhr2013@sina.cn</p><p>　　15、西双版纳州勐海县教育系统招聘49人</p><p>　　1.高校现场报名</p><p>　　时间：2017年3月16日。</p><p>　　地点：云南师范大学呈贡校区。</p><p>　　2.县内定点报名</p><p>　　时间：2017年3月9日上午: 9:00—12:00下午:15:00—18:00</p><p>　　地点：勐海县教育局(办公大楼5楼会议室)。</p><p>　　联系电话：0691-5198513，联系人：肖豪</p><p>　　16、云南电网有限责任公司招聘1500人</p><p>　　招聘单位：昆明供电局等18家地市级供电企业，晋宁供电有限公司等111家县级供电企业，以及电力科学研究院等综合性单位。</p><p>　　报名时间：2017年3月30日前，应聘人员应在2017年3月30日前登录南方电网公司员工招聘网站（https://zhaopin.csg.cn），按流程填报简历并投递志愿（注册账号-登录-填写简历并提交—选择云南电网有限责任公司-选择适合单位及岗位-确认投递志愿）。</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　17、曲靖师范学院招聘优秀博士38人</p><p>　　1. 安家费：30~40万元；</p><p>　　2. 科研启动经费：自然科学类6万元，哲学社会科学类4万元。</p><p>　　3. 博士论文出版费：4万</p><p>　　4. 其它相关待遇面谈。</p><p>　　报名地址：曲靖师范学院人事处（云南省曲靖市开发区三江大道）</p><p>　　联系电话：0874-8998663，联系人：丁老师、宋老师</p><p>　　报名人员将报名材料投递到学校人事处邮箱：qjnursc@126.com。</p><p>　　本公告全年有效，截至时间2017年11月30日，由曲靖师范学院人事处负责解释。</p><p>点击查看职位表</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　18、普洱市景东县教育系统招聘21人</p><p>　　岗位：景东县第一中学10人（语文、数学、历史、政治、生物、物理、化学、地理、英语、音乐专业）；景东县银生中学8人（语文、数学、政治、生物、物理、化学专业）；景东县职业高级中学3人（农业机械及其自动化、市场营销、旅游管理专业）。</p><p>　　2017年3月15日报名及面试地点：云南师范大学呈贡主校区就业处一楼招聘大厅（昆明市呈贡区吴家营大学城云南师范大学学生活动中心101）。报名时间:08:30---17:30。</p><p>　　2017年3月16日报名地点：云南师范大学呈贡主校区西区（昆明市呈贡区吴家营大学城）田径场，云南省2017届师范类高校毕业生和毕业研究生双向选择洽谈会景东县教育局展位。报名时间：09:00---17:30。</p><p>　　咨询电话：景东县教育局人事股0879-6221820</p><p>　　19、中国航油云南公司招聘21人</p><p>　　试用期2200～2400元/月，经培训上岗后2600～3100元/月（按具体工作地点和工作岗位核定），通过国家职业技能鉴定（航空油料飞机加油、油料储运等）考核取证后按以上表格中对应工作核定。</p><p>　　简历投递、报名截止日期：2017年3月20日。</p><p>　　联系地址：昆明市官渡区春城路巫家坝中国航油云南公司人力资源部（信封上请注明“应聘”字样） 邮政编码：650200</p><p>　　联系人：余老师</p><p>　　联系电话及邮箱：0871-67182802；cnafynzp@foxmail.com。</p><p>　　20、昆明理工大学津桥学院专职辅导员招聘2人</p><p>　　有意应聘者可通过电子邮件、信件或现场报名的方式与昆明理工大学津桥学院人事处联系。报名时请提交个人简历及身份证、学历学位证、职称证和相关资格证书的原件和复印件。</p><p>　　报名时间：2017 年3月6日-20日</p><p>　　联系人：杨老师、田老师</p><p>　　电话：0871-68353972、68356086</p><p>　　E-mail：hr@oxbridge.edu.cn</p><p>　　地址：昆明高新区海源北路1268号；邮编：650106</p><p>　　21、中国民航西南地区空中交通管理局招聘若干人</p><p>　　民航西南空管局局本部位于成都，下辖云南空管分局、贵州空管分局和重庆空管分局，分别位于昆明长水机场、贵阳龙洞堡机场、重庆江北机场。本次招聘单位为：局本部、云南空管分局、贵州空管分局、重庆空管分局</p><p>　　局本部：电话：028-85703025，邮箱：swatmbhr@163.com</p><p>　　云南空管分局：电话：0871-67110044，邮箱：ynatmb1@163.com</p><p>　　贵州空管分局：电话：0851-88586749，邮箱：drqs000@163.com</p><p>　　重庆空管分局：电话：023-67157059，邮箱：156031419@qq.com</p><p>　　报名截止时间：2017年3月15日24:00，以邮件发送时间为准。</p><p>　　我单位相关信息可访问www.swatmb.com进行查询。</p><p>　　22、云南文山州卫生和计划生育委员会直属事业单位招聘67人</p><p>　　报名时间。公告发布之日起至5月31日止。</p><p>　　报名办法：</p><p>　　①应聘人员可到招聘单位报名。应聘人员可到文山州人民医院、文山州中医医院、文山州妇幼保健计划生育服务中心、文山州皮肤病防治所报名。文山州中医医院只接受应聘人员到本单位报名，不到双向选择洽谈会现场开展报名。</p><p>　　②应聘人员可到双向选择洽谈会现场报名。文山州人民医院、文山州妇幼保健计划生育服务中心、文山州皮肤病防治所招聘小组到云南省2017年医药类毕业生双向选择洽谈会昆明医科大学呈贡校区进行现场报名，时间为2017年3月15日上午9:00-12:00。</p><p>　　招聘工作咨询电话：</p><p>　　文山州人民医院人事科：0876-2122374</p><p>　　文山州中医医院人事科：0876-2833251</p><p>　　文山州妇幼保健计划生育服务中心办公室：0876-2123145</p><p>　　文山州皮肤病防治所办公室：0876-2188152</p><p>　　文山州卫生和计划生育委员会政治处：0876-2195746</p><p>　　23、昆明城东医院有限公司招聘38人</p><p>　　放射科医生，2名，放射科技士2名，外科医生2名，B超医生2名，B超打字员2名，内科医生2名，妇产科医生3名，护士10名，导医5名，竞价专员2名，儿科医师2名，文案2名，检验员2名</p><p>　　联系电话：67479228联系人：吕老师</p><p>　　地址：昆明市呈贡区三岔口</p><p>　　24、云南省昆明市富民县人民医院招聘18人</p><p>　　报名时间：自公告发布之日起至2017年4月30日下午5:00。</p><p>　　报名方式：①凡符合招聘条件者可到各类洽谈会上现场报名；②直接到富民县人民医院人力资源科报名。</p><p>　　地址：云南省昆明市富民县人民医院综合楼五楼人力资源科（富民县永定街道办文昌路中段）</p><p>　　电话：0871—68815511</p><p>　　联系人： 陈主任18987159788</p><p>　　25、昆明市中医医院招聘18名</p><p>　　报名时间：2017年3月7日前(国家法定假日除外，工作日上午9:00～12:00，下午13:00～16:30</p><p>　　联系人：周老师、洪老师</p><p>　　地址：呈贡区祥园街2628号，可乘地铁到呈贡联大街站下，由A出口出站，向北走约400米，再向西走约300米即到。</p><p>　　联系电话：0871-63139121</p><p>　　26、昆明医学康复医院招聘若干</p><p>　　截止日期：2017年4月6号</p><p>　　招聘负责人：周总</p><p>　　招聘直线手机：13857703006</p><p>　　招聘固定电话：18788156701</p><p>　　所在地：昆明市五华区西昌路343号</p><p>　　27、云南民族大学医院招聘5人</p><p>　　招聘岗位：编制外内科医师2名、放射科医生1名、针灸推拿医师1名、检验科医生1名。以上职位须具有医师资格证书、医师执业证书；2年以上临床工作经验；高学历，高职称者优先。</p><p>　　工资待遇：与在编职工同工同酬；月收入5000元以上试用期一月，试用期满后考核合格，签订正规的《劳动合同》，按政策办理五险。</p><p>　　报名时间：2017年全年有效，招满为至。</p><p>　　报名方式：以电子档的方式报名（报名邮箱214206321@qq.com）</p><p>　　报名地点：云南民族大学医院雨花校区（呈贡大学城）二楼228室</p><p>　　咨询电话：0871－65911159；</p><p>　　28、临沧市第二人民医院招聘47人</p><p>　　时间：2017年3月15日（星期三）8:00—17:00</p><p>　　地点：昆明医科大学呈贡校区（昆明市呈贡新城雨花街道春融西路1168号）。</p><p>　　人事部门：0883-2163963</p><p>　　联系人高老师 13988369595</p><p>　　联系人刘老师13320495229</p><p>　　29、昆明学院招聘43人</p><p>　　（1）正高级专业技术人员待遇：学校给予20万元人民币引进费（其中，住房补贴和安家费15万元人民币，以项目形式申报科研启动经费5万元人民币）；享受国家政策规定的工资福利待遇；配备电脑一台；优先聘任到教学、科研等重要岗位；在科研、出版、参加学术活动等方面给予支持。（引进人员需在本校工作8年，不满年限的按双方签订的协议规定进行赔偿）。</p><p>　　（2）博士待遇：</p><p>　　① 应届博士研究生：学校给予15万元人民币引进费（其中，住房补贴和安家费10万元人民币，以项目形式申报科研启动经费5万元人民币）；享受国家政策规定的工资福利待遇；配备电脑一台；优先聘任到教学、科研等重要岗位；在科研、出版、参加学术活动等方面给予支持。（引进人员需在本校工作8年，不满年限的按协议规定进行赔偿）。</p><p>　　② 取得博士学位后工作满两年及以上的：学校给予17万元人民币引进费（其中，住房补贴和安家费12万元人民币，以项目形式申报科研启动经费5万元人民币）；享受国家政策规定的工资福利待遇；配备电脑一台；优先聘任到教学、科研等重要岗位；在科研、出版、参加学术活动等方面给予支持。（引进人员需在本校工作8年，不满年限的按协议规定进行赔偿）。</p><p>　　招聘时间：2017年3月--12月</p><p>　　联系人：李老师 电话：0871—65098057 求职简历投递邮箱：kmxyrsc@163.com</p><p>　　联系地点：昆明学院人事处（昆明经济技术开发区浦新路2号行政办公楼318室）</p><p>　　31、昭通市专业教师招聘356人</p><p>　　网络报名时间</p><p>　　普通高中的报名时间：从通告发布之日起到2017年3月15日止；</p><p>　　高等职业学院、中专（职高）的报名时间：从通告发布之日起到2017年4月10日止。</p><p>　　报名时间：2017年3月16-17日；</p><p>　　报名地点：云南师范大学呈贡校区（昆明市呈贡区吴家营大学城）。</p><p>　　网络报名邮箱地址：</p><p>　　昭通卫生职业学院：318386754@qq.com</p><p>　　昭通市农业学校：ztnxoffice@163.com</p><p>　　昭通职业技术学校：ztzxb2009@126.com</p><p>　　昭通市第一中学：ztyzxzb@126.com</p><p>　　昭通市实验中学：120722144@qq.com</p><p>　　昭通学院附中：szfz2003@126.com</p><p>　　昭通市民族中学：13708606966@163.com</p><p>　　昭通市特殊教育学校：592204210@qq.com</p><p>　　昭阳区：13887005585@126.com</p><p>　　巧家县：jyj7121042@126.com</p><p>　　盐津县：yjjyjrsg@126.com</p><p>　　大关县：lgz2846@163.com</p><p>　　永善县：yszf007@126.com</p><p>　　绥江县：sjjyjrs007@126.com</p><p>　　镇雄县：zxxjszp@126.com</p><p>　　彝良县：ylzdsh@126.com</p><p>　　威信县：wxxjyj2016@126.com</p><p>　　水富县：sfjyjrgy@126.com</p><p>点击下图查看职位表</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　32、</p><p>　　云南事业单</p><p>　　位紧缺（提前）招聘3月份陆</p><p>　　续开展</p><p>紧缺（提前）招聘</p><p>?? </p><p>　　单位</p><p>　　报名时间</p><p>　　红河州</p><p>　　开远市</p><p>　　（卫生、教育）</p><p>　　参加学校招聘会</p><p>　　屏边县</p><p>　　（环境、税务、卫生、交通运输）</p><p>　　1月-3月31日</p><p>　　石屏县</p><p>　　（教育系统、卫生、住房和城乡建设局）</p><p>　　详见公告</p><p>　　河口县事业单位</p><p>　　详见公告</p><p>　　泸西县事业单位</p><p>　　3月15日</p><p>　　3月17日</p><p>　　红河州水利局</p><p>　　3月13日至17日</p><p>　　红河州民族师范学校</p><p>　　3月8日、3月9日</p><p>　　蒙自市教育系统</p><p>　　3月16日</p><p>　　元阳县事业单位</p><p>　　3月16日</p><p>　　玉溪市</p><p>　　澄江县卫计系统</p><p>　　新平县卫生计生事业单位</p><p>　　3月15日</p><p>　　澄江县文化广电和体育局</p><p>　　3月16日</p><p>　　通海县卫计委招聘</p><p>　　3月15日</p><p>　　昭通市</p><p>　　卫生计生系统</p><p>　　3月1日-3月7日</p><p>　　教育系统</p><p>　　详见公告</p><p>　　昭通市新闻出版广电系统</p><p>　　网络：截止3月25日</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://q5.itc.cn/images01/20240430/7f2161cf20d04cbbad70edbcca0e3dbe.jpeg" title="重庆无线刷卡pos机" alt="重庆无线刷卡pos机"></p><p>　　现场：3月27日至29日</p><p>　　昭通市环境保护局</p><p>　　网络截止3月15日</p><p>　　现场：2月3日至3月15日</p><p>　　昭通市交通运输系统</p><p>　　网络截止3月5日</p><p>　　现场：3月5日至3月15日</p><p>　　昭通市威信县</p><p>　　网络截止3月10日</p><p>　　现场：2月6日至3月17日</p><p>　　绥江县市场监督管理局</p><p>　　3月1日-3月10日</p><p>　　昭通市农业科学院</p><p>　　3月10日至3月20日</p><p>　　巧家县事业单位</p><p>　　网络截止3月3日</p><p>　　现场：3月1日至3月3日</p><p>　　昭通市住建系统</p><p>　　网络：3月13日至3月17日</p><p>　　现场：3月23日至3月24日</p><p>　　昭通市水利局</p><p>　　3月13—15日</p><p>　　镇雄县工业园区管理委员会</p><p>　　网络截止4月30日</p><p>　　现场5月15日</p><p>　　大理州</p><p>　　2017年考核招聘报名已经结束</p><p>　　文山州</p><p>　　广南县事业单位</p><p>　　3月16日</p><p>　　砚山县事业单位</p><p>　　2月10日至5月10日</p><p>　　砚山县教育局</p><p>　　3月8日</p><p>　　文山市人民医院</p><p>　　3月15日</p><p>　　文山市教育系统</p><p>　　3月16日</p><p>　　麻栗坡县事业单位</p><p>　　2月20日至5月30日</p><p>　　麻栗坡县卫计系统</p><p>　　3月2日、3月15日</p><p>　　麻栗坡民族中学和</p><p>　　民族职业高级中学</p><p>　　2月13日至3月16日</p><p>　　麻栗坡县农业</p><p>　　和科学技术局</p><p>　　3月16日</p><p>　　马关县事业单位</p><p>　　3月1日至5月31日</p><p>　　富宁县事业单位</p><p>　　2月22日至5月30 日</p><p>　　丘北县事业单位</p><p>　　2月15日至5月30日</p><p>　　西畴县事业单位</p><p>　　2月20日至5月31日</p><p>　　文山州卫计委</p><p>　　截止5月31日</p><p>　　普洱市</p><p>　　景东县教育系统</p><p>　　3月15日、3月16日</p><p>　　西盟县教育系统</p><p>　　3月16日</p><p>　　西盟县人民医院</p><p>　　3月15</p><p>　　镇沅县民族中学</p><p>　　3月14日—3月16日</p><p>　　镇沅县第一中学</p><p>　　3月16日之前</p><p>　　宁洱县中医医院及县人民医院</p><p>　　3月2日、3月15 日</p><p>　　普洱中学和县职业高级中学</p><p>　　3月16日</p><p>　　孟连县住房城乡建设和环境保护系统</p><p>　　3月11日</p><p>　　孟连县卫生系统</p><p>　　3月2日、3月15日</p><p>　　孟连县水务系统</p><p>　　3月11日</p><p>　　孟连县教育系统</p><p>　　3月12日、3月15日、3月16日</p><p>　　思茅区教育局</p><p>　　3月15日—3月16日</p><p>　　澜沧县事业单位</p><p>　　详见公告</p><p>　　墨江县卫计系统</p><p>　　3月2日、3月15日</p><p>　　现场报名：6月30日</p><p>　　澜沧县其他事业单位</p><p>　　3月3日、3月4日</p><p>　　滇西应用技术大学普洱茶学院</p><p>　　网络：3月10日至4月10日</p><p>　　现场：3月22日</p><p>　　墨江县教师</p><p>　　3月15日、3月24日</p><p>　　普洱市民族中学</p><p>　　3月16日</p><p>　　普洱卫生学校</p><p>　　网络：4月1日至4月30日</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://gips2.baidu.com/it/u=3741238254,517988053&fm=3074&app=3074&f=JPEG" title="重庆无线刷卡pos机" alt="重庆无线刷卡pos机"></p><p>　　现场：3月15日、3月16日</p><p>　　普洱市特殊教育学校</p><p>　　3月16日</p><p>　　普洱市职业教育中心</p><p>　　网络:5月10日至5月20日</p><p>　　现场：3月22日、4月26日</p><p>　　江城县事业单位</p><p>　　3月10日—10月30日</p><p>　　3月16日 </p><p>　　景谷县医疗卫生系统</p><p>　　3月15日</p><p>　　3月17日</p><p>楚雄州 </p><p>　　楚雄市教育系统</p><p>　　3月3日--5日、3月16日</p><p>　　楚雄州华中师范大学牟定附属中学</p><p>　　3月16日</p><p>　　姚安县高中教师</p><p>　　3月16日、3月17日</p><p>　　大姚县卫生计生系统</p><p>　　3月2日、3月15日、3月17日</p><p>　　永仁县第一中学</p><p>　　3月16日</p><p>　　永仁县卫计系统</p><p>　　3月2日至4月30日</p><p>　　元谋县医疗卫生单位</p><p>　　3月2日、3月15日</p><p>　　禄丰县普通高中</p><p>　　3月9日</p><p>　　禄丰县卫生和计划生育局</p><p>　　3月12日、3月15日</p><p>　　牟定县广播电视台</p><p>　　3月6日至3月20日、3月16日</p><p>　　牟定县人民医院、中医医院</p><p>　　3月15日</p><p>　　姚安县播音员(主持人)</p><p>　　现场报名：4月25日</p><p>　　网络报名：4月1日至4月24日</p><p>　　武定县高中教师</p><p>　　详见公告</p><p>　　武定县紧缺电视播音员</p><p>　　双柏县人民医院</p><p>　　3月10日至4月30日</p><p>　　3月1日至3月31日</p><p>版纳州 </p><p>　　勐海县教育系统</p><p>　　勐海县教育系统补充</p><p>　　3月16日、3月9日</p><p>　　临沧市</p><p>　　双江县人民医院</p><p>　　3月2日、3月15日</p><p>　　临沧市第二人民医院</p><p>　　3月2日、3月15日</p><p>　　沧源县农业局</p><p>　　3月16日</p><p>　　沧源县招聘民族中学和职业技术学校</p><p>　　沧源县中医佤医医院</p><p>　　3月15日</p><p>　　丽江市</p><p>　　丽江市第二人民医院招聘</p><p>　　3月1日至3月15日</p><p>　　丽江市卫计委</p><p>　　3月15日</p><p>　　玉龙县人民医院</p><p>　　3月10日</p><p>　　玉龙县疾控中心</p><p>　　3月15日</p><p>　　华坪县人民医院</p><p>　　3月5日至3月31日</p><p>　　保山市</p><p>　　施甸县卫生计生系统</p><p>　　3月7日—3月13日、3月15日</p><p>　　保山市农业环境保护监测站</p><p>　　3月11日</p><p>　　隆阳区完中普岗教师</p><p>　　3月16日</p><p>　　腾冲市文化产业办公室</p><p>　　4月16日至4月20日</p><p>　　腾冲市广播电视台</p><p>　　3月16日</p><p>　　昌宁县事业单 </p><p>　　详见公告</p><p>　　腾冲市市直医疗卫生单位</p><p>　　3月15日</p><p>　　施甸县事业单位</p><p>　　3月15日、3月16日、3月22日</p><p>　　保山市市直医疗卫生单位</p><p>　　3月15日</p><p>　　保山市广播电视台</p><p>　　3月15日-20日</p><p>　　保山市人民医院</p><p>　　3月15日</p><p>　　保山中医药高等专科学校 </p><p>　　3月15日</p><p>　　保山第一中学</p><p>　　3月16日</p><p>　　保山中等专业学校</p><p>　　3月16日</p><p>　　隆阳区事业单位</p><p>　　3月15日、3月17日</p><p>　　龙陵县事业单位 </p><p>　　3月16日、3月15日</p><p>迪庆州 </p><p>　　迪庆州人民医院</p><p>　　3月15日</p><p>　　迪庆州高原病防治中心</p><p>　　3月15日</p><p>　　33、云南各市县教育系统总3月份招考信息汇</p><p>17年云南教育系统招聘汇总（合计238人）</p><p>招考单位</p><p>招聘人数</p><p>报名事项</p><p>红河州蒙自市教育系统2017年事业单位紧缺招聘</p><p>10人</p><p>2017年3月16日</p><p>普洱市教育局直属学校市职业教育中心招聘教师公告</p><p>9人</p><p>2017年3月-4月现场</p><p>2017年5月10日-20日</p><p>永仁县第一中学2017年紧缺人才招聘公告</p><p>5人</p><p>3月16日</p><p>禄丰县教育局2017年普通高中紧缺人才 招聘公告</p><p>13人</p><p>3月13日</p><p>红河州民族师范学校</p><p>2017年事业单位紧缺人才招聘公告</p><p>2人</p><p>3月8日</p><p>姚安县2017年公开招聘高中教师公告</p><p>5人</p><p>2017年3月16日（星期四）</p><p>澄江县中小学、幼儿园招聘就业见习人员及编外临时用工公告</p><p>60人</p><p>2017年3月2日-3月4日</p><p>玉溪市江川区教育系统2017年招聘高校毕业生就业见习人员</p><p>40人</p><p>2017年3月2日—3日</p><p>麻栗坡民族中学和麻栗坡县民族职业高级中学2017年紧缺专业学科教师招聘</p><p>6人</p><p>2017年2月-3月</p><p>2017年文山市教育系统公开招聘紧缺岗位教师公告</p><p>44人</p><p>2017年3月16日</p><p>昭通市彝良县2017年招聘优秀紧缺专业教师 公 告</p><p>13人</p><p>2017年3月15-17日</p><p>西盟县2017年教育系统紧缺人才招聘公告</p><p>10人</p><p>2017年3月16日</p><p>普洱市景东县2017年教育系统紧缺人才招聘公告</p><p>21人</p><p>2017年3月15日、16日</p><p>　　35、云南各市县医疗卫生系统总3月份招考信息汇</p><p>　　36、2017年3月昆明医学类11大校园招聘会汇总</p><p>　　温馨提示：</p><p>　　1、招聘会具体事宜（地点、时间、举办情况等）请点击通知并留意后续相关通知确定为准。</p><p>　　2、看好招聘会时间，提前准备相关材料。</p><p>　　</p><p>　　37、云南省2017年医药类3月15日校园招聘单位汇总</p><p>　　时间：2017年3月15日（星期三）9:00-16:00</p><p>　　联系电话：0871-65349403</p><p>　　地点：昆明医科大学呈贡校区（昆明市呈贡新城雨花街道春融西路1168号）</p><p>　　注：省内、外大中专毕业生、毕业研究生凭学生证、就业推荐表入场。</p><p>　　昆明</p><p>　　红河</p><p>　　楚雄</p><p>　　文山</p><p>　　曲靖</p><p>　　玉溪</p><p>　　德宏</p><p>　　昭通</p><p>　　普洱</p><p>　　临沧</p><p>　　大理</p><p>　　西双版纳</p><p>　　保山</p><p>　　丽江</p><p>　　省外</p><p>　　昆明公司类</p><p>　　</p><p>　　</p><p>　　云南其余州市公司类</p><p>　　省外公司类</p><p>学校类</p><p>云南的小伙伴们</p><p>还没找到合适的工作？</p><p>那就长按识别以下二维码看看更多岗位</p><p>或者你也想招聘员工？</p><p>那就长按识别下方二维码</p><p>免费发布您的招聘信息吧！</p><p>您一定要告诉身边需要的人！不要错过报名时间！</p><p>这么多招聘，赶快行动吧！</p><p>希望大家都可以找到满意的工作</p><p>大队长辛苦整理的</p><p>点个吧！</p><p>　　▍春城头条（ID:kmtt0871）整理发布，转载请联系授权lbbaxt</p><p>　　大队长：我们春城头条工作室也在招聘哦~具体的就是编辑（50人）和视频（50人）还有摄影大师了，希望大家都来报名哦~和大队长成为同事！可以加微信lbbaxt了解详情！或者直接发简历过来371798636@qq.com！</p><p>商务合作微信：lbbaxt</p><p>商务合作电话：13952213932</p><p>回复【生日】，查看你的专属生日花语，如3月1日回复【0301】</p><p>　　▼点击【阅读原文】查看更多招聘，或招聘您需要的人才！</p>Thu, 19 Jun 2025 06:49:12 +0800http://blog.didihay.com/info/57131.html<p>　　现阶段新能源汽车及动力电池有多少公告/目录/标准，你知道吗？</p><p>　　1、《道路机动车辆生产企业及产品公告》（俗称大目录，简称“A公告”），进了这个公告，车辆才能获得销售资质；</p><p>　　2、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（简称“B目录”），2016年起生效，进了这个目录，才能拿到补贴，已经发布三批，共1022款车型；</p><p>　　3、《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》（简称“C目录”），2015年12月31日前想拿补贴必须进的目录，总共发布76批，共3618款车型，自2016年1月1日起废止；</p><p>　　4、《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（简称“D目录”），2015年11月11日起实施，恰巧也发布了3批，共25家国内电池企业进入目录（单体电池生产企业，不包含电池系统成组即pack企业）；</p><p>　　5、《电动车用锂离子蓄电池》行业规范（简称“E规范”），即QC/T743-200</p><p>　　6，2006年3月7日由发改委发布，同年8月1日实施。同时发布的汽车行业标准还有741《车用超级电容器》、742《电动汽车用铅酸蓄电池》和744《电动汽车用金属氢化物镍蓄电池》；</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://pics2.baidu.com/feed/838ba61ea8d3fd1fc6da25210348621094ca5feb.jpeg@f_auto?token=44921344bd6b6db826a5b029d0f2c680" title="上海智能广告1000gb包年包月物联网流量卡多少钱一张" alt="上海智能广告1000gb包年包月物联网流量卡多少钱一张"></p><p>　　6、《汽车动力蓄电池产品检验标准目录》（简称“F目录”），申请《汽车动力蓄电池行业规范条件》必须进行的检测的项目，包括3个电池单体国标（GB/T31484、31485、31486）、1个蓄电池包及系统国标（GB/T31467，分为高功率应用、高能量应用和安全性要求3个部分）、1个行业规范（QC/T741-2014《车用超级电容器》），大部分国标在2015年5月颁布，部分在10月份或年底颁布，与旧标准（QC/T741-744）之间有一年的过渡期。</p><p>　　看看这几个公告/目录/标准之间的关系：</p><p>　　玩个游戏：</p><p>　　所有车必须先进A公告，才可以卖，如果想拿补贴，2015年12月31日前还得进C目录；</p><p>　　从2016年1月1日起，C目录作废，改用B目录；</p><p>　　4月27日坊间传出个消息，说要把3批B目录的车型发回重审，凡是没有用D目录产品的车型不予通过，也就是拿不到补贴；</p><p>　　29日工信部装备工业司正式发布通知，把此消息坐实，要求已在D目录的单体电池企业对产品按照F目录重新检测，并在今年6月底前提交检测报告。而没有在D目录的单体电池企业想申请进入D目录，也需要按照F目录进行检测。</p><p>　　晕了没有？</p><p>　　如果还没有，那我简单说说F目录是啥，以及F目录涉及国标和以前的行业规范有啥区别，这估计也是大家现在比较关心的。</p><p>　　国标和行业规范有啥区别：</p><p>　　相信在27日之前，没几个人真正关心行业规范和国家标准，也分不清行业规范和国家标准有啥子区别，更不会去了解标准发生了什么变化。但正是因为此次调整过于重大，原来的推荐规范即将上升为强制标准，涉及到车企能不能拿到补贴，因此也涉及到今年的目标有没有可能实现，最终涉及相关企业今年业绩，所以不得不好好了解一下这个F目录跟之前的E规范有啥区别。</p><p>　　先看主要结论：</p><p>　　相比原有行业规范（QC/T-743），国标对电池单体、模组的要求有所提高，而且增加了对系统的要求，形成了单体、模组、系统完整的检测规范。</p><p>　　然后举几个栗子：</p><p>　　1、对电池单体/模组要求有所提高。比如QC/T-743对循环寿命的测试方法是C/3充电、C/2放电，放电深度为80%DOD，当容量衰减到初始值的80%时，循环测试&gt;500次；GB/T31484要求1C充电、1C放电，放电深度为100%DOD，容量衰减到初始值的80%时，循环测试&gt;1000次（或容量衰减到初始值的90%时，循环测试&gt;500次）；GB/T31485对电池单体和模组均增加了海水浸泡、温度循环、低气压检测要求，对模组还另外增加了跌落要求，而且大部分检验项目的要求均有所提高；</p><p>　　2、进一步强化电池模组的电性能要求。比如国标GB/T31486弱化了电池单体但强化了电池模组的电性能测试，电池单体的检测则由整车企业和电池企业共同确定；</p><p>　　3、增加了蓄电池包和系统的检测规范（GB/T31467）。即原来的行业规范仅针对电池单体和模组，新国标则增加了对整个动力电池系统的要求，弥补了之前对整个系统要求的空白。</p><p>　　对相关企业的影响几何？</p><p>　　对于电池单体生产企业，需要关心的是GB/T31484、31485、31486三个电池单体国标，重点攻克循环寿命、安全性能等问题。尤其是前三批25家电池企业以外的，赶紧排队找第三方权威部门把所有项目做一遍先（这个很关键，人家的检测设备是有限的）。通过检测要求的概率，个人觉得还是挺高的，大不了牺牲一点能量密度换寿命及安全性能呗。至于时间间隔，短则3-4个月（仅循环寿命测试就需要俩月，当然如果企业已经按照国标要求做了部分或者全部检测项目，那么时间有望相应缩短），长的就不好说了；</p><p>　　对于同时生产动力电池单体和系统的企业，虽然现阶段并没有特别说明电池系统产品是否也要列入D目录，但是窃以为这也会是个趋势。所以，把系统的检测项目补齐了，有益无害；</p><p>　　对于第三方pack企业（不生产单体，只是单体的搬运工），理由同上。</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://pics5.baidu.com/feed/4b90f603738da9774eb8ede01ee87c168418e3ab.jpeg@f_auto?token=179c3ae4e635a2e719ae7350c7821824" title="上海智能广告1000gb包年包月物联网流量卡多少钱一张" alt="上海智能广告1000gb包年包月物联网流量卡多少钱一张"></p><p>　　对于整车企业，可以简单分为以下两类：</p><p>　　（1）对供应商的电池产品通过重审（或进入目录）有信心的，不管供应商是否25家之一，只要不差钱的，可以接着卖，哪怕是重审期间没有补贴也没问题，乱市中先垫钱提高市占率是上策；</p><p>　　（2）反之，对供应商的电池产品通过重审（或进入目录）没有信心的，要么换供应商，要么等重审结果，相较之下等重审结果的成本更低。</p><p>　　来源：新能源汽车产业网</p>Thu, 19 Jun 2025 04:49:09 +0800http://blog.didihay.com/info/57130.html<p>　　新时代证券股份有限公司 关于 河南黄河旋风股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之 复核报告 保荐机构（主承销商） 二零一六年十二月 1 目 录 目 录 ........................................................................................................................... 2 释 义 ........................................................................................................................... 3 声明和结论性意见 ....................................................................................................... 6 第一节 本次证券发行基本情况 ................................................................................. 7 一、发行人基本情况 ................................................................................................... 7 二、本次发行概况 ..................................................................................................... 11 三、本机构项目人员情况 ......................................................................................... 19 第二节 复核过程和复核意见 ................................................................................... 21 一、本次发行仍符合相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件 ............. 21 二、保荐机构关于本次全面复核的内核意见 ......................................................... 31 三、新时代证券合规风控部门审核情况及结论性意见 ....................................... 104 四、结论性意见 ....................................................................................................... 104 第三节 其他重大事项 ........................................................................................... 106 一、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ....................................................... 106 二、公司的股利分配政策及最近三年利润分配情况 ........................................... 113 三、发行人股东的公开承诺履行情况 ................................................................... 119 四、本次发行保荐机构新时代证券被立案调查的情况 ....................................... 123 第四节 附件 ............................................................................................................. 126 2 释 义 在本复核报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、普通词汇 黄河旋风、公司、发行人 指 河南黄河旋风股份有限公司 本次发行、本次发行可转 指 本次发行可转换债券的行为 换公司债券 发行预案 指 本次发行可转换债券的预案 河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 募集说明书 指 明书 黄河集团、控股股东 指 河南黄河实业集团股份有限公司 黄河电气 指 长葛市黄河电气有限公司 博润投资 指 上海博润投资有限公司 汇城进出口 指 河南黄河汇城进出口有限公司 人防设备 指 河南省黄河人防设备有限公司 须河车辆 指 河南须河车辆有限公司 黄河精密 指 河南黄河精密电子科技有限公司 旋风国际 指 河南黄河旋风国际有限公司 WHIRLWIND USA INC. WHIRLWIND USA INC. 系旋风国际在美国芝加哥设立的全 指 （美国） 资子公司 正信房地产 指 河南黄河实业集团正信房地产有限公司 汇丰物流 指 河南黄河实业集团汇丰物流有限公司 黄河科美 指 河南黄河田中科美压力设备有限公司 日本大阪金刚石工业株式会社，现已更名为日本联合材料公 联合材料 指 司 联合旋风 指 河南联合旋风金刚石有限公司 联合砂轮 指 河南联合旋风金刚石砂轮有限公司 鑫纳达、鑫纳达公司 指 北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司 力旋科技 指 河南力旋科技股份有限公司 明匠智能 指 上海明匠智能系统有限公司 上海明匠智能科技研发有限公司，原名为上海科楹嘉智能技 明匠研发 指 术研发有限公司，系明匠智能全资子公司 虹台华君 指 上海虹台华君机械技术有限公司，明匠智能全资子公司 3 中山明匠 指 中山市明匠智能系统有限公司，明匠智能全资子公司 河南明匠 指 河南明匠智能系统有限公司，明匠智能控股子公司 广西明匠 指 广西明匠智能制造有限公司，明匠智能全资子公司 明华智能 指 河南明华智能系统研究院有限公司，明匠智能控股子公司 安徽明匠 指 安徽明匠智能系统有限公司，明匠智能全资子公司 香港千亿 指 千亿发展有限公司（香港公司） 公司董事会 指 河南黄河旋风股份有限公司董事会 公司股东大会 指 河南黄河旋风股份有限公司股东大会 公司监事会 指 河南黄河旋风股份有限公司监事会 公司三会 指 河南黄河旋风股份有限公司股东大会、董事会和监事会 公司章程 指 河南黄河旋风股份有限公司公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科技部 商务部 指 中华人民共和国商务部 超硬材料协会 指 中国机床工具工业协会超硬材料分会 新时代证券、保荐机构、 指 新时代证券股份有限公司 主承销商 发行人律师、大成律师 指 北京大成律师事务所 瑞华事务所、瑞华所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构、中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 最近三年及一期、报告期 指 2013年、2014年、2015年及2016年1月-6月 最近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年 4 本次募投项目、募投项目 指 本次募集资金投入项目 元、万元 指 人民币元、人民币万元（除非特指，货币均指人民币） 二、专业词汇 目前所知自然界中最硬的物质，化学成分为 C，是石墨的同 金刚石 指 素异形体，又分为天然金刚石和人造金刚石。 用高压高温或其他人工方法，使非金刚石结构的碳发生相变 人造金刚石 指 而成为金刚石。 金刚石微粉 指 粒度在 50 微米以下的细粒度金刚石粉末。 利用晶形透度好、低磁化率的金刚石单晶生产的微粉，杂质 高品质微粉 指 含量低，微粉颗粒圆度在 0.80 以上, 微粉的粒度分布集中， 用于生产高端金刚石制品。 利用表面金属化技术在金刚石颗粒表面镀覆金属，使其表面 表面金属化单晶 指 具有金属或类金属性能的金刚石单晶。 以金刚石为主要工作物质制成的各类工具，被广泛应用于玻 金刚石工具 指 璃、陶瓷、石材、半导体、磁性材料、硬质合金、玉器、玛 瑙、混凝土制品等材料的加工。 Polycrystalline Diamond 的英文简写，又叫聚晶金刚石，是 PCD/聚晶金刚石 指 由细粒度金刚石粉末经高压高温聚结而成的无特定排列方向 的多晶金刚石致密体。 聚晶金刚石复合片，Polycrystalline Diamond Compact 的英 PDC 指 文简写。 由六方氮化硼、触媒等在高温高压下合成的，硬度仅次于金 立方氮化硼（CBN） 指 刚石，是继人造金刚石问世后出现的又一种人工合成的超硬 材料。 Polycrystalline Cubic Boron Nitride 的英文简写，又叫聚晶 PCBN/聚晶立方氮化硼 指 立方氮化硼，是由细粒度立方氮化硼粉末经高压高温聚结而 成的无特定排列方向的多晶立方氮化硼致密体。 超硬材料 指 金刚石和立方氮化硼等具有超高硬度的材料的统称。 用超硬材料制作的工具和器件的总称，其包括锯片、钻头、 刀具、磨具、功能元件和器件等。超硬材料制品用途遍及机 超硬材料制品 指 械、冶金、地质、石油、建筑建材、电子电信、航天航空、 原子能及国防等各行各业。 以金刚石和立方氮化硼及其复合材料制作的刀具，包括聚晶 金刚石(PCD)刀具、聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具、单晶金刚 超硬材料刀具/超硬刀具 指 石刀具和 CVD 金刚石刀具等。其中以 PCD 刀具及 PCBN 刀 具占主导地位。 本复核报告表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 5 声明和结论性意见 新时代证券股份有限公司受河南黄河旋风股份有限公司委托，担任其本次公 开发行可转换债券项目的保荐机构及主承销商。2016 年 7 月 20 日，发行人收 到中国证监会【161791】号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2016 年 8 月 24 日，发行人收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 [161791]号》，2016 年 9 月 13 日，发行人已完成反馈意见回复。 2016 年 12 月 22 日，新时代证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知 书》（编号：稽查总队调查通字 160527 号）。因新时代证券涉嫌证券违法违规， 中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对新时代证券立案 调查。立案调查涉及本保荐机构保荐的怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登 云股份”）首次公开发行股票项目。 本项目签字人员不涉及登云股份首次公开发行股票项目的签字保荐代表人。 新时代证券根据中国证监会《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止 审查的情形》（2016 年 12 月 9 日修订）第三条和中国证监会 2016 年 12 月 9 日新闻发布会纪要的相关规定，对黄河旋风公开发行可转换债券项目是否仍符合 《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件规定的实质性条件进行了全面复核，重新履行内核程序和合规程序，在 此基础上出具了本复核报告。 经复核，截止本复核报告出具之日，发行人本次公开发行可转换债券仍然符 合相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件。因此，本公司同意继续担任 黄河旋风公开发行可转换债券项目的保荐机构及主承销商。 6 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 公司法定中文名称：河南黄河旋风股份有限公司 公司英文名称：HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO., LTD 统一社会信用代码：914100007067887335 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：黄河旋风 股票代码：600172 法定代表人：乔秋生 成立日期：1998 年 11 月 3 日 注册资本：人民币 792,398,882 元 注册地址：河南省长葛市人民路 200 号 办公地址：河南省长葛市人民路 200 号 邮政编码：461500 联系电话：0374-6108899 传 真：0374-6108986 互联网网址：https://www.hhxf.com 电子信箱：hhxfzjb@hhxf.com 经营范围：碳系材料及制品，人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它 金刚石制品，建筑装修磨削机具；与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业 自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁 7 止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。塔式起重机生 产、安装及销售。合金粉体的生产与销售。广播通讯铁塔及桅杆产品的生产与销 售。 （二）发行人基本信息注册资本历次变更情况 时间 变动情况 变更后注册资本（元） 1998 年 首次公开发行股票 122,000,000 1999 年 每 10 股送 4 股转增 6 股 244,000,000 2000 年 共配股 2,400 万股 268,000,000 2010 年 非公开发行股票 45,742,434 股 313,742,434 2012 年 公积金转增股本，每 10 股转增 7 股 533,362,138 2015 年 非公开发行 161,669,696 股 695,031,834 发行股份 53,571,428 股购买资产并非公开发行 2015 年 792,398,882 43,795,620 股募集配套资金 （三）最近三年一期控股股东持股情况 最近三年一期，控股股东黄河集团持有的发行人股票数量变化情况如下： 时间 期初数量（股） 增减变化（股） 期末数量（股） 变动原因 2013 年度 132,422,938 2,711,414 135,134,352 二级市场增持股份 2014 年度 135,134,352 0 135,134,352 无变动 认购非公开发行、发行 2015 年度 135,134,352 38,879,040 174,013,392 股份购买资产 2016 年上半年 174,013,392 0 174,013,392 无变动 2012 年 11 月，公司发布黄河集团拟在未来 12 个月内通过集中竞价的方式 增持股份的公告，黄河集团计划增持的比例不低于总股本的 0.5%，不超过 2%； 2013 年度，黄河集团通过二级市场共计增持 2,711,414 股。2015 年 2 月，黄河 集团认购公司非公开发行股份 24,250,455 股，2015 年 12 月，公司发行股份购 买资产向黄河集团发行了 14,464,285 股，同时 2015 年黄河集团还从二级市场 增持了 164,300 股。 （四）最近一期的公司主要股东情况 8 截至 2016 年 6 月 30 日，发行人前 10 名股东持股情况如下： 序 限售股数量 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 号 （股） 河南黄河实业集团股份有限公 1 174,013,392 21.96 46,490,958 司 2 陈俊 44,369,134 5.60 44,369,134 3 日本联合材料公司 39,887,646 5.03 28,907,480 4 乔秋生 17,467,189 2.20 17,413,972 中国工商银行－汇添富均衡增 5 13,999,900 1.77 长混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－ 6 汇添富新兴消费股票型证券投 8,779,643 1.11 资基金 中国工商银行股份有限公司－ 7 汇添富国企创新增长股票型证 8,213,548 1.04 券投资基金 中国工商银行股份有限公司－ 8 汇添富策略回报混合型证券投 8,180,000 1.03 资基金 9 沈善俊 7,500,000 0.95 7,500,000 中国建设银行股份有限公司-汇 10 添富消费行业混合型证券投资 7,200,000 0.91 基金 合 计 329,610,453 41.60 144,681,544 （五）公司最近三年一期发行公司债券的情况 2012 年 8 月，经中国证监会《关于核准河南黄河旋风股份有限公司公开发 行公司债券的批复》（证监许可【2012】1008 号）核准，发行人获准公开发行 总额为 7 亿元的公司债券。此次发行的公司债券面值为 100 元，按面值平价发 行，债券期限为 5 年，年利率为 6.28%，债券的起息日为 2012 年 8 月 23 日， 此次债券的发行工作已于 2012 年 8 月 27 日完成。截至 2016 年 6 月 30 日，发 行人应付债券的账面余额为 73,545.83 万元，其中面值 70,000.00 万元，应付利 息 3,747.41 万元，利息调整（未摊销发行费用等）-201.58 万元。 （六）历次筹资情况、累计现金分红情况 公司上市以来历次筹资情况、累计现金分红情况如下表： 9 单位：万元 发行时间 发行类别 筹资总额 1998 年 首次发行新股 25,600.00 2000 年 配股 28,800.00 2010 年 非公开发行 65,000.00 历次筹资情况 2012 年 公司债券 70,000.00 2015 年 非公开发行 106,702.00 非公开发行募集 2015 年 发行股份购买资 42,000.00 产之配套资金 合 计 338,102.00 首发后累计现金分红金额 22,759.09 最近三年累计现金分红金额 9,408.93 （七）公司报告期内重大资产重组情况 2015 年 10 月，中国证监会出具《关于核准河南黄河旋风股份有限公司向陈 俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］ 2307 号）， 同意发行股份购买明匠智能并募集配套资金的事项。2015 年 12 月，此次发行股 份购买资产并募集配套资金实施完毕。 （八）发行人的主营业务及变化情况 发行人所属行业为超硬材料行业，发行人的经营范围为：碳系材料及制品， 人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，建筑装修磨削机具； 与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业 务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相 关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）； 经营进料加工和“三来一补”业务。塔式起重机生产、安装及销售。合金粉体的生 产与销售。广播通讯铁塔及桅杆产品的生产与销售。 发行人 2015 年发行股份购买的明匠智能属于智能制造行业，经营范围为： 生产智能化、信息化自动生产线（用于生产各类汽车零部件），机电设备安装（除 特种设备），从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设 备），从事货物进出口与技术进出口业务，汽车零部件、机械设备及配件、机电 10 设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助 设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化控制设备销售（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 发行人主营业务包括超硬材料和智能制造两大领域。 报告期内，发行人主营业务中超硬材料保持了持续增长态势。2015 年新增 的智能制造业务则处于快速发展之中。 报告期内，发行人主营业务收入情况如下： 单位：万元、% 产品 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 构成 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 超硬 材料 88,097.48 76.60 168,932.30 93.51 165,253.91 100.00 154,284.50 100.00 领域 智能 26,909.75 23.40 11,732.15 6.49 0.00 0.00 0.00 0.00 制造 合计 115,007.23 100.00 180,664.45 100.00 165,253.91 100.00 154,284.50 100.00 二、本次发行概况 （一）本次发行方案要点 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 2、发行规模 本次拟发行可转债总额不超过人民币 89,410 万元（含 89,410 万元），具体 数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。 4、债券期限 11 本次发行的可转债期限为发行之日起五年。 5、债券利率 本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平， 提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状 况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 6、付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 （1）年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面 总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息 债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率。 （2）付息方式 1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债 发行首日。 2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日， 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持 12 有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至 可转债到期日止。 8、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日 公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价 调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计 算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东 大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销 商）协商确定。 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易 均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 13 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股 价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信 息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法 及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申 请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股 价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操 作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 9、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日 中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一 个交易日公司 A 股股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 14 如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公 告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 10、转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日 有效的转股价格。 转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的 有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额 及该余额所对应的当期应计利息。 11、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具 体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与保 荐人（主承销商）协商确定。 （2）有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次 发行的可转债未转股余额不足人民币 3000 万元时，公司有权按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； 15 B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在 调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后 的转股价格和收盘价计算。 12、回售条款 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺 相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有 人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可 转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在回售申报期内进行回售，在回 售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见第 十一条赎回条款的相关内容）。 13、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享受当期股利。 14、发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保 荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 15、向原 A 股股东配售的安排 本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股 东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行 的可转债的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股 东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交 16 易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。 16、债券持有人及债券持有人会议 （1）债券持有人的权利与义务 1）债券持有人的权利 ①依照其所持有的可转债数额享有约定利息； ②根据约定条件将所持有的可转债转为公司 A 股股份； ③根据约定的条件行使回售权； ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转 债； ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息； ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息； ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并 行使表决权； ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2）债券持有人的义务 ①遵守公司所发行的可转债条款的相关规定； ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； ③遵守债券持有人会议形成的有效决议； ④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿 付可转债的本金和利息； 17 ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 （2）债券持有人会议的召开情形 有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议： ①拟变更募集说明书的约定； ②公司不能按期支付本息； ③公司减资、合并、分立、解散或者申请破产； ④其他影响债券持有人重大权益的事项。公司将在募集说明书中约定保护债 券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。 17、本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,410 万元，扣除发行 费用后，募集资金用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 新材料加工用金刚石线锯项目 58,973.00 47,905.00 2 增材制造专用金属球形粉料项目 51,845.00 41,505.00 合计 110,818.00 89,410.00 本次发行募集资金到位之后，实际募集资金净额与上述拟使用募集资金金额 的差额部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分 项目以自有资金或者自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资 金到位之后予以全额置换。 18、募集资金存管 公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 18 19、担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 20、本次决议的有效期 本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日 起十二个月。 （二）可转债的资信评级 公司聘请了中诚信对本次发行的可转债进行资信评级，中诚信对公司本次发 行的可转债给予“AA”的信用评级。公司本次发行的可转债上市后，中诚信将进行 跟踪评级。 （三）本次发行的批准和授权 1、本次发行相关事宜已经公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司第六届董事会 2016 年第六次临时 会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。 2、发行人本次发行可转债尚待中国证监会审核批准。 三、本机构项目人员情况 1、保荐代表人情况 本次具体负责推荐的保荐代表人情况如下： 过震：新时代证券投资银行总部执行总经理、保荐代表人，曾作为签字保荐 代表人负责了湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票项目、美都控股股份有 限公司非公开发行股票项目、格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券项 目、路翔股份有限公司非公开发行股票项目、包头明天科技股份有限公司非公开 发行股票项目，作为签字财务顾问主办人负责了河南黄河旋风股份有限公司发行 股份购买资产并配套募集资金项目，熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关 政策，具有良好的证券发行经验。本次作为黄河旋风公开发行可转换公司债券项 目的签字保荐代表人，具体负责该项目的保荐工作。 19 董文婕：新时代证券投资银行总部保荐代表人，注册会计师，ACCA。曾担 任河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金项目主办人、包 头明天科技股份有限公司非公开发行股票项目协办人，熟悉证券发行上市的有关 法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验。本次作为黄河旋风公开发行 可转换公司债券项目的签字保荐代表人，具体负责该项目的保荐工作。 2、项目协办人情况 本次证券发行的项目协办人情况如下： 刘小牛：新时代证券投资银行总部业务董事，具有较为丰富的投资银行业务 经验，业务能力强，曾参与张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票项目、 河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金项目、华资实业申 请非公开发行股票项目等项目。 3、本次项目签字人员不涉及登云股份首次公开发行股票项目签字人员 本项目的签字人员包括：保荐代表人过震、董文婕，项目协办人员刘小牛， 项目人员王崇、李郭明，均不涉及登云股份首次公开发行股票项目。 20 第二节 复核过程和复核意见 本保荐机构按照《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情 形》（2016 年 12 月 9 日修订）第三条的相关规定，认真审阅了本次公开发行可 转换债券所涉及的法律意见书、审计报告、评级报告和项目可行性研究报告、公 告等资料，对发行人本次公开发行可转换债券项目进行了全面复核，重新履行了 内核程序和合规程序，并在本报告所依据的假设前提成立以及基本原则遵循的前 提下，在专业判断的基础上，出具了复核意见。 一、本次发行仍符合相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件 （一）本次发行履行的决策程序仍符合《公司法》、《证券法》及《上市 公司证券发行管理办法》等相关法律法规的有关规定 经查验发行人提供的董事会会议资料及股东大会会议资料，发行人就本次公 开发行可转换债券事宜履行了以下决策程序： 2016 年 5 月 30 日，发行人召开第六届董事会 2016 年第二次临时会议，审 议通过了以下有关公开发行可转换公司债券的议案： 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案》 3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、 关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议 案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 7、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具 体事宜的议案》 8、《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 2016 年 6 月 15 日，发行人召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过本 次公开发行可转换公司债券相关议案。 2016 年 9 月 9 日，发行人于召开了第六届董事会 2016 年第六次临时会议， 21 会议审议通过了： 1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于&lt;公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）&gt;的议案》 3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 4、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体 承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 2016 年 9 月 26 日，发行人召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》等议案。 经本保荐机构核查，上述董事会、股东大会的召集和召开程序、召开方 式、出席会议人员的资格、表决程序和表决内容符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》及发行人《公司章程》的相关规定，表决结果均 为合法、有效。发行人本次发行已经依其进行阶段取得了法律、法规和规范性 文件所要求的发行人内部批准和授权，本次发行尚须中国证监会核准。。 （二）本次发行仍符合《证券法》规定的发行条件 本保荐机构对发行人本次发行是否仍符合《证券法》规定的发行条件进行了 尽职调查和审慎核查，核查结论如下： 1、《证券法》第十三条规定：“公司公开发行新股，应当符合下列条件： （一）具备健全且运行良好的组织机构；（二）具有持续盈利能力，财务状况良 好；（三）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；（四）经 国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件”。 （1）发行人《公司章程》合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董 事制度健全，能够依法有效履行职责。发行人各职能部门运行良好。发行人具 备健全且运行良好的组织机构。符合《证券法》第十三条第（一）项的规定。 （2）经查阅发行人 2013 年度、2014 年度、2015 年度审计报告和 2016 年 上半年财务报告，发行人 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月 归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相 比，以低者作为计算依据）分别为 20,954.96 万元、21,942.79 万元、25,617.64 22 万元和 17,122.15 万元符合上述规定。 （3）发行人最近三年财务会计文件无虚假记载、无其他重大违法行为。符 合《证券法》第十三条第（三）项的规定。 2、《证券法》第十六条规定：“公开发行公司债券，应当符合下列条件： （一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不 低于人民币六千万元；（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十； （三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；（四）筹集的资 金投向符合国家产业政策；（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平； （六）国务院规定的其他条件。 公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损 和非生产性支出。 上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件 外，还应当符合本法关于公开发行股票的条件，并报国务院证券监督管理机构 核准。” （1）经查阅发行人 2016 年上半年财务报告，截至 2016 年 6 月 30 日发行 人 净 资 产 为 466,371.68 万 元 ， 发 行 人 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 为 466,371.68 万元，符合上述规定。 （2）经核查，发行人本次发行计划债券为 89,410 万元，本次发行前，公 司累计债券余额为 70,000 万元。根据公司 2016 年度上半年财务报告，截至 2016 年 6 月 30 日，公司的净资产合计为 466,371.68 万元（未经审计）。如以 发行 89,410 万元计算，本次可转换债券发行后，公司累计发行的债券余额将不 超过 159,410 万元，累计债券余额占截至 2016 年 6 月 30 日公司未经审计的净 资产额的 34.18%，不超过公司净资产额的 40%，符合上述规定。 （3）经核查，发行人最近三个会计年度实现的归属于母公司所有者的年均 可分配利润为 23,600.64 万元，足以支付公司债券一年的利息，符合《证券法》 第十六条第一款第（三）项的规定。 23 （4）经核查发行人本次发行计划，本次发行募集资金扣除发行费用后将用 于新材料加工用金刚石线锯项目、增材制造专用金属球形粉料项目。上述项目 共需资金投入 89,410 万元，本次募集资金扣除发行费用后将全部用于上述项 目。本次募集资金投向符合《国家产业结构调整目录》（2011 年本、2013 年修 订本）鼓励类。上市公司通过本次发行将有效推进项目开发工作，增强自身的资 产质量和持续盈利能力。本保荐机构认为，发行人募集资金投向符合国家的产 业政策规定，符合《证券法》第十六条第一款第（四）项和第二款的规定。 （5）经核查发行人本次发行计划，发行利率的最终确定将通过必要的政府 审核程序，符合《证券法》第十六条第一款第（五）项的规定。 （6）国务院规定的其他条件，公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核 准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。 经核查发行人本次发行计划。本次发行所募集资金拟用于新材料加工用金刚 石线锯项目、增材制造专用金属球形粉料项目，符合上述规定。 3、经核查，发行人不存在《证券法》规定的不得再次发行公司债券的下列 情形，符合《证券法》第十八条的规定： （1）前一次公开发行的公司债券尚未募足。 （2）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事 实，仍处于继续状态。 （3）违反《公司法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。 4、发行人根据法律法规的要求报送了申报材料，符合《证券法》第十四条 及第十九条之规定；发行人向中国证监会报送了真实、准确、完整的证券发行申 请文件，为本次发行出具有关文件的证券服务机构和人员，已严格履行法定职责， 并保证其所出具文件的真实性、准确性和完整性，仍符合《证券法》第二十条之 规定。 （三）本次发行仍符合《发行管理办法》规定的发行条件 本保荐机构对发行人本次发行是否仍符合《发行管理办法》规定的发行条件 24 进行了尽职调查和审慎核查，核查结论如下： 1、发行人的组织机构健全、运行良好，符合《发行管理办法》第六条之规 定 （1）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全， 能够依法有效履行职责。 经查阅发行人现行《公司章程》及最近三年及一期的修改过程，均经股东大 会批准。公司现行章程符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定。经查阅发行人最近三年及一期的股东大会、董事会、监事会和独立董事制 度，并经查阅公司历次股东大会、董事会和监事会的通知、会议记录、会议决议 等文件，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。经查阅发行人独立董事制度，并经查阅独立董事在董事会会议中发表的相 关意见，公司独立董事制度能够依法有效履行职责。 （2）发行人内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规 性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大 缺陷。 经审阅发行人的相关内部控制制度，发行人内部控制合理有效。经核查瑞华 会计师事务所出具的《内控报告审计报告》（瑞华专审字[2016]48080002 号）， 报告结论为：“黄河旋风于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”符合上述规定。 （3）发行人现任董事、监事和高级管理人员能够忠实和勤勉地履行职务， 不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近 三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券 交易所的公开谴责。 经查阅发行人 2013 年以来历次董事、监事，高级管理人员选举相关“三会” 文件及发行人公开披露信息、发行人关于高管人员任职情况及任职资格的说明等 文件，与发行人现任董事、监事和高级管理人员及员工进行了谈话，并通过公开 信息查询验证。经核查，发行人董事、监事、高级管理人员均已取得任职资格， 25 且不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，或最近十二个月内受到证 券交易所公开谴责的情况。 （4）上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、 业务独立，能够自主经营管理。 经核查发行人的高级管理人员设置、资产权属、机构设置以及业务划分，本 保荐机构认为，发行人能够自主经营管理，与控股股东黄河集团之间不存在不独 立的情形，符合上述规定。 （5）最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。 经核查发行人《公司章程》、相关《审计报告》等文件，并经与公司管理层 及财务人员进行沟通，本保荐机构认为发行人符合上述规定。 2、发行人的盈利能力具有可持续性，符合《发行管理办法》第七条之规定 （1）公司最近三个会计年度连续盈利，扣除非经常性损益后的净利润与扣 除前的净利润相比，以低者作为计算依据。 经核查相关《审计报告》，发行人最近三个会计年度扣除非经常性损益后的 净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据的净利润分别为 20,954.96 万元、21,942.79 万元和 25,617.64 万元，公司最近三个会计年度连续盈利，符 合上述规定。 （2）公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控 制人的情形。 经核查，公司主营业务突出，业务和盈利来源稳定，报告期内营业收入基本 全部来自主营业务，报告期内各期公司主营业务收入占营业收入的比重均在 99%以上。发行人具有完整的业务流程、面向市场独立经营，不存在严重依赖于 控股股东、实际控制人的情形，符合上述规定。 （3）现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健， 主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预 见的重大不利变化。 26 经核查，公司主营业务为超硬材料和智能制造，发行人主要产品或服务的市 场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化，符 合上述规定。 （4）公司高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大 不利变化。 经查阅发行人年度财务报告、员工名册、高管人员任免的相关“三会”文件及 相关公开披露信息，本保荐机构认为发行人符合上述规定。 （5）公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用， 不存在现实或可预见的重大不利变化。 经查阅发行人商标、专利等无形资产以及房产、运输工具等主要财产的权属 凭证、相关合同、发行人历年审计报告及历次验资报告，本保荐机构认为发行人 符合上述规定。 （6）公司不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重 大事项。 经核查发行人相关年度报告、相关《审计报告》及发行人提供的其他文件， 经与公司管理层进行沟通，本保荐机构认为发行人不存在可能严重影响公司持续 经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项，符合上述规定。 （7）最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上 年下降百分之五十以上的情形。 经核查相关《审计报告》和发行人公开发行证券的记录，公司最近二十四个 月内未公开发行证券，符合上述规定。 3、发行人的财务状况良好，符合《发行管理办法》第八条之规定 （1）会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定。 经核查公司相关《审计报告》、《内控报告》及公司财务管理制度，并与财务 人员进行沟通，本保荐机构认为发行人符合上述规定。 27 （2）最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表 示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的， 所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除。 经核查相关《审计报告》，审计机构对发行人过去三年的财务报告发表了标 准无保留审计意见，符合上述规定。 （3）资产质量良好，不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响。 经核查发行人最近三年财务报告、相关《审计报告》、发行人主要房产及运 输设备的明细情况，本保荐机构认为发行人资产质量良好，符合上述规定。 （4）经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循 国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在 操纵经营业绩的情形。 本保荐机构查阅了发行人历年审计报告、发行人重大业务合同及债权债务合 同、最近三年发行人收入构成及变动情况资料、成本费用明细资料、资产减值计 提政策及实际计提情况相关资料，查阅了同行业上市公司的公开财务信息，本保 荐机构认为发行人符合上述规定。 （5）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十。 经核查发行人最近三年及一期分红方案及实施情况，发行人 2013 年至 2015 年累计以现金分配的利润为 9,408.93 万元，占同期实现的归属于母公司所有者 年均可分配利润的 39.87%，符合上述规定。 4、发行人最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大 违法行为，符合《发行管理办法》第九条之规定 经核查，发行人不存在下列情形： （1）违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者 受到刑事处罚。 （2）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行 28 政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚。 （3）违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。 本机构查阅了发行人最近三年审计报告、发行人公开披露信息以及发行人出 具的专项承诺，查阅了工商、税务、土地、环保等相关主管部门出具的证明，本 保荐机构经核查后认为发行人符合上述规定。 5、公司募集资金的数额和使用符合《发行管理办法》第十条之规定 （1）募集资金数额不超过项目需要量 经核查本次发行方案，本次发行债券募集的资金 89,410 万元将用于新材料 加工用金刚石线锯项目和增材制造专用金属球形粉料项目，募集资金数额不超过 项目需要量，符合上述规定。 （2）募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和 行政法规的规定。 保荐机构核查了本次发行方案、国家超硬材料行业相关产业政策和相关文 件。本次募集资金将用于新材料加工用金刚石线锯项目和增材制造专用金属球形 粉料项目，项目均已在长葛市发展和改革委员会备案，上述项目符合国家产业政 策；项目已取得土地使用权证，长葛市环境保护局已对项目出具环评意见，同意 建设相关项目，符合上述规定。 （3）本次募集资金使用项目将不会以持有交易性金融资产和可供出售的金 融资产、借予他人、委托理财等财务性投资为目的，且不会直接或间接投资于 以买卖有价证券为主要业务的公司。 经核查本次发行方案，本次发行可转债的募集资金全部用于项目投资，符合 上述规定。 （4）投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响 公司生产经营的独立性。 经核查本次发行方案、发行人关于本次发行可转债的相关“三会”文件、本次 募集资金投资项目可行性分析报告，本次发行可转债的募集资金用于新材料加工 29 用金刚石线锯项目和增材制造专用金属球形粉料项目。经核查，发行人控股股东 没有从事相关业务。本次募集资金投资项目不依赖于公司控股股东和实际控制 人，不会影响公司生产经营的独立性，符合上述规定。 （5）公司建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决 定的专项账户。 根据《募集资金管理办法》的规定及本次发行方案，本次发行可转债的募集 资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司 董事会确定，并在发行公告中披露开户信息，本保荐机构认为发行人符合上述规 定。 6、发行人不存在《发行管理办法》第十一条所述情形 经核查，发行人不存在《发行管理办法》第十一条所述下列情形： （1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正。 （3）上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责。 （4）上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投 资者作出的公开承诺的行为。 （5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 （6）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。 经查阅发行人本次发行申请文件、发行人董事及高级管理人员出具的承诺 函、发行人公开披露的信息、中国证监会及上海证券交易所网站相关监管信息、 相关主管部门出具的守法证明文件、发行人《关于前次募集资金使用情况的报 告》、瑞华会计师事务所出具的《关于河南黄河旋风股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]48080010 号）等文件后，本保荐机构认 为发行人符合上述规定。 30 7、发行人本次公开发行可转债，符合《发行管理办法》第十四条之规定 （1）最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六；扣除 非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产 收益率的计算依据。 经查阅相关《审计报告》，公司 2013-2015 年三个会计年度的加权平均净资 产收益率（扣除非经常性损益后的净利润与扣除非经常性损益前的净利润相比， 以低者作为计算依据）分别为 9.89%、9.50%和 7.28%。公司最近三个会计年度 加权平均净资产收益率平均为 8.89%，不低于 6%，符合上述规定。 （2）本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四 十。 经核查，发行人 2016 年 6 月 30 日财务报告和公司本次发行方案，公司本 次拟发行可转换公司债券不超过 89,410 万元，占公司 2016 年 6 月 30 日归属于 母公司所有者权益的 34.18%，不超过 40%。符合上述规定。 （3）最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利 息。 经核查，发行人最近三个会计年度实现的归属于母公司所有者的年均可分配 利润为 23,600.64 万元，足以支付公司债券一年的利息。符合上述规定。 8、信用评级和跟踪评级安排 公司聘请了中诚信对本次发行的可转债进行资信评级，中诚信对公司本次发 行的可转债给予“AA”的信用评级。公司本次发行的可转债上市后，中诚信将进行 跟踪评级。符合发行《发行管理办法》第十七条的规定。 9、本次发行的担保情况 本次发行可转债未提供担保。公司最近一期末经审计的归属于母公司所有者 权益为 46.22 亿元，不低于 15 亿元。公司本次发行未提供担保符合《发行管理 办法》第二十条的规定。 二、保荐机构关于本次全面复核的内核意见 31 （一）内部审核程序 本次全面复核内核程序：2016 年 12 月 21 日至 2016 年 12 月 23 日，项目 组、项目所在业务部门负责人对项目的整套申报文件及相关反馈回复答复等材料 进行了一、二级复核，并形成了一、二级复核意见及答复。2016 年 12 月 24 日， 复核小组查阅了相关文件，形成了三级复核意见，项目组对三级复核所提问题进 行了核查并作出解释，形成三级复核答复。2016 年 12 月 24 日，质量控制部将 项目整套材料与前三级复核意见及反馈答复等材料发送至内核委员，并通知内核 会议的时间等事项。2016 年 12 月 25 日，内核委员查阅了相关文件并提出四级 复核问题，项目组对四级复核问题进行了核查并作出了解释，形成四级复核答复 进入内核程序后，按如下程序进行四级复核： 1、一级复核过程、主要问题和答复 （1）一级复核整体情况说明 本级复核已经全面按照证监会有关法规和《上市公司证券发行管理办法》、 《发行监管问答—关于首次公开发行股票中止审查的情形》相关规定，针对黄河 旋风是否继续符合证券发行条件逐项进行复核。 复核工作中我们发现的主要问题和回复如下： （2）本级复核提出的问题及答复 问题 1、请逐项说明本次公开发行可转换债券是否符合《发行管理办法》第 七条之规定。 答复： 项目组对照《发行管理办法》第七条之规定，逐项说明如下： 1、公司最近三个会计年度连续盈利，扣除非经常性损益后的净利润与扣除 前的净利润相比，以低者作为计算依据。 根据瑞华会计师事务所出具的 2013、2014 及 2015 年审计报告，发行人最 近三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润情况如下： 32 单位：万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年 净利润 18,193.81 27,487.03 22,359.94 20,954.96 非经常性损益 1,071.66 1,869.40 417.15 -12.27 扣除非经常性损 17,122.15 25,617.63 21,942.79 20,967.23 益后的净利润 以低者作为计算依据的净利润分别为 20,954.96 万元、21,942.79 万元和 25,617.64 万元，公司最近三个会计年度连续盈利，符合上述规定。 2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制 人的情形。 公司最近三年及一期的主营业务收入及其他业务收入情况如下： 单位：万元、% 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 主营业务 115,007.22 99.36 180,664.45 99.43 165,253.91 99.43 154,284.50 99.13 收入 其他业务 739.98 0.64 1,030.45 0.57 952.29 0.57 1,346.67 0.87 收入 营业收入 115,747.21 100.00 181,694.90 100.00 166,206.20 100.00 155,631.17 100.00 合计 报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重超过 99%，为公司主要收 入来源。公司主营业务收入为超硬材料及超硬复合材料、金属粉末、超硬刀具、 建筑机械等产品，2015 年公司收购明匠智能后，主营业务收入新增智能制造类 产品。其他业务收入比重很小，主要为材料、边角废料销售收入和租赁收入。 公司主营业务突出，业务和盈利来源稳定，报告期内营业收入基本全部来自 主营业务，报告期内各期公司主营业务收入占营业收入的比重均在 99%以上。 发行人具有完整的产供销业务流程、面向市场独立经营，不存在严重依赖于控股 股东、实际控制人的情形，符合上述规定。 3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健， 主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见 33 的重大不利变化。 报告期内，公司主营业务为超硬材料和智能制造，根据国家工业和信息化部 《新材料产业“十二五”重点产品目录》，高品级金刚石、高品级立方氮化硼、高 效精密超硬材料制品属于新材料产业重点发展产品；根据科技部《智能制造科技 发展“十二五”专项规划》、工信部《高端装备制造业“十二五”专项规划》、《中国制 造 2025》等文件，智能制造行业为国家重点发展产业。发行人主要产品或服务 的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变 化，符合上述规定。 4、公司高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不 利变化。 经查阅发行人年度财务报告、员工名册、高管人员任免的相关“三会”文件及 相关公开披露信息，公司高级管理人员和核心技术人员稳定，本保荐机构认为发 行人符合上述规定。 5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用， 不存在现实或可预见的重大不利变化。 经查阅发行人商标、专利等无形资产以及房产、运输工具等主要财产的权属 凭证、相关合同、发行人历年审计报告及历次验资报告，本保荐机构认为发行人 的重要资产如土地、房产、机器设备、商标、专利，以及核心技术取得合法，能 够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化，符合上述规定。 6、公司不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大 事项。 经核查发行人相关财务报告、相关《审计报告》及发行人提供的其他文件， 经与公司管理层进行沟通，发行人除向控股子公司明匠智能借款提供担保及为明 匠智能借款担保方提供反担保之外，不存在其他对外担保； 发行人的控股子公司明匠智能于 2016 年 1 月 22 日在上海市嘉定区人民法 院向江阴万奇内饰系统有限公司、江阴万奇内饰系统有限公司上海分公司提起诉 讼，请求法院依法判令二被告偿付加工定做款和违约金共计 39.11 万元。目前该 34 案正在审理中。除上述案件外，根据发行人及相关主体书面确认，发行人及其控 股子公司、持有发行人 5%以上股份的主要股东、发行人的实际控制人、董事长、 总经理不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 综上，公司不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重 大事项，符合上述规定。 7、最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年 下降百分之五十以上的情形。 经核查相关《审计报告》和发行人公开发行证券的记录，公司最近二十四个 月内未公开发行证券，符合上述规定。 问题 2、请逐项说明本次公开发行可转换债券是否符合《发行管理办法》第 八条之规定。 答复： 1、会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定。 经核查公司相关《审计报告》、《内控报告》及公司财务管理制度，根据瑞华 会计师事务所出具的《内控报告》意见，黄河旋风按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。发行人会计基础规 范，遵循国家统一会计制度的规定，符合上述规定。 2、最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示 意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所 涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除。 经核查相关《审计报告》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告，符 合上述规定。 3、资产质量良好，不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响。 经核查发行人最近三年财务报告、相关《审计报告》、发行人主要房产及运 输设备的明细情况，发行人资产质量良好，符合上述规定。 35 4、经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国 家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵 经营业绩的情形。 （1）报告期内公司主要经营现金流量情况 单位：万元 2016 年 项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度 1-6 月 销售商品、提供劳务收到的现金 90,616.88 188,098.97 168,796.34 161,643.56 收到的税费返还 97.90 153.27 192.39 394.66 收到的其他与经营活动有关的现 894.20 3,000.14 1,446.07 572.46 金 经营活动现金流入小计 91,608.98 191,252.38 170,434.79 162,610.68 购买商品、接受劳务支付的现金 48,415.41 93,088.61 84,927.60 81,581.06 支付给职工以及为职工支付的现 12,589.96 18,321.53 19,438.58 19,488.77 金 支付的各项税费 11,505.26 24,092.76 16,448.26 11,423.70 支付的其他与经营活动有关的现 9,985.25 8,207.22 6,885.41 5,769.98 金 经营活动现金流出小计 82,495.89 143,710.13 127,699.86 118,263.51 经营活动产生的现金流量净额 9,113.09 47,542.24 42,734.93 44,347.17 报告期内，公司现金流量稳定。报告期内，2013、2014、2015 年度，公司 经营活动产生的现金净流量净额分别为 44,347.17 万元、42,734.93 万元和 47,542.24 万元，较为稳定，且均超过公司实现的净利润，说明经营活动产生的 现金流与营业收入情况相符，主营业务资金回笼良好，有较高创造现金流的能力。 2016 年上半年，公司经营活动产生的现金流净额较 2015 年度有所下降，主要 原因为上半年公司应收账款增幅较大，而公司历史上客户回款集中在年底，因此 上半年度现金回笼较少，现金流量总体正常。 （2）营业收入和成本费用情况 单位：万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 营业收入 115,747.21 181,694.90 166,206.20 155,631.17 36 营业总成本 95,794.31 153,613.22 142,232.76 134,156.19 其中：营业成本 69,950.32 116,401.74 111,873.90 104,289.28 销售费用 1,973.22 4,570.51 4,655.79 5,270.20 管理费用 13,067.94 15,905.60 11,958.70 13,708.22 财务费用 6,826.71 11,745.47 10,851.54 9,452.27 资产减值损失 2,578.84 3,003.22 1,458.06 653.05 营业成本占收入比例 82.76% 84.54% 85.58% 86.20% 销售费用占收入比例 60.43% 64.06% 67.31% 67.01% 管理费用占收入比例 1.70% 2.52% 2.80% 3.39% 财务费用占收入比例 11.29% 8.75% 7.20% 8.81% 资产减值损失占收入比 5.90% 6.46% 6.53% 6.07% 例 公司按照企业会计准则及相关会计制度确认营业收入和成本费用，根据上述 营业成本及费用占营业收入的比例分析，报告期内公司各项成本费用占营业收入 的比例较为稳定。 （3）减值准备计提情况 公司提取资产减值准备的项目包括应收款项坏账准备、存货跌价准备和长期 股权投资减值准备，各期末公司提取资产减值准备情况如下： 单位：元 项目 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 坏账准备 25,788,437.13 17,051,959.96 14,241,247.36 2,416,392.04 存货跌价准备 - -4,613,521.21 339,391.06 4,114,115.83 长期股权投资减值 - 17,593,761.00 - - 准备 合计 25,788,437.13 30,032,199.75 14,580,638.42 6,530,507.87 坏账准备及存货跌价准备均系根据公司会计政策和经营情况计提相关准备， 计提长期股权减值准备主要是由于鑫纳达公司于 2015 年 9 月营业期限届满，股 东会决议终止营业并清算，因公司长期股权投资账面价值未来可收回金额存在重 大不确定性，公司根据鑫纳达账面资产可回收金额对该笔长期股权投资计提了资 产减值准备 1,759.38 万元。 综上，通过核查发行人历年审计报告、发行人重大业务合同及债权债务合同、 37 最近三年发行人收入构成及变动情况资料、成本费用明细资料、资产减值计提政 策及实际计提情况相关资料，查阅了同行业上市公司的公开财务信息，项目组认 为发行人经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认符合企业会 计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情 形，符合上述规定。 5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 利润的百分之三十。 公司最近三年累计现金分红情况见下表： 单位：元 现金分红金额 分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上市 分红年度 （含税） 于上市公司股东的净利润 公司股东的净利润的比例 2013 年 26,668,106.90 209,549,573.03 12.73% 2014 年 27,801,273.36 223,599,382.19 12.43% 2015 年 39,619,944.10 274,870,323.10 14.41% 合计 94,089,324.36 708,019,278.32 13.29% 最近三年年均净利润 236,006,426.11 最近三年累计现金分红额占最近三年年均净利润的比例 39.87% 公司最近三年累计实现的净利润为 708,019,278.32 元，最近三年实现的年 均 净 利 润 为 236,006,426.11 元 ， 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 为 94,089,324.36 元，最近三年以现金方式分配的利润占最近三年实现的年均净利 润的比例为 39.87%，符合上述规定。 问题 3、请逐项说明本次募集资金使用是否符合《发行管理办法》第十条之 规定。 答复： 1、本次募集资金使用概况 本次募投项目是在经过较为充分的市场调研基础上，结合行业的发展趋势、 市场容量、行业竞争状况，考虑公司自身的技术、品牌、市场等优势进行了审慎 决策。公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,410.00 万元，扣 38 除发行费用后拟全部投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 新材料加工用金刚石线锯项目 58,973.00 47,905.00 2 增材制造专用金属球形粉料项目 51,845.00 41,505.00 合计 110,818.00 89,410.00 针对募投项目建成之后短期内的市场销售风险，公司将采取以下应对措施： 提高产品质量，加强营销策划和管理，制定合理的产品价格政策，积极跟进国内 外先进技术，不断推进技术进步，降低成本，建立高效的销售体系，在质量、价 格和服务方面形成自己的核心竞争力，在技术、研发、管理及生产效率上达到行 业较高水平；加强市场营销体系的建设，适度增加经验丰富、营销能力较强的营 销人员，制定切合市场的定价策略，分析整合分析下游消费者行为特征和偏好， 不断提高产品质量，丰富产品类型和种类，提高服务水平，增强对消费者的吸引 力。 本次募投项目具有良好的市场前景，其中新材料加工用金刚石线锯项目建成 后，预计实现年销售收入 72,000 万元（不含税），预计正常年份利润总额 14,110 万元。实现利税 2 亿元以上，税后财务内部收益率为 19.06％，税后静态投资回 收期为 6.44 年。增材制造专用金属球形粉料项目建成后，预计实现年销售收入 70,700 万元（含税），预计达产年利润总额为 14,690 万元。实现利税 2 亿元以 上，税后财务内部收益率为 21.61%，税后静态投资回收期为 6.03 年。从财务角 度综合分析评价，上述项目均具有良好的盈利能力。以达年生产能力利用率表示 的盈亏平衡点（BEP）进行盈亏平衡分析，上述两个募投项目盈亏平衡点的产能 利用率分别为 57.48%和 50.66%，均具有较好的安全边际，因此，募投项目逐 步达产后，预计能增加收入来源，提高盈利能力。 2、逐项对照是否符合《发行管理办法》第十条之规定。 （1）募集资金数额不超过项目需要量 本次发行债券募集的资金 89,410 万元将用于新材料加工用金刚石线锯项目 和增材制造专用金属球形粉料项目，每个项目的拟募集资金数额均不超过项目需 39 要量，募集资金数额 89,410.00 万元不超过项目需要量 110,818.00 万元，符合 上述规定。 （2）募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和 行政法规的规定。 本次募集资金将用于新材料加工用金刚石线锯项目和增材制造专用金属球 形粉料项目。新材料加工用金刚石线锯项目符合国家发改委《产业结构调整指导 目录（2011 年本）2013 版》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的 决定》、《中国制造 2025》等产业政策，属于国家重点支持发展的高新技术领域 产品；增材制造专用金属球形粉料项目属于 2015 年《国家增材制造产业发展推 进计划(2015-2016 年)》以及《中国制造 2025》推进项目，上述政策对 3D 产业 的发展做出了整体计划。因此本次募集资金用途符合国家产业政策。 此外，项目均已在长葛市发展和改革委员会备案，上述项目符合国家产业政 策；项目已取得土地使用权证，长葛市环境保护局已对两个项目出具环评意见， 同意建设相关项目，符合相关环节包含、土地管理等行政法规的规定。 （3）本次募集资金使用项目将不会以持有交易性金融资产和可供出售的金 融资产、借予他人、委托理财等财务性投资为目的，且不会直接或间接投资于以 买卖有价证券为主要业务的公司。 本次发行可转债的募集资金全部用于新材料加工用金刚石线锯项目和增材 制造专用金属球形粉料项目投资，不存在以持有交易性金融资产和可供出售的金 融资产、借予他人、委托理财等财务性投资为目的，不会直接或间接投资于以买 卖有价证券为主要业务的公司，符合上述规定。 （4）投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响 公司生产经营的独立性。 本次发行可转债的募集资金用于新材料加工用金刚石线锯项目和增材制造 专用金属球形粉料项目。截至 2016 年 6 月 30 日，发行人控股股东主要控制的 企业及其经营范围如下： 黄河集团 公司名称 主营业务 持股比例 40 实业投资与管理；产业技术研究开发及推广转 让；锂电池、新能源汽车、充电桩、自动化机 械设备及上述相关产品的生产与销售；充电桩 设备的安装与技术服务；物流、仓储服务（不 黄河集团 -- 含易燃、易爆危险化学品）；物联网应用技术 服务；互联网技术开发与应用；生物制药技术 研发、生态农业旅游开发、养老院的建设与运 营；从事货物和技术的进出口业务；咨询服务 高低压电器、机电自动化装置、钎焊真空炉制 造销售；钎焊技术服务（以上经营范围国家法 黄河电气 50.00% 律法规禁止的不得经营，需审批的未获批准前 不得经营） 实业投资、高科技项目投资，企业资产委托管 理，企业购并、代客理财、重组、策划，企业 博润投资 60.00% 管理咨询，财务咨询，投资咨询，及其以上相 关业务的咨询服务（以上涉及许可经营的凭许 可证经营） 钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、 电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护 人防设备 65.00% 密闭门的生产、销售、安装（国家有专项审批 的项目除外或应经审批方可经营的除外） 生产、销售专用汽车及其零部件（凭审批或许 须河车辆 82.68% 可生产经营） 手机配件生产销售；从事货物和技术的进出口 黄河精密 100.00% 业务〔以上范围国家法律法规禁止的不得经 营。需审批的未获批准前不得经营 房地产开发销售及相关咨询服务（凭有效资质 正信房地产 100.00% 证经营） 综合货运站、物流中心、货运站（场）经营、 道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、 汇丰物流 100.00% 货运站经营（按照许可证核定的范围及期限经 营） 油压水压等冲压（10KN-40000KN）及附属设 备、油压专用工作机械、应用机械及附属设备、 黄河科美 100.00% 自动冲压及相关设备、公害废弃物处理设备及 附带设备的设计、制造、销售、服务、研究、 新产品开发；从事货物和技术的进出口业务。 动力锂电池、电池组、电池组单元、锂电池材 料、充电器及零部件的研究开发、生产、销售、 租赁及相关技术咨询服务；从事货物和技术的 力旋科技 60.00% 进出口业务（国家法律法规规定应经审批放可 经营或禁止进出口的货物和技术除外）；经营 相关生产设备、自有房屋的租赁业务 41 因此控股股东及实际控制人并未从事相关业务。本次募集资金投资项目不依 赖于公司控股股东和实际控制人，不会影响公司生产经营的独立性，符合上述规 定。 （5）公司建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决 定的专项账户。 根据《募集资金管理办法》的规定及本次发行方案，本次发行可转债的募集 资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司 董事会确定，并在发行公告中披露开户信息，本保荐机构认为发行人符合上述规 定。 问题 4、请说明本次发行可转换公司债券的募投项目所采取的环保措施及相 应的资金来源和金额，并请结合以上情况说明募投项目是否符合国家环境保护 的有关规定及何时取得环评批复。 答复： 1、募投项目所采取的环保措施 本次募投项目建设和实施将贯彻执行防治污染及其它公害设施与主体工程 同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；采取防治结合、以防为主 的方针政策；选用先进工艺设备，消除或减少污染；设计严格按照国家环保标准、 设计规范进行设计，对污染治理效果要达到国家排放标准。发行人将针对不同的 污染物进行不同的环保措施，具体情况如下： （1）废水 项目建设过程中，施工期间废水主要为施工人员产生的生活污水，厂区污水 管网完善，施工人员的生活污水排入厂区污水管网，不会对周围环境产生不利影 响。 项目建成投产后，本项目生产过程中主要是熔炼炉降温间接冷却水和高压水 雾化水冷产生的直接冷却水，经冷却塔、沉淀池、膜处理后循环使用不外排；职 工生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三 级标准，排入城市污水管网进入长葛市污水处理厂深度处理。 42 （2）粉尘和废气 项目建设过程中，项目施工和运输的扬尘，建议合理安排施工，尽量缩短建 设工期，水泥和其它易产生扬尘的细颗粒，应合理存放或严密遮盖；运输时要防 止遗洒、飞扬，卸运时应采取有效措施以减少扬尘；施工现场道路要经常清扫， 垃圾、渣土及时清运，干旱季节要勤洒水，保持湿润；施工现场要建围档以减少 施工扬尘对周边环境的污染；避免在不利气象条件下施工。装修阶段采用新型环 保材料，减少挥发性气体产生，同时，装修过程中应保持通风，加强污染物扩散。 项目建成投产后，车间产生的粉尘经密闭沉降室处理后，集中收集可作为原 材料，循环利用；熔炼工序产生的少量烟粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 二级标准及无组织排放标准限值要求，对周围环境不会 造成影响。 （3）废物 项目建设过程中，项目建设产生的建筑垃圾和少量生活垃圾集中堆放，定期 及时运至垃圾填埋场处理，避免因雨水冲刷给地表水环境造成影响。 项目建成投产后，项目生产过程中产生的固体废物暂存于厂区原有危险废物 暂存室内，设置警示标志，实行危险废物五联单制度，定期委托有资质的单位回 收。职工生活垃圾送长葛市垃圾处理厂深度处理。 （4）噪声 项目建设过程中，主要是施工机械噪声。合理安排工程进度，控制高噪声设 备使用时间，避免高噪声设备同时使用，施工机械采用防震减震垫等噪声防治措 施，最大可能地把施工噪声对环境的影响降到最低。 项目建成投产后，对生产加工过程中空压机等噪声设备，采取加装缓冲垫减 振等措施，最大可能地把噪声对环境的影响降到最低。 公司将严格按照国家的环保法规的规定，足额及时进行环保投入。本次两项 建设项目的环保投入合计为 67 万元由本次募集资金予以解决，除本次募投项目 环保投入之外的常规环保投资，则由公司以自有或自筹资金予以解决。 43 2、本次募投项目的环评批复情况 本次募投项目符合国家有关的环保法律法规，公司委托第三方专业机构出具 的环境影响报告表已通过长葛市环境保护局原则批准，公司已于 2016 年 6 月 28 日取得长葛市环境保护局签发的《新材料加工用金刚石线锯项目环境影响报告表 的批复》（长环建审［2016］19 号）和《增材制造专用金属球形粉料项目环境影 响报告表的批复》（长环建审［2016］20 号）。 公司将认真落实环保投资和各项环保防止措施，严格执行环境保护设施与主 体工程同时设计、同时施工、同时投入的环境保护三同时制度，项目竣工后将向 长葛市环境保护局申办环保验收手续。 问题 5、2015 年 1 月非公开发行的募投项目超硬材料表面金属化单晶及高 品质微粉产业化项目的投入较慢，是什么原因，后续投入计划。 答复： 超硬材料刀具生产线项目投资总额为 23,680 万元，其中包括建设投资 21,110 万元，铺底流动资金 2,570 万元。拟使用募集资金投入为 23,680 万元。 截至 2016 年 10 月 31 日，投资情况如下： 投资概算如下： 已投入金额（万 尚需投入金额 序号 项目 概算金额（万元） 元） （万元） 一 建设投资 21,110 3,557.97 17,552.03 其中建筑工程、其它工程 2,750 103.00 2,647 费用、预备费 设备及安装工程 18,360 3454.97 14,905.03 二 铺底流动资金 2,570 971.12 1,598.88 项目总计 23,680 4,529 19,151 本项目尚未建成，尚有 2,647 万元工程投资、14,905.03 万元设备投资和 1,598.88 万元铺底流动资金需要投入。 超硬材料刀具生产线项目的建设进度较慢，主要是由于以下原因： 1）设备实际到位时间低于预期，具体情况如下： 44 A、进口设备议价时间长 为满足项目生产目标需要，提升产品的技术性能，新增关键刃磨设备和检测 设备等高端机床选用的都是国际先进的一流水平设备，国内基本上没有相应功能 的设备，这些进口设备可供选择生产厂家数量有限，主要集中在英国、德国、瑞 士，设备金额大，定价权在厂家，议价时间比较长。 B、进口设备交货期长 一是国内有关部门对高精密进口设备审查比较严格，审查直到备案需要 3~6 个月；二是国外供应商收到定金后才安排生产；三是此类进口设备从国外发出运 至国内收货至少一个半月到二个月。 C、进口设备制作周期长 这些此类高端刃磨机床国内基本上没有相应功能的生产厂家，设备精度、稳 定性、可靠性属于国际一流水平，厂家没有备货，按照合同下单生产，预付款支 付后厂家才安排生产，国外一般没有加班，这种设备制作周期一般在半年以上。 2）设备的装配、测试和运行方面的问题 A、前期购买的部分设备经过安装、调试正在进行批量作业生产，其性能及 发现的问题已经及时反馈给厂家，结合厂家对后续设备进行优化改进。如：、 金刚石工具磨床自动上下料装置受装卡方式的限制，影响批量生产效率，厂家已 经承诺在后续设备硬件上提升解决，并帮助改造现有设备。、全自动电火花磨 齿机厂家承诺将针对公司技术要求，开发相匹配的放电电源，提高加工效率和刃 磨质量等，通过这种对设备的深入使用，熟悉摸透设备能力，要求厂家后续设备 有针对性的解决方案。 B、新技术带来新设备的不断更新。选购设备期间，激光刃磨加工新技术刚 出现，对这项新技术的口碑、使用效果还不了解，但较之传统的砂轮刃磨更有优 势，主要体现在：一、能够加工包括内圆在内的复杂形状；二、有更高的刃口精 度，传统的砂轮刃磨崩口在 0.01 ㎜，而激光加工可以达到 0.003 ㎜，具有更高 的加工质量；三、激光非接触加工能够保证更好的尺寸精度和加工效率。虽然激 光刃磨加工新技术比传统砂轮刃磨精度更高、效率更高、用途更广，但是由于这 45 种设备刚出现，在生产使用过程中还要考察新技术的应用效果和与其它设备的匹 配情况，需要一段时间评估，影响了项目的进展。 3）厂房装修工期长 由于设备到位较慢，进口设备对工作间等固定设施要求比较严格，尤其震动、 温度、湿度等方面必须达到标准，导致装修工期长。 目前，上述影响项目建设进度的问题已基本得到解决，对后继资金投入，公 司已经确定了明确的工程施工单位和施工计划以及明确的设备采购单位和采购 计划，具体情况如下： 工程/设备名称 施工/设备采购单位名称 金额（万元） 车间隔断工程 河南省豫美装饰工程有限公司 60.00 装饰工程 河南省豫美装饰工程有限公司 300.00 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 30.00 车间地沟及地坪防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 70.00 车间隔断工程 河南省豫美装饰工程有限公司 100.00 装饰工程 河南省豫美装饰工程有限公司 400.00 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 50.00 车间地沟及地坪防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 80.00 车间隔断工程 河南省豫美装饰工程有限公司 80.00 装饰工程 河南省豫美装饰工程有限公司 200.00 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 60.00 车间地沟及地坪防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 80.00 车间隔断工程 河南省豫美装饰工程有限公司 70.00 装饰工程 河南省豫美装饰工程有限公司 260.00 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 30.00 车间地沟及地坪防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 70.00 钢结构 天宏钢构制造集团有限公司 613.00 车间隔断工程 河南省豫美装饰工程有限公司 11.72 装饰工程 河南省豫美装饰工程有限公司 61.38 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 8.90 车间地沟及地坪防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 12.00 工程费用合计： 2,647.00 德国数控精密激光加工机 德马吉亚洲有限公司 392.57 床精加工 德国数控精密激光加工机 德马吉亚洲有限公司 415.04 床粗加工 46 英国哈挺数控外圆磨床 哈挺中国有限公司 140.24 德国万能加工中心 德马吉亚洲有限公司 236.06 抛光机 廊坊西波尔钻石技术有限公司 231 激光切割机 上海繁绣锦激光科技有限公司 186.2 激光切割机 北京精昱都诚工贸有限公司 176.4 德国数控精密激光加工机 德马吉亚洲有限公司 4150.1 床精加工 瑞士阿格顿周边磨床 Agathon AG 3,510.00 单晶金刚石刀具磨床 Coborn Engineering Co. Ltd. 486.00 金刚石刀具磨床 Coborn Engineering Co. Ltd. 1,200.00 检测设备 基恩士（中国）有限公司 156.90 家具刀全自动电火花成型 洛阳凝华机械科技有限公司 986.00 机 全自动电火花磨齿机 洛阳凝华机械科技有限公司 1,020.00 英国哈挺数控外圆磨床 哈挺中国有限公司 586.08 瓦尔特工具磨 walter Muschinenbau GmbH 300.00 慢走丝磨床 日本法那科机器人有限公司 700.00 设备尾款 上海三井真空设备有限公司 4.00 设备尾款+设备配件 河南云涵机械设备销售有限公司 15.85 新乡日升数控轴承装备股份有限 设备尾款 3.48 公司 软件费用 厦门诚迪科技有限公司 12.12 设备费用合计 14,908.04 剩余铺底流动资金的投入主要为原材料采购等费用。 2、二级复核过程、主要问题和答复 （1）本级复核整体情况说明 本级复核已全面按照《上市公司证券发行管理办法》、《发行监管问答—关于 首次公开发行股票中止审查的情形》等相关规定，对黄河旋风是否继续符合证券 发行条件逐项进行复核。 本级复核中未发现除《上市公司证券发行管理办法》涉及事项之外，存在其 他尚待调查核实的重大问题。 综合考虑后，本级复核提出了重点关注的问题。 （2）本级复核提出的问题及答复 47 问题 1、本次募集资金是否超过项目需要量？是否涉及非资本性支出。 答复： 根据 2016 年 9 月 9 日召开的公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议决 议，本次募集资金拟投入的项目及金额如下所示： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 新材料加工用金刚石线锯项目 58,973.00 47,905.00 2 增材制造专用金属球形粉料项目 51,845.00 41,505.00 合计 110,818.00 89,410.00 1、新材料加工用金刚石线锯项目 新材料加工用金刚石线锯项目总投资 58,973 万元，根据该项目的《可行性 研究报告》，该项目的具体投资构成、测算依据如下： 单位：万元 设备及 工程或费 建筑工 其他费 序号 安装工 合计 测算依据 用名称 程费用 用 程费用 工程费用参照《河南省建筑工程 I 工程费用 概算定额》及相关行业规定计算； 1 生产车间 2,662 43,874 46,536 参照《机电产品报价手册》、《机 2 环保绿化 200 200 械行业建设项目可行研究报告编 制内容深度规定》及有关规定和 小计 2,862 43,874 46,736 设备明细。 其他工程费用，参照《河南省工 其它工程 II 程建设其他费用定额及说明》并 费用 结合本项目实际情况确定 1 设计费 467 467 其他费用中勘察设计费、工程监 工程监理 2 140 140 理费、建设单位管理费分别按工 费 程费用的 1%、0.3%、0.6%进行 建设单位 3 280 280 估算； 管理费 其他前期 4 282 282 根据实际需要测算 工程费 小计 1,169 1,169 资本性支出 2,862 43,874 1,169 47,905 48 基本预备 基本预备费按工程及其他工程费 III 2,395 2,395 费 用的 5 %进行估算； 采用扩大指标估算法估算流动资 铺底流动 金需要量，本项目新增流动资金 IV 8,673 8,673 资金 28,911 万元，其中铺底流动资金 8,673 万元，占比约 30%。 非资本性支出 11,068 11,068 项目总投 V 2,862 43,874 12,237 58,973 资 本项目工程费用明细估算如下： 序号 工程名称 金额（万元） 1 绿化工程 200.00 2 东立面南侧外墙及室外拆除 33.46 3 东立面北侧外墙 14.86 4 南立面东侧外墙 17.12 5 南立面西侧外墙 16.88 6 西立面南侧外墙及女儿墙压顶 22.02 7 西立面北侧外墙 17.68 8 北立面西侧外墙 1.78 9 北立面东侧外墙 16.06 10 水泥砂浆供应组 62.48 11 室内卫生间及西侧门口拆除 21.08 12 室内东侧门口拆除及女儿墙机砖供应 51.06 13 室内南北通道东侧地坪 116.72 14 南北通道西侧地坪及耐磨地坪 105.64 15 室内南厅室内拆除 39.50 16 磨具楼室外落水管 24.66 17 磨具楼天井改造 89.74 18 磨具楼沉降缝整修 29.29 19 磨具楼北厅室内拆除 25.74 20 磨具楼室内管道安装及室外维修 114.42 21 磨具楼周围道路油面 473.23 22 磨具楼屋面防水 46.89 23 磨具楼及周围建筑物外墙真石漆 63.97 24 磨具楼西侧楼梯铲除及周围零活 15.06 25 金一、三、四厂坎墙修补及外墙油漆 8.60 26 东侧楼梯、室外空调基础及其他工程 42.37 27 室内电缆桥架 13.08 28 室外保洁、室外道路路缘石及土方工程 145.20 49 29 室内装饰装修 787.41 30 室内装饰装修 180.00 31 车间环氧地坪 66.00 合 计 2,862.00 本项目全部设备（含安装费）明细如下： 数量（台/ 设备估价（万元） 序号 设备名称 型号 备注 套） 单价 总价 1 进口生产线 定制 10 741.99 7,419.92 日本 2 自研生产线 自制 150 201.40 30,209.68 中国 3 纯水设备 15T/H 8 212.00 1,695.98 中国 4 空气压缩机 DAV-75 10 106.00 1,059.99 中国 5 真空炉 定制 3 127.20 381.60 日本 6 卷取机 定制 5 63.60 318.00 中国 7 多线切割机 612SD 3 148.40 445.20 中国 8 单线切割机 STX-402 2 12.72 25.44 中国 9 热处理炉 定制 4 42.40 169.60 中国 10 粒度分析仪 MS3000 1 31.80 31.80 中国 11 拉力机 XDL-500N 3 8.48 25.44 中国 12 扭转机 ZCXC-5 3 6.36 19.08 中国 13 在线监控系统 定制 10 84.80 847.99 日本 14 品质复查装置 定制 4 127.20 508.79 日本 15 张力仪 TS1 15 2.12 31.80 日本 16 筛分机 定制 5 4.24 21.20 中国 17 超声波清洗机 科源定制 5 2.12 10.60 中国 18 水浴锅炉 HH-S1 10 0.53 5.30 中国 19 钛篮卷曲机 定制 5 5.30 26.50 中国 20 搅拌机 特制 10 0.53 5.30 中国 21 通风橱 定制 15 2.12 31.80 中国 22 过滤机 定制 20 1.06 21.20 中国 23 抽滤机 定制 10 1.06 10.60 中国 24 数显 PH 计 定制 20 0.53 10.60 中国 25 高清显微镜 定制 10 5.30 53.00 中国 26 移动平台 定制 20 1.59 31.80 中国 27 叉车 5吨 2 42.40 84.80 中国 28 保养操作台 定制 10 2.12 21.20 中国 29 水床 定制 20 0.53 10.60 中国 30 烘箱 北京光明 20 1.06 21.20 中国 31 储液罐 定制 10 1.06 10.60 中国 32 反应釜 定制 10 5.30 53.00 中国 33 GD 配电柜 定制 60 4.24 254.40 中国 50 合计 493 43,874.00 根据上述新材料加工用金刚石线锯项目投资构成及测算依据分析，除铺底流 动资金和预备费为非资本性支出外，其余构成部分均属于资本性支出（工程建设 其他费用系由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，按照 企业会计准则的规定予以资本化）。新材料加工用金刚石线锯项目总投资为 58,973 万元，其中资本性支出为 47,905 万元，非资本性支出为 11,068 万元； 原拟使用募集资金投入 48,000 万元，使用自筹资金投入 10,973 万元。根据 2016 年 9 月 9 日召开的公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议，现变更为该 项目的非资本性支出 11,068 万元全部由公司自筹资金投入；本项目拟使用募集 资金投入资本性支出 47,905 万元，本募投项目的投资未超过项目需求量，符合 《上市公司证券发行管理办法》第十条的规定。本项目的募集资金投资安排如下： 单位：万元 项目 投资金额 拟投入募集资金金额 是否资本性支出 建筑工程 2,862.00 2,862.00 是 设备及安装工程 43,874.00 43,874.00 是 其他工程费用 1,169.00 1,169.00 是 预备费 2,395.00 0.00 否 铺底流动资金 8,673.00 0.00 否 项目总计 58,973.00 47,905.00 综上，对新材料加工用金刚石线锯项目的投资未超过项目需求量，符合《上 市公司证券发行管理办法》第十条的规定，本项目的募集资金投资不存在非资本 性支出。 2、增材制造专用金属球形粉料项目 增材制造专用金属球形粉料项目总投资 51,845 万元，根据该项目的《可行 性研究报告》，该项目的具体投资构成、测算依据如下： 单位：万元 工程或费 建筑工 设备及 其他费 序号 合计 测算依据 用名称 程费用 安装工 用 51 程费用 工程费用参照根据《河南省建筑 I 工程费用 工程概算定额》及相关行业规定 计算； 1 生产车间 1,966 38,312 40,278 参照设备清单及市场价格估算和 2 环保绿化 100 200 300 《机械行业建设项目可行研究报 告编制内容深度规定》及有关规 小计 2,066 38,512 40,578 定。 参照《河南省工程建设其他费用 其它工程 II 定额及说明》并结合本项目实际 费用 情况确定。 1 设计费 406 406 工程监理 2 费 122 122 其他费用中勘察设计费、工程监 建设单位 理费、建设单位管理费分别按工 3 管理费 243 243 程费用的 1%、0.3%、0.6%估算； 其他前期 4 根据实际需要测算 工程费 156 156 小计 927 927 资本性支出 2,066 38,512 927 41,505 基本预备 基本预备费按工程及其他工程费 III 2,088 2,088 费 用的 5 %进行估算； 采用扩大指标估算法估算流动资 铺底流动 IV 8,252 8,252 金需要量，其中铺底流动资金 资金 8,252 万元，占比约 30%。 非资本性支出 10,340 10,340 项目总投 V 2,066 38,512 11,267 51,845 资 本项目工程费用明细估算如下： 序号 工程名称 金额（万元） 1 绿化及环境工程 100 2 现有车间与 3D 专用粉生产车间钢结构隔断 56 3 车间办公不锈钢隔断工程 435 4 专用粉末生产线车间室内沟槽 126 5 专用粉末生产线车间管道工程 158 6 专用粉末生产车间混凝土及耐磨地坪工程 95 7 专用粉末生产车间环氧地坪工程 35 8 专用粉末生产车间门窗工程 65 9 专用粉末生产车间道路工程 132 10 车间不锈钢隔断工程 340 11 室内沟槽工程 47 52 12 室内管道工程 95 13 混凝土及耐磨地坪工程 70 14 车间环氧地坪工程 27 15 门窗工程 45 16 车间屋面板、墙面板维护结构更换工程 135 17 车间防尘防湿工程 35 18 车间气暖工程 70 总计 2,066 本项目全部设备（含安装费）明细如下： 数量（台 设备估价（万元） 序号 设备名称 型号 备注 /套） 单价 总价 真空熔炼及惰性气体雾 1 ALD 4 2,200 8,800 中国 化制粉设备 2 等离子球化制粉系统 TEKNA－TIU-200 3 1,625 4,875 中国 3 旋风自动分级系统 TURBOPLEX-315 6 300 1,800 日本 4 激光粒度仪 Mastersizer3000 1 55 55 英国 5 扫描电子显微镜 FEI/Tecnai G2 F20 1 640 640 美国 原子发射光谱质谱联用 6 ICAP Qc 1 180 180 美国 仪 7 氮/氧分析仪 LECO/ TC500 1 62 62 美国 8 碳/硫分析仪 LECO/ CS230 1 57 57 美国 9 分析天平 MS105DU 2 3 6 瑞士 10 X 射线衍射仪 D8 advance 1 130 130 德国 11 布洛维硬度计 KB/KB30S -FA 1 68 68 德国 MBRAUN/MB-Labsta 12 真空手套箱 1 30 30 德国 r 13 全自动原子力显微镜 Park ystems/NX-20 1 450 450 韩国 14 透射电镜 HT7700 1 600 600 日本 金属材料成分及差热分 WD-9A/Axio scope 15 1 300 300 中国 析系统 A1 16 手持 X 荧光合金分析仪 EDX P3000 1 200 200 中国 台式直读 X 荧光光谱仪 FOUNDRY-MASTER 17 1 300 300 中国 Smart 微量分析超纯水器及分 优普 18 1 350 350 中国 析系统 19 激光烧结 3D 成型设备 3DSystems/ProX300 1 670 670 美国 电子束溶解 3D 成型设 20 Arcam/Q20 1 820 820 美国 备 21 激光烧结 3D 成型设备 EOS/M400 1 1,500 1,500 瑞典 22 激光熔融 3D 成型设备 ReaLizer/SLM 300 1 1,200 1,200 德国 23 激光熔融 3D 成型设备 Concept laser/M3 1 1,200 1,200 德国 53 SLM solutions/SLM 24 激光烧结 3D 成型设备 1 1,200 1,200 德国 280HL Renishaw 25 激光熔融 3D 成型设备 1 1,200 1,200 德国 PLC/AM250 26 激光熔覆 3D 成型设备 DMGMORI 1 1,000 1,000 英国 等离子旋转电极制粉系 27 No.8-0020-01 10 500 5,000 中国 统 28 全自动推舟式还原炉 四管式 3 130 390 中国 29 金相显微镜分析系统 2 160 320 中国 30 空心桨叶干燥机 9 20 180 中国 样品全自动消解前处理 31 60 位 2 40 80 中国 系统 32 大型厚片吸塑成型机 TDL－V120B 6 50 300 中国 33 真空包装机 VS600E 12 15 180 中国 34 全自动充气包装线 定制 6 120 720 中国 35 净化水系统 40T 2 120 240 中国 螺杆式空压机及冷冻干 36 WPS30m3 2 40 80 中国 燥系统 37 智能粉体物性测试仪 BT-1001 1 10 10 中国 38 混料机 3T 9 20 180 中国 39 X 光探伤系统 XYD-450HP 1 260 260 中国 40 天车 8 吨 起吊高度≥6m 3 30 90 中国 41 氩气站 30 立方 2 60 120 中国 42 制氮机 400m3/h 2 60 120 中国 43 变电站 4000KW 2 60 120 中国 44 叉车 CBCD 内燃叉车 3 20 60 中国 45 水净化处理设备 LW-500 1 110 110 中国 46 压滤机 WSZ10 1 50 50 中国 47 降噪设备 罩外噪音值≤55DB(A) 1 40 40 中国 安装费 2,169 合计 117 38,512 根据上述增材制造专用金属球形粉料项目投资构成及测算依据分析，除铺底 流动资金和预备费为非资本性支出外，其余构成部分均属于资本性支出（工程建 设其他费用系由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，按 照企业会计准则的规定予以资本化）。增材制造专用金属球形粉料项目总投资为 51,845 万元，其中资本性支出为 41,505 万元，非资本性支出为 10,340 万元； 原拟使用募集资金投入 50,000 万元，使用自筹资金投入 1,845 万元。根据 2016 年 9 月 9 日召开的公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议，现变更为该 项目的非资本性支出 10,340 万元全部由公司自筹资金投入；本项目拟使用募集 54 资金投入资本性支出 41,505 万元。 单位：万元 项目 投资金额 拟投入募集资金金额 是否资本性支出 建筑工程 2,066.00 2,066.00 是 设备及安装工程 38,512.00 38,512.00 是 其他工程费用 927.00 927.00 是 预备费 2,088.00 0.00 否 铺底流动资金 8,252.00 0.00 否 项目总计 51,845.00 41,505.00 综上，本次增材制造专用金属球形粉料项目募投项目的投资未超过项目需求 量，符合《上市公司证券发行管理办法》第十条的规定，本项目的募集资金投资 不存在非资本性支出。 问题 2、（1）公司复合片产能利用率不高，请说明原因。（2）人造金刚石 2014 年度产能利用率超 100%的原因。 答复： 报告期内，公司产能利用率情况如下： 产品名称 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 产能（亿克拉） 15.07 34.19 30.29 26.13 人造 产量（亿克拉） 14.54 33.66 33.89 25.48 金刚石 销量（亿克拉） 17.62 34.50 31.71 27.59 产能利用率（%） 96.48 98.45 112.01 97.51 产能（吨） 6,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 产量（吨） 2,460.07 6,192.63 6,785.34 6,218.46 金属粉末 销量（吨） 2,370.46 6,661.75 6,173.96 5,722.01 产能利用率（%） 41.00 51.61 56,.54 51.82 产能（万粒） 600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 产量（万粒） 338.62 792.33 797.47 846.39 复合片 销量（万粒） 304.85 785.09 861.89 806.62 产能利用率（%） 56.44 66.03 66.46 70.53 智能制造 产量（套） 104 36 - - 55 产品名称 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 自动化工 销量（套） 104 36 - - 装 （1）报告期内，发行人生产的复合片主要包括地质矿山用复合片和石油钻 探用复合片。报告期内，该产品产量、销量、产能利用率基本稳定，但由于下游 石油开采、钻探行业不景气，钻头需求不足，因此导致对应的矿山、石油开采产 品销量不高，因此复合片的产能利用率较低，目前发行人已积极开拓其他行业如 开山、隧道开凿等行业用复合片，提升复合片产销量。 （2）产能利用率是在正常生产条件和工作安排的情形下表征企业机器设备 的使用情况。报告期内，发行人人造金刚石产能利用率分别为 97.51%、112.01%、 98.45%和 97.00%，产能利用率较高且保持稳定。2014 年发行人产能利用率超 过 100%的原因是公司因应市场的需求和企业自身具体经营情况而适度增加了 生产设备的使用，同时，工人也有适度的加班所致。 3、三级复核过程、主要问题和答复 本级复核由投资银行总部质量控制部组织成立专项复核小组进行复核，总体 采用交叉复核形式。复核小组的成员由与该项目组相独立的其他业务部门的部门 领导担任复核小组组长，组员由另 1 名独立于该项目组的其他资深业务人员及 3 名非该项目目原质控专员及合规专员的质控部其他人员组成。 2016 年 12 月 24 日，复核小组审阅了项目组及业务部门负责人提交的经一 二级复核后的复核意见及材料。经复核相关工作，在此基础上，复核人员提出了 本项目的三级复核问题。主要问题和答复如下： 问题 1、根据申请材料，申请人控股股东黄河集团持有的申请人 14,549.50 万股股份已质押，占其持有的申请人股份总数的 82.51%。请核查：上述股份质 押借款是否存在因违约导致的股权变动风险。 答复： 截至 2016 年 9 月 30 日，上市公司控股股东黄河集团共持有申请人股份总 数为 176,338,074 股，其中 145,495,000 股股份已被质押用于融资，质押的股 56 份占其持有的申请人股份总数的 82.51%，以 2016 年 9 月 30 日黄河旋风收盘价 20.12 元/股进行计算，质押股票市值约为 292,735.94 万元。可预期范围内，质 押股份能按期解质，导致发行人股权变动的风险较小，主要有以下几个原因： 1、黄河集团经营情况良好，偿债能力较强，具有较强的融资能力，与银行 等金融机构持续合作良好，股权变动风险较低。 （1）黄河集团经营情况良好 单位：万元 项目 2015 年 2014 年 2013 年 资产总额 329,719.26 252,175.73 219,452.86 负债总额 175,303.99 127,505.83 101,516.02 所有者权益 154,415.28 124,669.90 117,936.84 营业收入 245,945.61 230,023.91 207,866.66 净利润 19,068.06 14,007.06 13,142.48 经营活动现金流量净额 6,508.70 12,174.38 7,045.13 投资活动现金流量净额 34,168.21 -17,477.61 -21,340.99 筹资活动现金流量净额 43,387.51 8,265.00 15,128.99 由上表可知，2013-2015 年，黄河集团经营情况良好，资产总量增长较快且 质量较好，持续盈利能力较强，现金流量正常。 （2）黄河集团的偿债能力 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产负债率 53.17% 50.56% 46.26% 流动比率 1.19 1.21 1.17 速冻比例 0.70 0.59 0.51 2015 年 12 月 31 日，黄河集团资产负债率为 53.17%，处于较低水平；流 动比率为 1.19，最近 3 年均大于 1；速动比率为 0.70，且呈现逐年提高的趋势； 因此，黄河集团具有较强的偿债能力。 因此，黄河集团经营状况良好，具有较强的融资能力和较强的偿债能力，能 保障所质押的股票不出现行使质权的情形。 57 2、公司历史上质押的股份未出现过被行使质权的情况。黄河集团为了企业 的经营发展和投资需求，历年来均存在通过较高比例质押上市公司股权取得融资 情况，历次股权质押融资均如期解押，未出现过违约、迟延还款等情形。 3、黄河集团用于质押的股票市值为 249,814.92 万元，与其融资金额相比尚 有较大的安全边际。 4、2016 年 9 月，黄河集团对上市公司进行增持 232.468 万股，因此尚有 30,843,074 股股票尚未质押，该等股票可用于追加质押物等担保措施以应对可 能出现的问题。 因此，可预期范围内，质押股份能按期解质，导致发行人股权变动的风险较 小。 2、请说明应收账款是否可能发生坏账损失，是否存在关联方侵占上市公司 资金的情形。 答复： 2015 年 10 月收购明匠智能后，黄河旋风的应收账款主要构成为母公司和明 匠智能应收账款。 1、黄河母公司应收账款情况 截至 2016 年 6 月 30 日，黄河旋风母公司应收账款账龄分析如下： 单位：元 应收账款 2016 年 6 月 30 日 占比 1 年以内 761,512,875.89 89.80% 1－2 年 53,766,706.66 6.34% 2－3 年 7,422,484.32 0.88% 3－4 年 4,174,037.34 0.49% 4-5 年 6,990,831.57 0.82% 5 年以上 14,177,760.32 1.67% 合计 848,044,696.10 100.00 从黄河旋风母公司应收账款账龄情况可以看出，公司 2 年以内的应收账款占 比达到 96.14%，应收账款总体质量较好。黄河旋风母公司 2 年以上的应收账款 58 主要为少量尾款及部分未结算款项，占应收账款总体比例为 3.86%。公司坏账政 策如下： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 2% 2% 1－2 年 38% 38% 2－3 年 70% 70% 3－4 年 82% 82% 4－5 年 98% 98% 5 年以上 100% 100% 公司已对 2 年以上客户应收账款计提坏账比例 70%坏账，3 年以上客户计 提 82%坏账，计提比例较高。 随着近年来国家节能减排政策的实施和原油价格下跌影响，煤炭和石油开采 行业受到影响，相应的公司产品卖出这些下游客户之后回款周期变长，造成公司 应收账款持续增加。公司 1-2 年的应收账款金额较高，主要是公司下游客户行业 如煤矿、石油行业客户因近年来行业不景气，收款困难导致回款周期较长所致。 经分析，公司 2016 年 6 月 30 日 1-2 年账龄且金额超过 100 万元的客户，因业 务持续发生，大部分在 2016 年 1-6 月及 2016 年 7-10 月均有回款，具体情况如 下： 单位：元 2016 年 6 月 30 2016 年 1-6 月 2016 年 7-10 客户名称 账龄 1 年以内 账龄 1-2 年 日余额 回款 月回款 福建万龙金刚石工具有限 6,221,736.08 4,038,117.48 2,183,618.60 3,773,124.65 2,817,699.05 公司 揭阳市揭东县拓金刀具厂 4,223,329.66 2,260,600.00 1,962,729.66 3,596,270.34 - 鄱阳县锐力金刚石合金工 3,479,400.00 1,170,400.00 2,309,000.00 1,200,000.00 - 具厂 佛山市金旋风磨具有限公 1,416,819.44 386,995.40 1,029,824.04 76,850.16 1,474,593.61 司 佛山市锐宇磨具有限公司 1,057,940.23 - 1,057,940.23 - 1,057,940.23 河南黄河旋风国际有限公 2,360,066.91 1,272,419.00 1,087,647.91 1,055,530.00 808,240.00 司 李泽山 1,654,543.00 - 1,654,543.00 147,705.00 1,314,512.72 广东奔朗新材料股份有限 3,374,640.80 1,934,798.00 1,439,842.80 2,229,422.82 2,116,480.00 公司 河南省亚龙超硬材料有限 2,399,100.57 605,000.00 1,794,100.57 2,085,000.00 367,018.00 59 公司 山东信泰超硬材料有限公 1,083,650.78 - 1,083,650.78 - 61,524.00 司 石家庄嘉利金刚石工具有 2,152,781.80 1,120,235.00 1,032,546.80 - 79,010.80 限公司 淄博嘉锐金刚石制品有限 1,476,719.92 383,080.00 1,093,639.92 - - 公司 柘城县诚成超硬材料有限 2,083,164.52 475,000.00 1,608,164.52 51,835.48 - 公司 泉州市三颖超硬工具有限 3,215,945.72 1,159,935.62 2,056,010.10 205,357.10 1,350,000.00 公司 莱州市夏邱镇金峰金刚石 2,158,942.54 490,566.50 1,668,376.04 100,000.00 700,000.00 刀具厂 如东黄海金刚石有限公司 4,768,766.13 2,018,000.00 2,750,766.13 751,000.00 410,000.00 江西新光金刚石工具有限 5,027,353.77 2,020,650.00 3,006,703.77 3,000,000.00 750,000.00 公司 合计 48,154,901.87 19,335,797.00 28,819,104.87 18,272,095.55 13,307,018.41 其中，回款较少的几家客户长期未回收的原因主要汇总如下： 客户名称 长期未回收原因 还款计划 近一两年来，客户由原来的单一经营大 通过限制对该公司发货量等方式， 刀头为主转变为多元化经营，新上了小 以降低应收账款风险，保持与该公 山东信泰超硬材料有限 锯片、复合片、钻头、绳锯等项目，尤 司的正常合作。与客户和经管业务 公司 其小锯片占用资金量较大，且有新厂房 代表沟通和催款，12 月份将正常回 在建，造成其周转资金较为紧张 款，并将应收余额降低到较低水平 因今年以来河北地区环保承压，企业出 现经常性限产停产，造成该公司现金流 石家庄嘉利金刚石工具 紧张。经实地考察该公司基本面良好， 在 11 月份已回款 50 万元 有限公司 综合评估认为该公司应收账款风险在 可控范围内，予以持续与之合作。 客户今年在经营规模增大，下游客户增 涨较快的情况下，应收账款因行业特点 （金刚石制品行业回款一般集中在年 淄博嘉锐金刚石制品有 底）回收不太理想，尤其上半年回款困 在 11 月份有回款 10 余万，已敦促 限公司 难，预计年底有较大改观。在对该公司 客户年底前多回款 进行综合风险评估后认为应收账款风 险在可控范围之内，决定予以保持正常 合作。 客户近一两年产能出现一定下滑，金刚 石采购量也有所下降，回款较为缓慢， 与 客 户 和 经 管 业 务 代 表 沟 通 和 催 柘城县诚成超硬材料有 但因与该公司一直保持长期合作，经了 款，12 月份将正常回款，并将应收 限公司 解并实地考察，该公司日常经营正常， 余额降低到较低水平 并承诺年底前及时结清前期欠款，经综 60 合评估认为该公司应收账款风险在可 控范围之内，决定继续保持与之正常合 作。 综上，截至 2016 年 10 月，公司 2016 年 6 月 30 日 1-2 年账龄且金额超过 100 万元的客户的欠款已有陆续回收，期后回收情况较好，对于长期欠款的客户， 上市公司已加大催收力度，加快应收账款回收。 2、明匠智能应收账款情况 单位：万元 2015.12.31 2016 年 1~6 月 2016 年 1~6 2016.06.30 2016 年 7~10 项目 余额 收入 月回款 余额 月回款 应收账款 16,112.32 31,258.32 4,357.18 44,578.52 5,930.75 截至 2016 年 10 月 31 日，明匠智能仍有 38,647.77 万元应收账款余额。明 匠智能应收余额较大主要是因为目前智能制造行业还处于成长阶段，其客户通常 属于大规模制造业企业客户，明匠智能为客户提供的智能制造生产线属于为其定 制化的智能生产线，由乙方先行垫付资金进行项目实施的情况较为普遍，同时， 客户因其提供产品和服务的创新性、高技术含量的特性，尽管明匠智能提供的设 备生产线等产品已符合合同收入确认的标准，但由于客户对其依赖性较高，往往 通过压款的方式要求技术人员进行产线的协助营运、跟进，进行技术支持，会导 致客观上应收账款的账期较长。鉴于其客户均为行业龙头企业或国有大中型企 业，应收账款可回收性较高。 明匠智能仍处于快速发展期，目前平均收款期在一年左右，且公司发展速度 较快，因此导致应收账款积累金额较高。 截至 2016 年 6 月 30 日，明匠智能账龄分析如下： 单位：万元 应收账款 2016 年 6 月 30 日 占比 余额 44,578.52 100.00% 1 年以内 41,304.53 92.65% 1－2 年 3,176.52 7.13% 2－3 年 97.47 0.22% 3－4 年 - - 4-5 年 - - 61 5 年以上 - - 根据明匠智能的账龄分析，应收账款绝大部分属于 1 年以内的欠款。2-3 年 的应收账款基本都是质保金。部分 1-2 年的应收账款为质保金，剩余 1-2 年大额 客户明细如下： 单位名称 2016.6.30 1 年以内 1-2 年 2-3 年 长账龄未支付原因 ①客户要求将原有普工全部 培训到位；②都是新上项目， 技术工艺各方面都比较新 广州美的厨房电器制造有 3,386.06 1,952.80 1,433.26 - 颖，客户希望公司后续的跟 限公司 进和升级；③客户自身的资 金压力原因，但在 2016 年已 做付款申请，预计 2017 年上 半年会支付所有款项。 主要为客户因项目产线维护 重庆平伟科技（集团）有限 和升级进行的拖延付款，同 573.76 126.3 447.46 - 公司 时客户资金较为紧张，相关 预算缩减 埃驰系统因售后问题未按期 上海松江埃驰汽车地毯声 支付货款，目前公司已和对 229.31 2.28 227.03 - 学元件有限公司 方沟通完毕，相关款项在 12 月份支付 常熟英提尔汽车饰件有限 2016 年 9 月回款 192.60 万， 248.15 66.65 181.5 - 公司 余下为质保金 埃驰因售后问题未按期支付 埃驰汽车零部件（常熟）有 货款，目前公司已和对方沟 161.14 12.25 148.89 - 限公司 通完毕，相关款项在 12 月份 支付 由于该客户与上海大众的结 算出现问题，造成资金出现 上海红雅电子科技有限公 217 - 142.2 74.8 问题，相关款项在 2016 年 司 11 月份回款 121.8 万左右， 余款尚未支付。 未付的主要原因为客户的员 工培训尚未完成，同时部分 柳州裕信方盛汽车饰件有 已完工并验收的项目客户仍 174.88 36.1 138.78 - 限公司 要升级，并协助其对新建的 产线进行维护和升级，其中 22.80 万为质保金。 62 埃驰因售后问题未按期支付 埃驰（上海）汽车零部件技 货款，目前公司已和对方沟 92.35 - 92.35 - 术有限公司 通完毕，相关款项在 12 月份 支付 长春佛吉亚旭阳汽车内饰 未按期支付货款，目前在沟 90.78 - 90.78 - 系统有限公司 通中 江阴万奇内饰系统有限公 37.58 - 37.58 - 未按期支付货款，已诉讼 司上海分公司 安通林系统因售后问题未按 广州安通林汽车配件有限 期支付货款，目前公司已和 45.08 8.5 36.58 - 公司 对方沟通完毕，相关款项在 12 月份支付 杭州聚贤汽车零部件制造 未按期支付货款，目前在沟 33 - 33 - 有限公司 通中 安通林系统因售后问题未按 安通林汽车配件制作（上 期支付货款，目前公司已和 48.51 15.92 32.59 - 海）有限公司 对方沟通完毕，相关款项在 12 月份支付 重庆大江渝强塑料制品有 未按期支付货款，目前在沟 48.4 23.2 25.2 - 限公司 通中 佛山佛吉亚旭阳内饰系统 43.86 21.5 22.36 - 质保金 有限公司 埃驰系统因售后问题未按期 上海埃驰汽车零部件技术 支付货款，目前公司已和对 25.61 - 22.02 3.59 有限公司 方沟通完毕，相关款项在 12 月份支付 南方佛吉亚汽车部件有限 18.97 - 18.97 - 质保金 公司杭州分公司 沈阳飞尔汽车零部件有限 12.77 - 12.77 - 质保金 公司 重庆双英汽车配件制造有 22.57 - 12.2 10.37 质保金 限公司 埃驰因售后问题未按期支付 埃驰（上海）汽车零部件技 货款，目前公司已和对方沟 19.09 1.5 11.82 5.77 术有限公司重庆分公司 通完毕，相关款项在 12 月份 支付 小计 5,528.87 2,267.00 3,167.34 94.53 针对长账龄应收账款客户，明匠智能已成立应收账款管理小组，应收账款管 理小组会要求各区域公司向客户发送催款通知书，要求客户制定还款计划，尽快 还款。公司领导和区域公司领导也已与客户高层沟通，促进回款。对于个别赖账 63 不还的客户，公司已经着手收集证据链，必要的时候采取法律手段来维护自己的 正当利益。截至本报告出具之日，1-2 年长账龄应收账款已回款 1,335 万元。 明匠智能应收款项坏账计提政策如下： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1-6 个月 1% 1% 7-12 个月 2% 2% 1－2 年 10% 10% 2－3 年 25% 25% 3－4 年 50% 50% 4－5 年 80% 80% 5 年以上 100% 100% 明匠智能已根据会计政策对长账龄应收账款计提了坏账准备。 综上所述，黄河旋风及明匠智能应收账款账龄总体质量较好，针对长账龄应 收账款进行了催收措施，并按照会计政策计提了相应的坏账准备，发生坏账损失 的风险较小。 3、关联方占款情况 报告期内，关联方应收款情况如下： 科目 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 应收账款账面余额 联合材料 14.99 14.99 11.76 11.46 黄河电气 1.62 1.26 3.38 3.64 联合砂轮 - 2.18 4.96 1.80 人防设备 175.95 231.90 292.28 330.72 合计 192.56 250.33 312.38 347.62 其他应收款账面余额 黄河电气 26.40 26.40 26.40 26.40 联合旋风 - - - 1.36 黄河集团 - 153.47 - - 黄河科美 28.10 20.54 - - 陈俊 - 227.37 姜圆圆 - 51.16 64 合计 54.50 478.94 26.40 27.76 此外，经核查报告期内会计师出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，报告期内，除黄河集团、陈俊、姜圆 圆在 2015 年期末存在因上市公司 2015 年收购明匠智能产生的过渡期间损益的 补偿之外，公司不存在关联方非经营性资金占用情况。 3、请披露本次募投项目构成测算过程、拟投资进度及效益测算过程，说明 募集资金是否与公司的资产和经营规模相匹配，相关参数的选取和效益预测计 算是否谨慎。 答复： 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,410 万元，扣除发行 费用后拟全部投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 新材料加工用金刚石线锯项目 58,973.00 47,905.00 2 增材制造专用金属球形粉料项目 51,845.00 41,505.00 合计 110,818.00 89,410.00 （一）新材料加工用金刚石线锯项目 1、募投金额测算 项目投资规模为 58,973 万元人民币，其中建设投资 50,300 万元，铺底流 动资金 8,673 万元。建设投资包括建筑工程费用 2,862 万元，设备及安装工程费 用 43,874 万元，其它工程费用、预备费等 3,564 万元。 项目投资概算情况如下表： 序号 项目 金额（万元） 比例（%） 一 建设投资 50,300.00 85.29 其中：建筑工程 2,862.00 4.85 设备及安装工程 43,874.00 74.40 其他工程费用 1,169.00 1.98 65 预备费 2,395.00 4.06 二 铺底流动资金 8,673.00 14.71 项目总计 58,973.00 100.00 建设投资各项内容如下： （1）建筑工程 项目利用公司厂区内黄河路北侧原有厂房基础设施改建金刚石线锯制造及 加工车间一幢，总建筑面积 10,648.08 平方米。具体建设内容详见下表： 序号 建筑物名称 层数 高度（m） 建筑面积（m） 1 金刚石线锯制造车间 2 18 10,648.08 合计 10,648.08 金刚石线锯制造及加工车间位于黄河路北侧,该厂房基本呈矩形，为双层框 架结构，一层东西长 105.3 米，南北长 57.8 米，建筑面积 6,086.34 平方米；二 层扣除天井东西长 72.6 米，南北长 21 米，建筑面积 4,561.74 平方米，合计改 造建筑面积 10,648.08 平方米。建筑物外围护墙体 1.2m 以下为灰砂砖墙，1.2m 以上采用 100mm 厚复合彩钢板围护结构。 （2）设备及安装工程 根据生产工艺需要，本项目需要新增各类设备 493 台（套），其中需新增购 置日本金刚石线锯制造生产线、品质复查装置及在线监控系统等国际先进设备 42 台（套），配套购置国产金刚石线锯生产线、多线切割机及粒度分析仪等关键 生产及检测设备 451 台（套）,考虑各类设备运杂费、安装费、基础费等(约占设 备费的 6%)，估算设备总投资 43,874 万元。具体情况如下： 序号 设备名称 数量(台套） 单价（万元） 总价（万元） 1 进口生产线 10 700 7,000 2 自研生产线 150 190 28,500 3 纯水设备 8 200 1,600 4 空气压缩机 10 100 1,000 5 真空炉 3 120 360 6 卷取机 5 60 300 66 7 多线切割机 3 140 420 8 单线切割机 2 12 24 9 热处理炉 4 40 160 10 粒度分析仪 1 30 30 11 拉力机 3 8 24 12 扭转机 3 6 18 13 在线监控系统 10 80 800 14 品质复查装置 4 120 480 15 张力仪 15 2 30 16 筛分机 5 4 20 17 超声波清洗机 5 2 10 18 水浴锅炉 10 1 5 19 钛篮卷曲机 5 5 25 20 搅拌机 10 1 5 21 通风橱 15 2 30 22 过滤机 20 1 20 23 抽滤机 10 1 10 24 数显 PH 计 20 1 10 25 高清显微镜 10 5 50 26 移动平台 20 2 30 27 叉车 2 40 80 28 保养操作台 10 2 20 29 水床 20 1 10 30 烘箱 20 1 20 31 储液罐 10 1 10 32 反应釜 10 5 50 33 GD 配电柜 60 4 240 小计 493 - 41,391 运杂费、安装费、 34 - - 2,483 基础费等 合计 - - 43,874 （3）其他工程费用及预备费 其他工程费用中勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费分别按工程费用 67 的 1%、0.3%、0.6%进行估算；基本预备费按工程及其他工程费用的 5%进行估 算。 （4）主要原材料及能源动力供应情况 本项目主要原材料为氨基磺酸镍、人造金刚石、钢线、镍珠及其它辅料等， 均由国内定点生产厂家供应，来源有保证。能源动力消耗计划如下： 序号 原材料名称 单位 年耗量 单价（元） 总金额(万元) 来源 1 氨基磺酸镍 千克 98,000 100 980 外购 2 金刚石 万克拉 9,000 1.2 10,800 外购 3 钢丝线 万千米 200 30 6,000 外购 4 镍珠 千克 590,909 220 13,000 外购 小计 - - - 30,780 本项目主要燃料、动力有水、电。所需燃料、动力主要由长葛市供水供电市 政系统供应，且供应量能满足本项目建设要求。 合计费用 序号 燃料动力 单位 年需求量 供应单位 单价(元) （万元） 1 电 万 kW.h 378.69 市供电公司 0.85 322 2 水 万吨 21.72 市供水公司 3.5 76 合计 398 2、项目实施进度 项目由黄河旋风负责实施，建设地点为发行人厂区内改造的一栋生产加工车 间，无需新增用地。项目建设期为 1.5 年。 3、效益测算过程及是否谨慎 项目经济 指标的测算依据 是否谨慎 指标 1、硅片切割市场 2015 年中国光伏市场装机量大约为 15GW，就 公司设计产能为 是 150 亿瓦，每 4 瓦（即每片单晶硅切片）用一米金刚石线，金 180 万千米，远 刚石线锯国内每年潜在市场需求量 37.5 亿米（即 375 万千米）。根 低于市场容量， 市场容量 据 iSuppli 的 最 新 预 测 2016 年 全 球 光 伏 装 机 量 预 测 将 达 到 故对设计产能符 60GW，潜在市场需求达 1,500 万千米。 合市场需求，较 2、切割一片蓝宝石需要金刚石切割线 7 米，2012 年蓝宝石切割需 为谨慎。 要金刚石切割线约为 25 万千米，年均增速 40%以上。 68 1、硅切片线锯：以每台设备每小时生产 3.6 千米计算：3.6 千米*12 公司产能预计根 小时*25 天*12 个月*144 台设备=186.6 万千米； 据设备数量、工 产能：180 2、硅开方线锯：3.6 千米*12 小时*25 天*12 个月*6 台=7.8 万千米； 时进行计算，并 万千米/年 3、蓝宝石切片线锯：100 千米*25 天*12 个月*10=30 万千米；总 考虑到了设备维 产能：224.4 万千米。考虑到设备大修及生产负荷因素，按生产线 修等因素，较为 的 80%保守估计，产能预计可达到 180 万千米/年。 合理。 销 售 收 公司生产的金刚石线锯主要针对中高端市场，目前此市场售价为 公司测算销售收 入 ： 380—550 元/千米，考虑市场价格变化风险等因素，取较低售价 400 入时以较低价格 72,000 万 元/千米，产能按 180 万千米/年，保守预计年销售收入也可达到 400 进行计算，较为 /年 元/千米*180 万千米/年=72,000 万元/年。 谨慎合理。 根据行业及本公司实际情况，计算项目所需原辅材料及燃料动力工 预测毛利率在 资及福利费、折旧费、摊销费、营业费用、管理费用及财务费用等， 30%左右，低于 利 润 ： 产能按 180 万千米/年，年销售收入 72,000 万元，本项目年总成本 公司 2015 年度 14,110 万 估算为 50,256 万元，毛利率约为 30%。所得税按应税所得额的 15% 综 合 毛 利 率 元/年 计征。销项税：12,240 万元，进项税：5,300 万元；销售税金及附 35.94%，较为谨 加：7,634 万元。扣除总成本及销售税金及附加，则项目利润总额 慎。 为 14,110 万元。 净利润： 上市公司为高新技术企业，税率为 15% 公司已取得高新 11,993 万 所得税=应税所得额 15%=14,110*0.15=2,117 万元 净利润=利润 技术企业证书， 元/年 总额-所得税=14,110-2,117=11,993 万元 税收预测合理。 根据上述分析，新材料加工用金刚石线锯项目设计产能符合市场发展需求， 收入预测选取较低的销售价格；利润预测毛利率在 30%左右，低于公司 2015 年 度综合毛利率 35.94%；公司已取得高新技术企业证书，相关参数的选取和效益 预测计算较为谨慎。 4、募集资金与公司的资产和经营规模相匹配 新材料加工用金刚石线锯项目拟投入募集资金 47,905.00 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 836,472.34 万元，固定资产原值为 448,921.89 万元，该项目占资产总额和固定资产的比例分别为 5.73% 、10.67%，占比较低， 与公司的资产和经营规模相匹配。 （二）增材制造专用金属球形粉料项目 1、募投金额测算 69 项目总投资 51,845 万元，其中建设投资 43,593 万元，铺底流动资金 8,252 万元。其中建设投资包括建筑工程费用 2,066 万元，设备及安装工程费用 38,512 万元，其它工程费用、预备费等 3,015 万元。 项目投资概算情况如下表： 序号 项目 金额（万元） 比例（%） 一 建设投资 43,593.00 84.08 其中：建筑工程 2,066.00 3.98 设备及安装工程 38,512.00 74.28 其他工程费用 927.00 1.79 预备费 2,088.00 4.03 二 铺底流动资金 8,252.00 15.92 项目总计 51,845.00 100.00 建设投资各项内容如下： （1）建筑工程 项目利用该公司厂区清潩河西侧、黄河路北侧原有厂房改造装修用于增材制 造专用粉料车间和应用检测中心，总建筑面积 6,552m。具体建设内容详见下表： 序号 建筑物名称 层数 结构 建筑面积（m） 1 增材制造专用粉料车间 1 轻钢结构 3,672 2 应用检测中心 1 轻钢结构 2,880 合计 - - 6,552 增材制造专用粉料车间利用金属粉末厂车间中间的西侧部分，位于清溢河西 侧厂区，建筑结构为轻钢结构，平面呈矩形，南北总长 72m，分为 3 跨，每跨 24m，东西宽 51 米，屋架下弦高 10 米，安装 8 吨电动单梁起重机 3 台，起吊 高度≥6m，建筑面积 3,672m。建筑物外围护墙体 1.2m 以下为灰砂砖墙，1.2m 以上采用 100mm 厚复合彩钢板围护结构。 应用检测中心利用金属粉末厂南侧原有厂房，位于清溢河西侧厂区，建筑结 构为轻钢结构，平面呈矩形，南北宽 24m，东西长 120 米，分为 5 跨，每跨 24m， 东西长 51 米，屋架下弦高 10 米，建筑面积 2,880m。建筑物外围护墙体 1.2m 70 以下为灰砂砖墙，1.2m 以上采用 100mm 厚复合彩钢板围护结构。 （2）设备及安装工程 根据生产工艺需要，本项目需要新增各类设备 114 台（套），所需设备均由 国内或国外定点厂家提供,考虑各类设备运杂费、安装费、基础费等(约占设备费 的 6%)，估算设备总投资 38,312 万元。具体情况如下： 序号 设备名称 数量(台/套） 单价（万元） 总价（万元） 真空熔炼及惰性气体雾化制 1 4 2,200 8,800 粉设备 2 等离子球化制粉系统 3 1,625 4,875 3 旋风自动分级系统 6 300 1,800 4 激光粒度仪 1 55 55 5 扫描电子显微镜 1 640 640 6 原子发射光谱质谱联用仪 1 180 180 7 氮/氧分析仪 1 62 62 8 碳/硫分析仪 1 57 57 9 分析天平 2 3 6 10 X 射线衍射仪 1 130 130 11 布洛维硬度计 1 68 68 12 真空手套箱 1 30 30 13 全自动原子力显微镜 1 450 450 14 透射电镜 1 600 600 金属材料成分及差热分析系 15 1 300 300 统 16 手持 X 荧光合金分析仪 1 200 200 17 台式直读 X 荧光光谱仪 1 300 300 微量分析超纯水器及分析系 18 1 350 350 统 19 激光烧结 3D 成型设备 1 670 670 20 电子束溶解 3D 成型设备 1 820 820 21 激光烧结 3D 成型设备 1 1,500 1,500 22 激光熔融 3D 成型设备 1 1,200 1,200 23 激光熔融 3D 成型设备 1 1,200 1,200 24 激光烧结 3D 成型设备 1 1,200 1,200 71 25 激光熔融 3D 成型设备 1 1,200 1,200 26 激光熔覆 3D 成型设备 1 1,000 1,000 27 等离子旋转电极制粉系统 10 500 5,000 28 全自动推舟式还原炉 3 130 390 29 金相显微镜分析系统 2 160 320 30 空心桨叶干燥机 9 20 180 31 样品全自动消解前处理系统 2 40 80 32 大型厚片吸塑成型机 6 50 300 33 真空包装机 12 15 180 34 全自动充气包装线 6 120 720 35 净化水系统 2 120 240 螺杆式空压机及冷冻干燥系 36 2 40 80 统 37 智能粉体物性测试仪 1 10 10 38 混料机 9 20 180 39 X 光探伤系统 1 260 260 40 天车 3 30 90 41 氩气站 2 60 120 42 制氮机 2 60 120 43 变电站 2 60 120 44 叉车 3 20 60 小计 114 - 36,143 45 运杂费、安装费、基础费等 - - 2,169 合计 114 - 38,312 （3）其他工程费用及预备费 其他工程费用中勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费分别按工程费用 的 1%、0.3%、0.6%进行估算；基本预备费按工程及其他工程费用的 5%进行估 算。 （4）主要原材料及能源动力供应情况 本项目主要原材料为氨基磺酸镍、人造金刚石、钢线、镍珠及其它辅料等， 均由国内定点生产厂家供应，来源有保证。能源动力消耗计划如下： 72 序号 原材料名称 单位 年耗量 单价（元） 总金额(万元) 来源 1 H13 模具钢 吨 30,000 150 450 外购 3Cr2W8V 模具 2 吨 65,000 150 975 外购 钢 Cr12MoV 模具 3 吨 30,000 150 450 外购 钢 CrWMn 工具 4 吨 30,000 150 450 外购 钢 5 碳化钨粉 吨 550,000 200 11,000 外购 6 钨粉 吨 550,000 200 11,000 外购 7 钼粉 吨 358,000 200 7,160 外购 8 304 吨 20,000 250 500 外购 9 304L 吨 20,000 250 500 外购 10 316 吨 30,000 250 750 外购 11 316L 吨 30,000 250 750 外购 12 17-4PH 吨 20,000 250 500 外购 13 纯铁 吨 6,300 250 158 外购 合计 - - - 34,643 - 本项目主要燃料、动力有水、电。所需燃料、动力主要由长葛市供水供电市 政系统供应，且供应量能满足本项目建设要求。 合计费用 序号 燃料动力 单位 年需求量 供应单位 单价(元) （万元） 1 电 万 kW.h 360.43 市供电公司 0.85 306.37 2 水 万吨 53 市供水公司 3.5 185.5 合计 491.87 2、项目投资进度 本项目由黄河旋风负责实施，建设地点为发行人厂区内改造的一栋生产加工 车间，无需新增用地。项目建设期为 1.5 年。 3、效益测算过程及是否谨慎 项目经济指标 指标的合理性 是否谨慎 2015 年，全球增材制造和 3D 打印市场销售额达到 51.65 公司预测收入 7.07 市场容量 亿美元，与 2014 年相比增长了 11.65 亿美元出头，增长 亿元人民币，占市 73 率达到 29.13% ，预计到 2017 年，3D 打印市场规模将 场整体规模比例约 突破 100 亿美元，年均复合增长率有望达 33%。 在 1%，预测占比较 低。 产能：2,100 吨 产能：2,262 吨 1、3D 打印专 1、3D 打印专用 Fe 基合金粉；使用设备：等离子旋转电 用 Fe 基合金 极，共 10 台；单台单班产能：0.08t；单台每天产能（2 粉：400 吨 班次）：0.08*2=0.16t； 2、激光熔覆 单台每月产能（25 天）：0.08*2*25=4t；单台每年产能： 硬面处理合金 0.08*2*25*12=48t； 粉：400 吨 全部产能：0.08*2*25*12*10=480t。 3、注射成型 2、激光熔覆硬面处理合金粉；使用设备：等离子球化， 用金属粉：900 共 3 台； 吨 单 台 单 班 产 能 ： 0.16t ； 单 台 每 天 产 能 （ 3 班 次 ）： 4、基础金属 0.16*3=0.48t； 粉：\400 吨 单台月产能（25 天）：0.16*3*25=12t；单台年产能： 0.16*3*25*12=144t； 公司产能预计根据 全部产能：0.16*3*25*12*3=432t。 设备数量、工时进 3、注射成型（MIM）用金属粉；使用设备：真空气雾化， 行计算，并考虑到 共 3 台； 了设备稳定性等因 单 台 单 班 产 能 ： 0.35t ； 单 台 每 天 产 能 （ 3 班 次 ）： 素，较为合理。 0.35*3=1.05t 单台月产能（25 天）：0.35*3*25=26.25t；单台年产能： 0.35*3*25*12=315t； 全部产能：0.35*3*25*12*3=945t。 4、基础金属粉；使用设备：真空气雾化，1 台 单班产能：0.45t；每天产能：0.45*3=1.35t；单月产能： 0.45*3*25=33.75t； 年产能：0.45*3*25*12=405t。 考虑到实际运行的稳定性，整体产能定在 2,100 吨；分别 为：3D 打印专用 Fe 基合金粉：400 吨；激光熔覆硬面处 理合金粉：400 吨；注射成型用金属粉：900 吨；基础金 属粉：400 吨。 收 入 ： 70,700 各种产品市场价格： 万元 1 、 3D 打 印 专 用 Fe 基 合 金 粉 ： 目 前 高 端 售 价 在 600-8,000 元/kg 不等，公司定价在 800-3,500 元/kg；核 算 时 ， 取 800 元 /kg ， 销 量 400 吨 *800 元 / 千 克 *1000/10000=32,000（万元） 公司测算销售收入 2、激光熔覆硬面处理合金粉：目前市场定价在 时以较低价格进行 350-3,500 元/kg 不等；公司定价在 680-1,300 元；核算 计算，较为谨慎合 时取 680 元/kg，400 吨*680 元/千克*1000/10000=27,200 理。 （万元） 3、注射成型（MIM）用金属粉末：目前市场定价在 60-180 元/kg；公司定位在 70-150 元/kg；核算时采用低价 70 元 /kg，900 吨*70 元/千克*1000/10000=6,300（万元） 74 4、基础金属粉：目前市场定价在 98-220 元/kg，公司定 价在 130-180 元；核算时取 130 元/kg，400 吨*130 元/ 千克*1000/10000=5,200（万元） 合计：32,000+27,200+6,300+5,200=70,700 万元 利 润 ： 14,675 根据行业及本公司实际情况，计算项目所需原辅材料及燃 利润预测毛利率在 万元 料动力工资及福利费、折旧费、摊销费、营业费用、管理 29%左右，低于公 费用及财务费用等，销售收入按 70,700 万元/年，本项目 司 2015 年度综合 总成本估算为 50,238 万元，毛利率约为 29%。所得税按 毛利率 35.94%，较 应税所得额的 15%计征。 为谨慎。 销项税 10,273 万元，进项税 5,106 万元 销售税金及附加 =（销项税-进项税）*1.12=5,787 万元 利润=销售收入（含税）-销售税金及附加-总成本费用 =70,700-5,787-50,238=14,675 万元 4. 净 利 润 ： 所得税=应税所得额 15%=14,675*0.15=2,201 万元 公司已取得高新技 12474 万元 净利润=利润总额-所得税=14,675-2,201=12,474 万元 术企业证书，税收 预测合理。 根据上述分析，增材制造专用金属球形粉料项目具有较大的市场空间，收入 预测选取较低的销售价格、利润预测毛利率在 29%左右，低于公司 2015 年度综 合毛利率 35.94%，公司已取得高新技术企业证书，相关参数的选取和效益预测 计算较为谨慎。 4、募集资金与公司的资产和经营规模相匹配 增材制造专用金属球形粉料项目拟投入募集资金 41,505.00 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 836,472.34 万元，固定资产原值为 448,921.89 万元，该项目占资产总额和固定资产的比例分别为 4.96%、9.25%，占比较低， 与公司的资产和经营规模相匹配。 问题 4、请说明（1）募投项目的技术储备情况，是否存在不确定性；（2） 说明本次募集资金使用否有利于增强公司持续盈利能力，提高股东回报。 答复： （一）募投项目的技术储备情况 1、新材料加工用金刚石线锯项目 新材料加工用金刚石线锯项目计划根据公司技术人员在生产一线长期积累 75 的工作经验，结合国内原料及设备情况，设计建设一条产品质量稳定、技术在国 内领先的具有国际先进水平的金属固结金刚石线锯产品专业生产线，研制细径金 属固结金刚石线锯系列化新产品。该项目的核心技术、技术难点以及已储备的核 心技术如下： （1）关键原料金刚石微粉的优选技术 技术难点：为了满足日益精湛的切割要求，切片线用金刚石微粉要求集中度 越高越好，以控制线径均匀度。目前的分级技术效率还比较低，细微粉粒度的集 中度将成为未来攻克的难点。目标是攻克静电干扰影响，使金刚石线锯设备的连 续生产能力提高到 10 天及以上。 公司技术储备情况：目前公司通过对金刚石微粉分级和分选技术改进，已成 功掌握了金刚石微粉原材料的优选关键技术，开发的金刚石线主要用于硅片加工 领域，硅切片线每片耗线量≤2m/硅片；切割效率≥1.5 倍传统砂浆切割效率。 （2）金刚石表面金属化技术 技术难点：目前公司开发的化学复合镀细颗粒金刚石微粉，尤其是硅切片线 金刚石微粉技术稳定性还不足够好，合格率只能达到 80%，提高合格率是项目 需要攻克的难点。 公司技术储备情况：公司通过开发化学复合镀技术，自主研发镀液及成分配 比工艺，通过控制镀液 pH 值，镀液温度，化学镀时间等工艺参数，使金刚石微 粉镀层在生产过程中更耐腐蚀、耐磨损，有效地提高了金刚石在钢丝基体上的把 持力。目前已使化学复合镀层的维氏硬度可达 800-1000°，而目前行业使用的金 属固结复合镀层硬度为 350-550°，有助于提高产品合格率。 （3）金刚石微粉在钢丝上的均匀布砂技术 技术难点：金刚石微粉颗粒自旋转技术用于布砂会产生静电干扰，随着生产 周期的延长干扰会越来越严重，造成砂浓度难以维持在目标范围，金刚石线锯圆 度值下降，需要必要的停机维护，致使生产周期不能过长。目前仅可连续生产 5 天。目标是攻克静电干扰影响，使金刚石线锯设备的连续生产能力提高到 10 天 及以上。 76 公司技术储备情况：针对颗粒分布的均匀性影响切割硅片的表面质量，公司 通过采用自主研发的金刚石颗粒自旋转技术，提高颗粒在线材圆周分布的均一性 及切割硅片的表面质量，目前开发的金刚石线已达到：砂浓度控制在 20—40 颗 /mm；金刚石线锯圆度≥0.85。 针对新材料加工用金刚石线锯项目，目前企业储备技术形成的专利技术如 下： 序 专 利 专利申请 名称 专利号 类别 取得方式 号 权人 日 黄 河 一种可拆卸的废线回 20152056322 实用 2015.07. 1 原始取得 旋风 收专用轮 1.X 新型 31 黄 河 一种清洗金刚石的装 20152055818 实用 2015.07. 2 原始取得 旋风 置 0.5 新型 30 黄 河 20152055818 实用 2015.07. 3 一种清洗镍珠的装置 原始取得 旋风 1.X 新型 30 黄 河 一种碳纤维基体芯线 20152016402 实用 2015.03. 4 原始取得 旋风 树脂金刚石线锯 7.4 新型 24 公司获得的技术鉴定证书如下： 2016 年 1 月 26 日，公司已取得河南省科学技术厅发布的预科鉴委字【2016】 40 号《光伏产业专用金刚石线锯成果鉴定证书》，鉴定意见认为：该项目技术先 进，在电镀金刚石县局的关键工艺及设备开发方面实现了集成创新，达国内领先 水平。 上述技术储备、专利、鉴定证书均表明上市公司实施新材料加工用金刚石线 锯募投项目具备一定的技术基础。 2、增材制造专用金属球形粉料项目 3D 增材制造是依据三维 CAD 数据逐层将材料连接制作成物体的过程，金 属材料制备的工件要求强度高、耐腐蚀、耐高温、比重小、具有良好的可烧结性 等，金属粉料作为 3D 增材制造打印材料具备广阔的发展前景。在政策鼓励的背 景下，公司将在预合金粉上多年的技术积累上，改造总建筑面积 6,552m，配套 建设厂房周边道路、绿化及公共设施，满足年产 2,100 吨增材制造专用金属球形 粉料项目的生产需要。该项目的核心技术、技术难点以及已储备的核心技术如下： 77 核心技术难点：增材制造专用金属粉体主要以低氧含量、细粒径的 3D 打印 技术专用金属粉和激光熔覆技术专用金属粉为主，国内生产技术与国外先进制粉 技术有一定差距，但由于国外实行技术封锁，无法引进改进方法。 公司技术储备：公司拟组建高附加值增材制造专用金属粉料项目，将通过采 用国际先进的制粉设备和“全封闭无污染”的工艺设计实现高附加值增材制造专 用金属粉体的制备。具体措施包括：引进研发增材制造专用金属粉料的高级人才、 改进生产工艺。公司技术依托中南大学粉末冶金研究院、西北有色金属研究院、 郑州大学河南省资源与材料工业技术研究院、西安铂力特等国内同行业知名科研 机构联合研发，拟建立三条增材制造主流制粉生产线。公司雾化预合金粉制备技 术经河南省科学技术厅鉴定，被认为产品技术先进，在多级高温精炼吹起造渣提 纯和分段多级水汽联合雾化等方面有创新，达国内领先水平。 公司针对该项目的已有专利列表如下： 专利权 专利申请 序号 名称 专利号 类别 取得方式 人 日 黄河旋 便于控制卸料的粉状 20152056917 实用 2015.08. 1 原始取得 风 物料储料斗 0.1 新型 02 黄河旋 保温整平钢带的粉料 20152059074 实用 2015.08. 2 原始取得 风 煅烧窑炉 5.8 新型 08 黄河旋 具有翻转装置的铁块 20152059074 实用 2015.08. 3 原始取得 风 压块机 6.2 新型 08 黄河旋 20152056917 实用 2015.08. 4 清洁的粉料煅烧窑炉 原始取得 风 1.6 新型 02 黄河旋 20152058931 实用 2015.08. 5 一种环保测试实验仓 原始取得 风 4.X 新型 07 黄河旋 纳米级氧化铁黄颜料 20051001755 2005.04. 6 发明 原始取得 风 的制备方法 1.X 30 公司获得的技术鉴定证书如下： 2013 年 8 月 30 日，公司取得河南省科学技术厅颁布的预科鉴委字【2013】 1129 号《预合金粉成果鉴定证书》，鉴定意见认为：该产品技术先进，在稀土元 素 Ce 改性、多级精炼提纯、无尘化分级、后期球磨改形处理等方面有创新，达 国际先进水平。 2016 年 9 月 28 日，公司取得河南省科学技术厅颁布的预科鉴委字【2016】 78 1597 号《雾化预合金粉制备技术升级及产业化科技成果鉴定证书》，鉴定意见认 为：该产品技术先进，在多级高温精炼吹起造渣提纯和分段多级水汽联合雾化等 方面有创新，达国内领先水平。 上述技术储备、专利及鉴定证书均表明上市公司实施增材制造专用金属球形 粉料募投项目具备一定的技术基础。 综上，上市公司针对项目实施的技术难点已有一定技术储备，本次募投项目 在技术方面具备可行性，不存在重大不确定性。 （二）本次募集资金使用否有利于增强公司持续盈利能力，提高股东回报 1、有利于提升公司影响力，增强市场的竞争能力，巩固和提升行业地位 本次公开发行可转债公司债券所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将用 于新材料加工用金刚石线锯项目、增材制造专用金属球形粉料项目。本次发行募 集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司整体战略发展方向。本 次募集资金投资项目的实施有利于进一步提升公司自主创新能力，增强核心竞争 力，从而提升公司整体的盈利能力。 2、有利于提高公司经营业绩，为长远发展打下坚实基础 本次募投建设项目具有良好的市场前景，从经济评价指标看来，项目拥有良 好的盈利能力。随着本次募投项目的建成投产，公司年销售收入和利润水平预计 将有所增长。公司收入规模持续提升，盈利能力进一步增强，将能以更好的业绩 回报投资者。 其中，新材料加工用金刚石线锯项目建成后，预计实现年销售收入 72,000 万元（不含税），预计正常年份利润总额 14,110 万元。实现利税 2 亿元以上，税 后财务内部收益率为 19.06％，税后静态投资回收期为 6.44 年。从财务角度综 合分析评价，具有良好的盈利能力。 增材制造专用金属球形粉料项目项目建成后，预计实现年销售收入 70,700 万元（含税），预计达产年利润总额为 14,690 万元。实现利税 2 亿元以上，税 后财务内部收益率为 21.61%，税后静态投资回收期为 6.03 年。 79 从财务角度综合分析评价，上述项目均具有良好的盈利能力。以达年生产能 力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）进行盈亏平衡分析，上述两个募投项目盈亏 平衡点的产能利用率分别为 57.48%和 50.66%，均具有较好的安全边际，因此， 募投项目逐步达产后，能增加收入来源，提高盈利能力。 公司整体实力的增强和市场影响力的提升，将为公司产业发展和资本运作打 下坚实基础。 3、降低公司资产负债率，增强抵御风险的能力 本次公开发行可转债公司债券并完成转股后，公司的资产总额与资产净额将 同时增加，公司的资产负债率将进一步降低，有利于增强公司抵御财务风险的能 力。 综上，公司本次公开发行可转债公司债券募集资金投资项目符合国家产业政 策以及行业发展趋势，符合公司的现实情况和发展需要，投资项目具有良好的市 场发展前景。通过募集资金投资项目的实施，可以为公司将来持续发展打下良好 基础，并将进一步扩大公司经营规模，优化公司业务结构，完善公司产业链，改 善财务结构，进一步提升公司持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的 利益，能够为股东带来较好的回报。 问题 5、本次公开发行的可转换公司债为余额包销方式，请说明有无承销的 风险 答复： 在公开发行、配股、非公开发行、可转换债券等融资类型中，可转换债券嵌 入了债和股的成分，利率较低，发行难度较小，募资成本较低，因此公司本次融 资选择发行可转换债券。最近几年的可转换债券发行，机构中签率较低，均无主 承销包销的情况。 本次发行的承销风险及适销性分析如下： 1、行业的发展情况 公司所处的超硬材料业务保持稳健发展，智能制造业板块受到国家政策的鼓 80 励支持，则处于高速发展阶段。 2、行业整体估值水平 行业的整体估值水平较好，具有良好的成长空间。 3、发行人未来三年的盈利预测及分析 2016 年 1-6 月，发行人已实现净利润 1.82 亿元。根据申万宏源的研究报告 显示，预计 2016-2018 年公司净利润 4.67 亿元、6.32 亿元和 8.22 亿元，发展 态势良好，盈利能力较强。 4、发行人最近一年二级市场的走势表现以及市场关注度分析 发行人最近一年二级市场走势表现良好，受到市场较高的关注度。 5、第三方机构研究报告对发行人的估值、盈利能力的分析结论 申万宏源发布的研究报告《智能装备初发力,继续看好明匠智能受益中国智 造》认为：维持盈利预测,继续强调“买入”评级。预计 2016-2018 年公司净利润 4.67 亿元、6.32 亿元和 8.22 亿元,对应 EPS 分别为 0.59 元/股、0.80 元/股和 1.04 元/股,分别同比增长 70%、35%和 30%，并强调三大看点：1、人员快速增 长对应的是订单的几何级数增长，收入确认周期不改变公司成长方向；2、中国 智造大背景下，公司作为集成领域新龙头，未来有望通过控股方式切入更多智能 制造领域。3、主业材料+明匠智能设备,协同效应可以期待。 6、2016 年发行的可转换公司债券项目最高利率均在 2%以内，说明认购可 转债的机构较多，发行压力较低，因此包销风险较低。 综上，本次发行具有较好的适销性，包销风险较低。 4、四级复核过程、主要问题和答复 2016 年 12 月 25 日，河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券 项目召开项目复核暨内核会议，内核委员审阅了项目组、业务部门和复核小组提 交的有关申请文件和一级、二级、三级复核意见及材料并提出了本项目的四级复 核问题。主要问题和答复如下： 81 问题 1、本次公开发行可转换公司债券业务为余额包销，请项目组说明本次 余额包销的风险。 答复： 1、目前可转换公司债券发行情况较好，未出现过主承销商余额包销的情况。 2016 年发行的 9 家上市公司可转换债券简要发行情况如下： 发行规模 股票代码 转债简称 评级 网下中签率 网上发行中签率 是否包销 （亿元） 002325 洪涛转债 12.00 AA 0.350231% 0.350240% 否 000861 海印转债 11.11 AA- 0.099752% 0.099788% 否 002496 辉丰转债 8.45 AA 无网下配售 0.9877089047% 否 601199 江南转债 7.60 AA 0.11004568% 0.11007853% 否 002510 汽摩转债 4.20 AA 无网下配售 0.2163201617% 否 0.0841436538 600004 白云转债 35.00 AAA 0.08414922% 否 % 002245 顺昌转债 5.10 AA 0.637520% 0.637541% 否 601238 广汽转债 41.05 AAA 0.24687312% 0.24689559% 否 600998 九州转债 15.00 AA+ 0.10114823% 0.10112394% 否 根据上述发行情况，可以看出可转换公司债券发行认购中签率较低，均不存 在包销情况。 2、黄河旋风盈利能力较强，市场认同度较高 2016 年 1-6 月，发行人已实现净利润 1.82 亿元。根据申万宏源的研究报告 显示，预计 2016-2018 年公司净利润 4.67 亿元、6.32 亿元和 8.22 亿元，发展 态势良好，盈利能力较强。根据申万宏源发布的研究报告《智能装备初发力,继 续看好明匠智能受益中国智造》认为：维持盈利预测,继续强调“买入”评级。预计 2016-2018 年公司净利润 4.67 亿元、6.32 亿元和 8.22 亿元,对应 EPS 分别为 0.59 元/股、0.80 元/股和 1.04 元/股,分别同比增长 70%、35%和 30%，并强调 三大看点：1、人员快速增长对应的是订单的几何级数增长，收入确认周期不改 变公司成长方向；2、中国智造大背景下，公司作为集成领域新龙头，未来有望 通过控股方式切入更多智能制造领域。3、主业材料+明匠智能设备,协同效应可 以期待。 82 综上，黄河旋风本次公开发行可转换债券项目包销风险较低。 问题 2、瑞华会计师事务所于 2016 年接到将近 20 个关于勤勉尽责的监管 函，请项目组对瑞华事务所是否会对本次可转债发行造成实质性影响发表意见。 答复： 根据中国证监会的相关规定，瑞华会计师事务所收到监管函行政监管措施对 瑞华会计师事务所的证券、期货相关业务资格没有影响。 瑞华会计师事务所已出具《瑞华会计师事务所关于证监会及其派出机构对瑞 华采取执业质量监管措施的情况说明》，对所受到的监管措施涉及的项目及其签 字会计师等相关情况进行了说明，其在收到相关监管文件后，领导高度重视，制 定了相应的整改计划，风险管理合伙人组织质量监管部、技术与标准部、培训部 的相关人员及项目签字注册会计师等认真反思，查找问题原因，采取整改措施， 并在规定的时间内向证监会及其派出机构报送了整改报告等相关材料。相关监管 措施涉及的注册会计师未参与河南黄河旋风股份有限公司的审计工作，河南黄河 旋风股份有限公司签字的注册会计师王磊、肖玲也均未参与上述项目审计工作； 认为其受到警示函等行政监管措施对本次可转换公司债券项目不构成实质性影 响。 发行人、发行人律师及保荐机构已对本次可转换公司债券的审计机构受到警 示函等监管措施事项进行了核查并出具了核查意见。经核查，瑞华会计师事务所 所受监管函等行政监管措施事项涉及的签字注册会计师及项目负责人员均未参 与河南黄河旋风股份有限公司可转换公司债券项目的审计工作；本次申报项目签 字注册会计师王磊、肖玲及项目负责人员均未参与上述监管函等行政监管措施所 涉及的项目，发行人、发行人律师及保荐机构认为瑞华会计师事务所所受警示函 等行政监管措对本次可转换公司债券项目不构成实质性影响。 综上，瑞华会计师事务所收到监管函等事项不会影响河南黄河旋风股份有限 公司可转换公司债券项目的审计质量，不会对本次可转换公司债券项目构成实质 性影响。 问题 3、本次募投项目建设和实施所使用的“三同时”制度，请项目组说明是 83 否真正落实执行同时设计、同时施工并取得相应的环评批复。 答复： “三同时”制度是指生产性基本建设项目中的劳动安全卫生设施必须符合国 家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以 确保建设项目竣工投产后，符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生 产过程中的安全与健康。本次募投项目建设“三同时”制度执行情况如下： 1、本次募投项目建设及实施均执行“三同时”制度，加强环境保护、职业卫 生、安全及消防措施，改善劳动条件，确保安全生产。具体原则如下： （1）本工程项目按改建厂房进行综合规划； （2）新购置主要生产工艺设备，考虑采用数控、自动化等先进工艺设备； （3）公用动力等设施等根据产品生产需要配套落实； （4）办公研发及生活等辅助设施根据实际需要配置。 环保设计原则： 贯彻执行防治污染及其它公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投 产使用的“三同时”制度；采取防治结合、以防为主的方针政策；选用先进工艺设 备，消除或减少污染；设计要严格按照国家环保标准、设计规范进行设计，对污 染治理效果要达到国家排放标准。 2、募投项目可研报告已包含“三同时”制度要求的劳动安全卫生论证章节， 并计划环保费用。 本次募投项目可行性研究报告中均包含相关劳动安全卫生论证章节，符合相 关要求。 本次募投项目建设已规划环保及绿化费用，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 环保投资金额 1 新材料加工用金刚石线锯项目 200 84 2 增材制造专用金属球形粉料项目 300 3、项目取得环评批复的情况 本次募集资金投资项目的备案和审批情况如下： 序号 项目名称 项目备案情况 环评批复情况 新材料加工用金刚石线锯 1 豫许长葛高[2016]09446 号 长环建审[2016]20 号 项目 增材制造专用金属球形粉 2 豫许长葛高[2016]09447 号 长环建审[2016]19 号 料项目 目前项目仍在建设期，发行人将严格执行环境保护设施与主体工程同时设 计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后向环境保护 部门申办环保验收手续。 问题 4、申请人控股股东黄河集团持有的申请人 14,549.50 万股股份已质押， 占其持有的申请人股份总数的 82.51%。请项目组说明是否存在实现质押权的可 能性或者这部分股权是否会产生权属争议。 答复： 截至 2016 年 9 月 30 日，上市公司控股股东黄河集团共持有申请人股份总 数为 176,338,074 股，其中 145,495,000 股股份已被质押用于融资，质押的股 份占其持有的申请人股份总数的 82.51%，以 2016 年 9 月 30 日黄河旋风收盘价 20.12 元/股进行计算，质押股票市值约为 292,735.94 万元。黄河集团质押股份 被实现质权的可能性较低，产生权属争议的可能性较小，主要有以下几个原因： 1、黄河集团经营情况良好，偿债能力较强，具有较强的融资能力，与银行 等金融机构持续合作良好，股权变动风险较低。 （1）黄河集团经营情况良好 单位：万元 项目 2015 年 2014 年 2013 年 资产总额 329,719.26 252,175.73 219,452.86 负债总额 175,303.99 127,505.83 101,516.02 所有者权益 154,415.28 124,669.90 117,936.84 营业收入 245,945.61 230,023.91 207,866.66 85 净利润 19,068.06 14,007.06 13,142.48 经营活动现金流量净额 6,508.70 12,174.38 7,045.13 投资活动现金流量净额 34,168.21 -17,477.61 -21,340.99 筹资活动现金流量净额 43,387.51 8,265.00 15,128.99 由上表可知，2013-2015 年，黄河集团经营情况良好，资产总量增长较快且 质量较好，持续盈利能力较强，现金流量正常。 （2）黄河集团的偿债能力较强 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产负债率 53.17% 50.56% 46.26% 流动比率 1.19 1.21 1.17 速冻比例 0.70 0.59 0.51 2015 年 12 月 31 日，黄河集团资产负债率为 53.17%，处于较低水平；流 动比率为 1.19，最近 3 年均大于 1；速动比率为 0.70，且呈现逐年提高的趋势； 因此，黄河集团具有较强的偿债能力。 因此，黄河集团经营状况良好，具有较强的融资能力和较强的偿债能力，能 保障所质押的股票不出现行使质权的情形。 2、黄河集团控股意愿较强，历史上质押股份均按期解押 黄河集团目前持股数量为 17,633.81 万股，持股比例为 22.25%。黄河集团 为黄河旋风的控股股东，黄河集团参与了黄河旋风的历次融资，2016 年 9 月， 黄河集团对上市公司进行增持 232.468 万股。因此黄河集团持股意愿较强，不 会轻易出让股权或使股权存在较大的变动风险。 此外，黄河集团历史上质押的股份未出现过被行使质权的情况。黄河集团为 了企业的经营发展和投资需求，历年来均存在通过较高比例质押上市公司股权取 得融资情况，历次股权质押融资均如期解押，未出现过违约、迟延还款等情形。 综上，黄河集团实力较强，持股意愿较强，因此债权人实现质押权的可能性 较低，这部分股权产生权属争议的可能性较低。 问题 5、上市公司 2012 年再融资的产能达成率为 70%左右、2015 年募集 86 资金结余较多前次募投项目 1 中还有 5,000 多万工程款筹资尚未进行投资、设 备投资款筹资中还有 600 多万的铺地流动资金没有投入；项目 2 尚未建设完成， 尚存 2,000 多万的工程投资、15,000 万元设备投资及 1,700 多万的铺地流动资 金需要投入。前次募集资金虽都为专款专用，但请项目组（1）结合金刚石行业 状况对于本次融资的必要性进行补充说明；（2）补充说明前次募集资金的使用 效果与进度。 答复： （一）本次融资的必要性分析 本次募投项目是在经过较为充分的市场调研基础上，结合行业的发展趋势、 市场容量、行业竞争状况，考虑公司自身的技术、品牌、市场等优势进行了审慎 决策。公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,410.00 万元，扣 除发行费用后拟全部投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 新材料加工用金刚石线锯项目 58,973.00 47,905.00 2 增材制造专用金属球形粉料项目 51,845.00 41,505.00 合计 110,818.00 89,410.00 1、金刚石行业公司最近三年融资金额及融资情况比较 2015 年营 股票简称 股票代码 业收入（万 最近五年融资金额（亿元）（2012.12-2016.12） 元） 300064.SZ 豫金刚石 76,321.21 49.9610 300179.SZ 四方达 20,326.17 4.6311（2011 年首发融资金额） 002282.SZ 博深工具 43,438.44 - 000969.SZ 安泰科技 375,866.35 13.3344 000519.SZ 江南红箭 154,816.47 13.2341 600172.SH 黄河旋风 181,694.90 14.8702 注：江南红箭属于在 2013 年重组上市的企业，四方达于 2011 年上市。 根据上述同行业上市公司融资情况分析，可以看出规模较大的金刚石企业如 87 豫金刚石、江南红箭、黄河旋风在五年内均有融资记录，黄河旋风融资规模与之 相比属于正常水平。金刚石行业公司属于资本密集型行业，投资项目需要进行固 定资产投资，投如厂房建设、机器设备等。因此，上市公司进行股权融资属于行 业普遍现象。 2、本次募投项目必要性 （1）新材料加工用金刚石线锯项目 随着太阳能光伏行业的快速发展，光伏产品专用设备制造技术、专用材料的 生产技术也在快速发展和更新换代。 为了满足光伏市场的需求，要求晶硅电池片的成本更低，生产力更强，要求 新一代金刚线锯切割速度再次提升，从而提高切割荷载。更细的切割线和更薄的 晶硅片都提升了生产力，同时，先进的工艺控制可以更有效地管理切割线拉力以 此保持切割线的牢固性。更高生产力的金刚线锯系统在同样的硅片产量下可以减 少机台数量。因此，制造商可以较大幅降低设备、操作人员和维护的成本。 降低晶硅片的消耗量也就是直接降低了太阳能电力的每瓦成本。晶硅片供应 商希望自己控制切片工艺的整合，晶硅电池组件生产商都需要使用金属固结金刚 线锯，金刚线切割技术的研究发展已成为一种促进光伏企业提高核心竞争能力的 重要条件。因此，晶硅片切割技术的不断进步已成为国内切片企业抢占未来市场 竞争制高点的内在需要，金刚线切割技术的研究发展已成为一种促进光伏企业提 高核心竞争能力的重要条件，对金属固结金刚石线技术进行投资是十分必要的。 （2）增材制造专用金属球形粉料项目 增材制造（俗称 3D 打印）技术被誉为将引领“第三次工业革命”的关键技术 之一，3D 增材制造是依据三维 CAD 数据逐层将材料连接制作成物体的过程， 具有无模、快速的特点，属于典型的数字化制造技术。对于 3D 打印行业来说， 设备、软件以及材料是极其重要的三个方面。而市面上对设备和软件的重视程度 都远远大于对于材料的重视程度。现在的工业级打印机虽然可以打印多种材料， 但还是以石膏、光敏树脂、塑料为主，而其他材料往往面临着以下问题：1）可 适用的材料成熟度跟不上 3D 市场的发展；2）打印流畅性不足；3）材料强度不 88 够；4）材料对人体的安全性与对环境的友好性的矛盾；5）材料标准化及系列 化规范的制定。 而在实际生产过程中，金属工件的需求往往更大，根据不同的用途，金属材 料制备的工件要求强度高、耐腐蚀、耐高温、比重小、具有良好的可烧结性等。 同时，还要求材料无毒、环保，性能要稳定，能够满足打印机持续可靠运行。功 能应该是越来越丰富，例如现在已对部分材料提出了导电、水溶、耐磨等要求。 而这就要求在材料方面不断地进一步发展和创新。在政策鼓励的背景下，公司将 集中优势兵力打造自己在 3D 打印领域的创新链与产业链，促进公司产业结构调 整，不断发展壮大，并为公司带来良好的收益。 （二）补充说明前次募集资金的使用效果与进度 1、2011 年非公开发行募集资金使用进度 2011 年非公开发行股票，公司实际募集资金净额为 62,625.00 万元，其中“年 产 12,000 吨合金粉体生产线项目”原计划投入募集资金 34,000.00 万元，实际募 集资金到位后，计划投入该项目的募集资金调整为 31,625.00 万元。 “年产 12,000 吨合金粉体生产线项目”及“年产 1,200 万粒地质矿产钻探级超 硬复合材料生产线项目”均已于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。截至 2012 年 6 月 30 日止，上述两个项目实际使用募集资金 62,293.97 万元，扣除银 行手续费支出 1.58 万元，结余资金为 690.44 万元（含利息收入 360.99 万元）， 占实际募集资金净额的 1.10%。2012 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第 二次临时次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议 案》，同意将结余募集资金（含利息收入 360.99 万元）共 690.44 万元永久补充 公司流动资金，2011 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。截至 2015 年 12 月 31 日，公司 2011 年非公开发行股票募集资金实际使用和效益情况如下： 89 2011 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 62,625.00 已累计使用募集资金总额 62,293.97 各年度使用募集资金总额 62,293.97 变更用途的募集资金总额 - 其中：2012 年 10,951.73 变更用途的募集资金总额比例 - 2011 年 51,342.24 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 实际投资金 使用状态日期（或 募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 承诺投资 实际投资 实际投资 实际投资 额与募集后 截止日项目完工 序号 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 项目 项目 金额 金额 承诺投资金 程度） 额 额 额 额 额的差额 年产 12,000 年产 12,000 1 吨合金粉体 吨合金粉体 34,000.00 31,625.00 30,288.97 34,000.00 31,625.00 30,288.97 -1,336.03 2012 年 6 月 生产线项目 生产线项目 年产 1,200 年产 1,200 万粒地质矿 万粒地质矿 2 产钻探级起 产钻探级起 31,000.00 31,000.00 32,005.00 31,000.00 31,000.00 32,005.00 1,005.00 2012 年 6 月 硬复合材料 硬复合材料 生产线项目 生产线项目 合计 —— 65,000.00 62,625.00 62,293.97 65,000.00 62,625.00 62,293.97 -331.03 —— 90 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：万元 实际投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实 是否达到 截止日投资项目累 承诺效益 现 预计 序号 项目名称 计产能利用率 2013 年 2014 年 2015 年 效益 效益 年产 12,000 吨合金粉体生产 1 75.80% 15,924.00 6,074.79 6,393.37 6,720.46 22,859.89 否 线项目 年产 1,200 万粒地质矿产钻探 2 76.08% 14,642.00 5,689.06 6,154.88 6,529.03 23,075.37 否 级起硬复合材料生产线项目 合计 —— 30,566.00 11,763.85 12,548.25 13,249.49 45,935.26 —— 91 关于 2011 年非公开发行募集资金投资项目未达到预计效益的情况说明如 下: （1）年产 12,000 吨合金粉体生产线项目 该项目可行性研究报告预测是在 2010 年 4 月份，由于项目进度整体延后， 产品市场价格相比可行性研究预测的销售价格，呈下降趋势，影响到承诺效益的 实现。根据前次非公开发行股票的发行预案，年产 12,000 吨合金粉体生产线项 目规划的建设期为 2010 年 4 月至 2011 年 4 月，该项目实际投产达到预定可使 用状态是 2012 年 6 月，项目进度整体延后，其原因一方面是由于募集资金实际 到位时间较晚而公司自筹资金有限，导致项目前期投入不足；另一方面是该项目 采用非通用设备，采购周期较长。 相对于单质金属粉末，预合金粉在超硬材料制品上的应用更能提高产品的综 合性能，是目前广泛使用的单质金属粉末的升级产品。对于下游超硬材料制品企 业，生产技术水平各有差异，其对预合金粉的性能需要有逐步认识的过程，同时 也需要其提高自身技术水平以适应生产过程的改进，因此在预合金粉销售过程 中，需要进行较大的市场技术引导和支持。由于市场开拓过程较长，前期产品销 量未达到预期，也影响到承诺效益的实现。 截至 2015 年 12 月 31 日，该项目实现的累计产能利用率为 75.80%，产能 利用率未达预期，根据可行性研究报告，该项目投产第一年的生产负荷为 60%， 第二年生产负荷达到 100%。项目运行初期，由于需要生产磨合，产能尚须逐步 释放，影响到产品产量，从而也影响到承诺效益实现。 （2）年产 1,200 万粒地质矿产钻探级超硬复合材料生产线项目 该项目可行性研究预测是在 2010 年 4 月份，由于项目进度整体延后，产品 市场价格相比可行性研究预测的销售价格，呈下降趋势，影响到承诺效益的实现。 根据前次非公开发行股票的发行预案，年产 1,200 万粒地质矿产钻探级超硬复合 材料生产线项目的建设期为 2010 年 4 月至 2011 年 4 月，该项目实际投产达到 预定可使用状态是 2012 年 6 月，项目进度整体延后，其原因是由于募集资金实 际到位时间较晚而公司自筹资金有限，导致项目前期投入不足。 92 截至 2015 年 12 月 31 日，该项目实现的累计产能利用率为 76.08%，根据 可行性研究报告，该项目投产第一年的生产负荷为 55%，第二年生产负荷达到 100%。产能利用率未达预期，也影响到承诺效益的实现。 该项目实际产品结构与可行性研究报告相比发生了变化，也影响到承诺效益 的实现。地质矿山用复合片销量较大，所占整体销售比重较高，但是由于市场竞 争激烈，影响到产品未达到预期销量；石油钻探用复合片销量较小，所占整体销 售比重也较小，主要原因是下游客户采用逐步替代进口同类产品的策略，市场拓 展周期延长。 2、2015 年 1 月非公开发行募集资金使用情况 2015 年 1 月，公司非公开发行普通股（A 股）161,669,696 股，扣除发生 的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 1,038,332,824.06 元。上述资金拟投入的募投项目情况如下： 单位：万元 拟投入募集资 已投入金额（截 募集资金项目名称 披露使用进度（注） 实际进度 金金额 至 2016.10.31） 建设期为 2.5 年，自 仍处于建 超硬材料表面金属化单 2014 年 5 月投入，应 68,022.00 49,790.57 设期，还未 晶及高品质微粉产业化 于 2016 年 11 月建设完 使用完毕 毕 建设期为 2 年，自 2014 仍处于建 超硬材料刀具生产线 23,680.00 4,529.09 年 5 月投入，应于 2016 设期，还未 年 5 月建设完毕 使用完毕 —— 已使用完 补充流动资金 12,131.28 12,131.28 毕 合计 103,833.28 66,450.95 注：披露使用进度以可研报告披露的建设期及第一笔项目投入时间起算。 根据原募集资金披露的使用进度，目前超硬材料表面金属化单晶及高品质微 粉产业化、超硬材料刀具生产线仍处于建设期，流动资金已使用完毕，公司目前 实际募集资金使用进度与披露使用进度一致。 目前募集资金项目仍处于建设期，还未产生效益。 93 2015 年非公开募集资金后续使用计划如下： （1）超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目 超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目投资总额为 68,022 万 元，其中包括建设投资 61,253 万元，铺底流动资金 6,769 万元。拟使用募集资 金投入为 68,022 万元。截至 2016 年 10 月 31 日，投资情况如下： 已投入金额（万 尚需投入金额 序号 项目 概算金额（万元） 元） （万元） 一 建设投资 61,253 43,202.46 18,050.44 其中建筑工程、其它工程 26,681 20,748.46 5,932.44 费用、预备费 设备及安装工程 34,572 22,454.00 12,118 二 铺底流动资金 6,769 6,588.1 180.9 项目总计 68,022 49,790.57 18,231.33 本项目尚未建成，截至 2016 年 10 月 31 日，已完成投资计划的 73.20%， 对后继资金投入，公司已经确定了明确的工程施工单位和施工计划以及明确的设 备采购单位和采购计划，具体情况如下： 工程/设备名称 施工/设备采购单位名称 金额（万元） 屋面网架工程 河南天元网架股份有限公司 80.00 屋面网架工程 河南天元网架股份有限公司 100.00 屋面网架工程 河南天元网架股份有限公司 100.00 屋面网架工程 河南天元网架股份有限公司 79.82 主体工程 河南省大成建设工程有限公司 300.00 主体工程 河南省大成建设工程有限公司 300.00 主体工程 河南省大成建设工程有限公司 300.00 主体工程 河南省大成建设工程有限公司 268.52 生产车间装饰装修工程 河南文重实业集团有限公司 330.00 生产车间装饰装修工程 河南文重实业集团有限公司 450.00 生产车间装饰装修工程 河南文重实业集团有限公司 530.00 生产车间装饰装修工程 河南文重实业集团有限公司 297.09 生产车间装饰装修工程 河南文重实业集团有限公司 84.50 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 180.00 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 260.00 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 220.00 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 221.10 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 45.00 94 车间地沟防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 80.00 车间地沟防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 120.00 车间地沟防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 130.00 车间地沟防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 100.00 车间地沟防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 26.00 车间屋顶及墙面防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 280.00 车间屋顶及墙面防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 300.00 车间屋顶及墙面防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 350.00 车间屋顶及墙面防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 180.02 车间屋顶及墙面防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 56.70 办公室区域装饰装修工程 河南文重实业集团有限公司 40.00 办公室区域装饰装修工程 河南文重实业集团有限公司 50.00 办公室区域装饰装修工程 河南文重实业集团有限公司 35.00 办公室区域装饰装修工程 河南文重实业集团有限公司 30.75 办公室区域装饰装修工程 河南文重实业集团有限公司 8.00 工程费用合计： 5,932.50 去离子水制备系统 河南中蓝水处理工程有限公司 0.65 真空离子镀设备技术 洛阳奥尔材料科技有限公司 141.81 微粉自动切断机、分选机 郑州天宏自动化技术有限公司 3.50 粉料秤 河南黄河田中科美压力设备有限公司 26.40 振筛机 新乡市东振机械制造有限公司 2.80 微粉沉降机 河南黄河田中科美压力设备有限公司 466.00 水循环冷却系统 河南勃达微波装备股份有限公司 146.30 低温等离子体净化设备及配套设 上海乾瀚环保科技有限公司 143.40 施 气流粉碎机 绵阳流能粉体设备有限公司 30.80 纳米微粉分级系统 河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司 81.90 气流分级机 四川丰能粉体设备有限公司 163.90 超大容量冷冻离心机、高速冷冻离 长沙湘智离心机仪器有限公司 180.70 心机 筛分机、旋振筛、粘网机、超声波 新乡市东振机械制造有限公司 67.20 清洗机 螺杆机、储气罐、冷干机、过滤器 郑州中信节能技术有限公司 11.70 家具、不锈钢工作台 洛阳市三威办公机具有限公司 68.00 铝箱车箱体 河南须河车辆有限公司 3.59 球磨机 柘城县万刚金刚石制品有限公司 17.25 真空微蒸发镀钛机 许昌承明实业有限公司 210.24 镀覆自动控制仪 蓝电智造 375.00 玻璃钢酸罐 河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司 180.00 库尔特粒度分析仪 河南省新异进出口贸易有限公司 40.00 激光粒度分析仪 郑州树仁科技有限公司 100.00 FPIA-3000 图像分析仪 北京首康南海科贸有限公司 400.00 95 ICP 等离子体发射光谱仪 禾缘天地仪器（北京）有限公司 120.00 扫描电镜 北京欧波同光学技术有限公司 150.00 ZETA 电位分析仪 北京首康南海科贸有限公司 50.00 手持光谱仪 北京欧波同光学技术有限公司 28.00 不锈钢自催镀设备 许昌承明实业有限公司 5.65 井式炉 洛阳鲁威窖炉有限公司 24.20 混合机 郑州金和设备制造有限公司 51.86 监控系统 许昌国明科贸有限公司 16.00 烧碱自动化设备 许昌承明实业有限公司 40.15 酸碱车 河南须和车辆有限公司 50.00 压机 宁波汉商、营口鑫宇、天宝恒祥 8721.01 多人多吹风淋室 河南正康科技有限公司 3.8475 反渗透设备 河南华昌盛荣环保科技有限公司 5.16 设备费用合计： 12,127.02 （2）超硬材料刀具生产线项目 超硬材料刀具生产线项目投资总额为 23,680 万元，其中包括建设投资 21,110 万元，铺底流动资金 2,570 万元。拟使用募集资金投入为 23,680 万元。 截至 2016 年 10 月 31 日，投资情况如下： 投资概算如下： 已投入金额（万 尚需投入金额 序号 项目 概算金额（万元） 元） （万元） 一 建设投资 21,110 3,557.97 17,552.03 其中建筑工程、其它工程 2,750 103.00 2,647 费用、预备费 设备及安装工程 18,360 3454.97 14,905.03 二 铺底流动资金 2,570 971.12 1,598.88 项目总计 23,680 4,529 19,151 本项目尚未建成，尚有 2,647 万元工程投资、14,905.03 万元设备投资和 1,598.88 万元铺底流动资金需要投入。 超硬材料刀具生产线项目的建设进度较慢，主要是由于以下原因： 1）设备实际到位时间低于预期，具体情况如下： A、进口设备议价时间长 96 为满足项目生产目标需要，提升产品的技术性能，新增关键刃磨设备和检测 设备等高端机床选用的都是国际先进的一流水平设备，国内基本上没有相应功能 的设备，这些进口设备可供选择生产厂家数量有限，主要集中在英国、德国、瑞 士，设备金额大，定价权在厂家，议价时间比较长。 B、进口设备交货期长 一是国内有关部门对高精密进口设备审查比较严格，审查直到备案需要 3~6 个月；二是国外供应商收到定金后才安排生产；三是此类进口设备从国外发出运 至国内收货至少一个半月到二个月。 C、进口设备制作周期长 这些此类高端刃磨机床国内基本上没有相应功能的生产厂家，设备精度、稳 定性、可靠性属于国际一流水平，厂家没有备货，按照合同下单生产，预付款支 付后厂家才安排生产，国外一般没有加班，这种设备制作周期一般在半年以上。 2）设备的装配、测试和运行方面的问题 A、前期购买的部分设备经过安装、调试正在进行批量作业生产，其性能及 发现的问题已经及时反馈给厂家，结合厂家对后续设备进行优化改进。如：、 金刚石工具磨床自动上下料装置受装卡方式的限制，影响批量生产效率，厂家已 经承诺在后续设备硬件上提升解决，并帮助改造现有设备。、全自动电火花磨 齿机厂家承诺将针对公司技术要求，开发相匹配的放电电源，提高加工效率和刃 磨质量等，通过这种对设备的深入使用，熟悉摸透设备能力，要求厂家后续设备 有针对性的解决方案。 B、新技术带来新设备的不断更新。选购设备期间，激光刃磨加工新技术刚 出现，对这项新技术的口碑、使用效果还不了解，但较之传统的砂轮刃磨更有优 势，主要体现在：一、能够加工包括内圆在内的复杂形状；二、有更高的刃口精 度，传统的砂轮刃磨崩口在 0.01 ㎜，而激光加工可以达到 0.003 ㎜，具有更高 的加工质量；三、激光非接触加工能够保证更好的尺寸精度和加工效率。虽然激 光刃磨加工新技术比传统砂轮刃磨精度更高、效率更高、用途更广，但是由于这 种设备刚出现，在生产使用过程中还要考察新技术的应用效果和与其它设备的匹 97 配情况，需要一段时间评估，影响了项目的进展。 3）厂房装修工期长 由于设备到位较慢，进口设备对工作间等固定设施要求比较严格，尤其震动、 温度、湿度等方面必须达到标准，导致装修工期长。 目前，上述影响项目建设进度的问题已基本得到解决，对后继资金投入，公 司已经确定了明确的工程施工单位和施工计划以及明确的设备采购单位和采购 计划，具体情况如下： 工程/设备名称 施工/设备采购单位名称 金额（万元） 车间隔断工程 河南省豫美装饰工程有限公司 60.00 装饰工程 河南省豫美装饰工程有限公司 300.00 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 30.00 车间地沟及地坪防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 70.00 车间隔断工程 河南省豫美装饰工程有限公司 100.00 装饰工程 河南省豫美装饰工程有限公司 400.00 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 50.00 车间地沟及地坪防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 80.00 车间隔断工程 河南省豫美装饰工程有限公司 80.00 装饰工程 河南省豫美装饰工程有限公司 200.00 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 60.00 车间地沟及地坪防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 80.00 车间隔断工程 河南省豫美装饰工程有限公司 70.00 装饰工程 河南省豫美装饰工程有限公司 260.00 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 30.00 车间地沟及地坪防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 70.00 钢结构 天宏钢构制造集团有限公司 613.00 车间隔断工程 河南省豫美装饰工程有限公司 11.72 装饰工程 河南省豫美装饰工程有限公司 61.38 地坪漆工程 郑州红杉洁净地板有限公司 8.90 车间地沟及地坪防腐工程 枣强县大成玻璃钢防腐设备厂 12.00 工程费用合计： 2,647.00 德国数控精密激光加工机 德马吉亚洲有限公司 392.57 床精加工 德国数控精密激光加工机 德马吉亚洲有限公司 415.04 床粗加工 英国哈挺数控外圆磨床 哈挺中国有限公司 140.24 98 德国万能加工中心 德马吉亚洲有限公司 236.06 抛光机 廊坊西波尔钻石技术有限公司 231 激光切割机 上海繁绣锦激光科技有限公司 186.2 激光切割机 北京精昱都诚工贸有限公司 176.4 德国数控精密激光加工机 德马吉亚洲有限公司 4150.1 床精加工 瑞士阿格顿周边磨床 Agathon AG 3,510.00 单晶金刚石刀具磨床 Coborn Engineering Co. Ltd. 486.00 金刚石刀具磨床 Coborn Engineering Co. Ltd. 1,200.00 检测设备 基恩士（中国）有限公司 156.90 家具刀全自动电火花成型 洛阳凝华机械科技有限公司 986.00 机 全自动电火花磨齿机 洛阳凝华机械科技有限公司 1,020.00 英国哈挺数控外圆磨床 哈挺中国有限公司 586.08 瓦尔特工具磨 walter Muschinenbau GmbH 300.00 慢走丝磨床 日本法那科机器人有限公司 700.00 设备尾款 上海三井真空设备有限公司 4.00 设备尾款+设备配件 河南云涵机械设备销售有限公司 15.85 新乡日升数控轴承装备股份有限 设备尾款 3.48 公司 软件费用 厦门诚迪科技有限公司 12.12 设备费用合计 14,908.04 因超硬材料刀具生产线项目实施进度较慢，2016 年 11 月 24 日，黄河旋风 召开第六届董事会 2016 年第七次临时会议决议，审议通过了《关于超硬材料 刀具生产线项目继续推进实施的议案》，根据该项目的进展情况及未来继续实施 计划的合理性和必要性，公司决定继续实施该项目。 3、2015 年 12 月重大资产重组配套募集资金进度和剩余募集资金使用计划 2015 年 12 月，作为公司发行股份购买上海明匠智能系统有限公司 100%股 权的配套募集资金，公司非公开发行普通股（A 股）43,795,620 股，扣除发生 的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 406,922,628.75 元。上述资金拟投入的募投项目为： 单位：万元 拟投入募集 已投入募集 披露使用进度 募集资金项目名称 实际进度 资金金额 资金金额 （注） 99 拟投入募集 已投入募集 披露使用进度 募集资金项目名称 实际进度 资金金额 资金金额 （注） 建设期为 2 年，自 宝石级大单晶金刚石产业 2015 年 5 月投 目前仍处于建设 33,000.00 24,886.64 化项目 入，应于 2017 年 期，还未使用完毕 5 月建设完毕 补充流动资金 4,692.26 4,692.26 —— 已使用完毕 补充子公司上海明匠智能 3,000.00 3,000.00 —— 已使用完毕 系统有限公司流动资金 合计 40,692.26 注：披露使用进度以可研报告披露的建设期及第一笔项目投入时间起算。 公司 2015 年重大资产重组募集资金建设项目仍处于建设期，募投项目还未 产生效益。 宝石级大单晶金刚石产业化项目投资总额为 43,045 万元，其中包括建设投 资 40,777 万元，铺底流动资金 2,268 万元。拟使用募集资金投入为 33,000 万 元。投资概算及截至 2016 年 10 月 31 日情况如下： 概算金额（万 募集资金拟 已投入金额 尚需投入金 序号 项目 元） 投入（万元） （万元） 额（万元） 一 建设投资 40,777 31,261.24 23,284 7,977.30 其中建筑工程、其它 工程费用、预 3,928 92.50 64.91 27.59 备费 设备及安装工程 36,849 31,168.80 23,219.03 7,949.77 二 铺底流动资金 2,268 1,738.70 1,602.70 136 项目总计 43,045 33,000.00 24,886.64 8,113.30 注：前期建筑工程金额由公司自筹，募集资金拟投入 33,000 万元。 本项目尚未建成，由于本项目拟使用募集资金投入的金额为 33,000 万元， 投资进度约为 75.41。根据计划，尚有 27.59 万元工程投资、7,949.77 万元设备 投资和 136 万元铺底流动资金需要投入。 对后继资金投入，公司已经确定了明确的工程施工单位和施工计划以及明确 的设备采购单位和采购计划。 综上，2011 年前次募集资金项目已使用完毕，对于 2015 年募集资金使用， 公司已根据项目实际情况做出了计划和安排。 100 问题 6、根据募集说明书，本次募集配套资金将用于新材料加工用金刚石线 锯项目、增材制造专用金属球形粉料项目。在本次发行募集资金到位之前，如 果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自有资金或者自筹资金先行投 入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。截至目 前，上述两个募投项目的建设情况及进度如何？项目收益如何（如有）？ 答复： 截至 2016 年 11 月 30 日，两个募投项目的建设情况及进度如下： 项目名称 项目投资总额 已投入金额 计划建设期 进度 新材料加工用金刚石 1.5 年，自 2016 年 5 58,973.00 1,876.10 仍在建设期 线锯项目 月开始投入 增材制造专用金属球 1.5 年，自 2016 年 5 51,845.00 2,862.24 仍在假设起 形粉料项目 月开始投入 截至目前，本次募投项目仍处于建设期，还未产生收益。 问题 7、上市公司 2015 年发行股份购买资产收购的子公司明匠智能，明匠 智能交易对方承诺明匠智能 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的扣除非 经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于人民币 3,000 万元、3,900 万 元、5,070 万元。本次发行可转债的募集资金是否用于明匠智能所属的建设项 目？如是，是否能够区分明匠智能自身实现的业绩以及本次募投资金实现的业 绩？明匠智能是否为不同项目建立了独立的台账？ 答复： 上市公司在收购明匠智能前，属于金刚石及相关产品制造行业，主营业务为 超硬材料，明匠智能为智能制造行业，主营业务为生产智能化、信息化自动生产 线、机器人等智能化生产设备。 本次募集资金拟投项目为新材料加工用金刚石线锯项目和增材制造专用金 属球形粉料项目，均为上市公司自行实施的建设项目，在上市公司核算，不涉及 子公司明匠智能的项目建设，因此不存在与明匠智能的业绩数据，无需在明匠智 能建立独立台账。 101 问题 8、请项目组结合本次融资额度、最近一期的净资产及本次发行后累计 的债券余额，进行测算，说明本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》 第十四条中“本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分 之四十”的规定。 答复： 2016 年 9 月 30 日，发行人归属于母公司所有者权益的金额为 473,670.12 万元，截至 2016 年 9 月 30 日，公司应付债券余额为 70,299.35 万元，本次拟 发行可转换公司债券不超过 89,410.00 万元，本次发行后累计公司债券余额为 159,709.35 万元，占公司 2016 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益的 33.72%， 不超过 40%，符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条中“本次发行后累计 公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十”的规定。 问题 9、前次募集资金尚未使用完毕，前次闲置的募集资金的使用是否会出 现变更用于本次募投项目，请项目组说明。 答复： 关于前次募集资金使用的具体情况请见问题 5 的详细回复，2011 年前次募 集资金项目已使用完毕。对于 2015 年非公开发行募集资金的三个项目使用情况， 截至 2016 年 10 月 31 日，其中超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项 目及宝石级大单晶金刚石产业化项目的投资金额均已超过项目投资金额的 70%，主要是超硬材料刀具生产线项目募集资金使用进度较慢。2016 年 11 月 24 日，黄河旋风召开第六届董事会 2016 年第七次临时会议决议，审议通过了 《关于超硬材料刀具生产线项目继续推进实施的议案》，根据该项目的进展情况 及未来继续实施计划的合理性和必要性，公司决定继续实施该项目。综上，对于 前次募集资金使用，公司已根据项目实际情况做出了计划和安排，不存在将闲置 募集资金变更使用于本次募投项目的计划与安排。 问题 10、本次募投项目与前几次募投项目在产品结构上是否具有差异性， 是否涉及重复投资，请项目组发表意见。 答复： 102 本次发行可转换公司债券的募投项目为新材料加工用金刚石线锯项目和增 材制造专用金属球形粉料项目，专门生产用于切割太阳能多晶硅原料的金刚石线 锯和用于 3D 打印的优质原材料，该等募投项目的实施能够实现公司向太阳能行 业的纵深切入和 3D 打印行业的拓展，以开拓新的业务领域，形成新的盈利增长 点，提高公司市场竞争力。 历次募集资金建设项目情况如下： 上市公司发行证 募集资金 生产 与黄河现有 目标市场 应用领域 券募集资金项目 建设项目 产品 产品关系 年产 12,000 超硬材料制 传统超硬材 用作超硬产品 吨 合金粉 体 品与粉末冶 传统产品 料行业 的原料 生产线项目 金制品 一、2011 年非公 年 产 1,200 开发行股票募集 主要用于石油 万 粒地质 矿 资金 超硬符合材 传统超硬材 天然气及煤 产 钻探级 超 传统产品 料粉粒 料行业 田矿山钻头的 硬 复合材 料 切削齿 生产线项目 超 硬材料 表 用于各类聚晶 面 金属化 单 单晶及高品 传统超硬材 金刚石的原料 传统产品 晶 及高品 质 质微粉 料行业 及生产磨具、 微粉产业化 锯片 二、2015 年非公 用于加工铜、 开发行股票募集 铝等有色金属 资金 及其合金、陶 超 硬材料 刀 超硬材料刀 传统超硬材 瓷、硬质合金、 传统产品 具生产线 具 料行业 各种纤维和颗 粒加强的复合 材料等 三、2015 年发行 宝石级大单 超硬材料行 宝石级大单 用于首饰及其 向珠宝配饰 股份购买资产并 晶金刚石产 业、珠宝配 晶金刚石 配钻 行业拓展 募集配套资金 业化项目 饰行业 新材料加工 新材料加工 用于切割太阳 向太阳能行 用金刚石线 用金刚石线 太阳能行业 能行业多晶硅 四、2016 年可转 业拓展 锯项目 锯 类产品 换公司债券募集 增材制造专 3D 打印的 用于 3D 打印 资金 3D 打印行 向 3D 打印 用金属球形 金属球形粉 行业的优质原 业 行业拓展 粉料项目 料 材料供应 由上表可知，本次募投项目生产的产品与公司传统的超硬材料产品在产品形 态、用途、目标市场等方面具有较大差异，属于向新的行业和新的领域拓展，因 103 此本次募投项目不属于重复投资情形。 （二）新时代证券内核意见 本保荐机构内核委员会于 2016 年 12 月 25 日召开了集体审议会议，参会人 员包括：陈庆、倪晋武、席红玉、韩琳、徐永军、陶先胜、陈洁等 7 位。本保荐 机构内核委员会根据中国证监会新时代证券根据中国证监会《发行监管问答—— 关于首次公开发行股票中止审查的情形》（2016 年 12 月 9 日修订）第三条和中 国证监会 2016 年 12 月 9 日新闻发布会纪要的相关规定，就以下方面的内容进 行了认真的评审并发表意见： 项目组已按照《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形》 （2016 年 12 月 9 日修订）第三条和中国证监会 2016 年 12 月 9 日新闻发布会 纪要的相关规定，对本次可转债是否符合相关法律、法规和规范性文件规定的实 质性条件进行了全面复核。根据项目组的复核结果，内核委员会认为本次可转债 仍符合相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件，同意新时代证券继续担 任上市公司本次可转债的保荐机构及主承销商。 三、新时代证券合规风控部门审核情况及结论性意见 本保荐机构合规风控部门相关成员在仔细审阅了黄河旋风本次公开发行可 转换公司债券项目复核申请的相关材料的基础上，于 2016 年 12 月 27 日召开了 集体审议会议，参会人员包括：何素清（合规管理部负责人）、张丽娜（风险控 制部负责人）、薛欣（法律事务部法律审核岗）、曾新（合规管理部合规审核岗）、 屈娜（合规管理部合规审核岗）等共 5 位。根据中国证监会《发行监管问答—— 关于首次公开发行股票中止审查的情形（2016 年 12 月 9 日修订）》的有关规定， 就以下方面的内容进行了认真的评审并发表意见： 本次黄河旋风公开发行可转换公司债券项目复核申请事项符合《发行监管问 答——关于首次公开发行股票中止审查的情形（2016 年 12 月 9 日修订）》的规 定程序，该项目仍符合相关法律法规、规范性文件规定的发行条件，同意新时代 证券继续担任上市公司本次可转债的保荐机构及主承销商。 四、结论性意见 104 综上所述，本次重组的保荐机构新时代证券认为： 本次交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，按相关法律、 法规的规定履行了相应的程序，进行了必要的信息披露。本次交易已经上市公司 第六届董事会 2016 年第二次临时会议， 2016 年第一次临时股东大会，第六届 董事会 2016 年第六次临时会议，以及 2016 年第三次临时股东大会审议通过， 独立董事为本次发行出具了独立意见。对本次发行可能存在的风险，上市公司已 经作了充分详实的披露，有助于全体股东和投资者对本次交易的客观评判。 新时代证券已按照《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情 形》（ 2016 年 12 月 9 日修订）第三条的相关规定，对本次公开发行可转换 债券是否符合相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件进行了全面复核。 经复核，截至本复核报告出具之日，黄河旋风本次公开发行可转换公司债券 仍然符合相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件。发行人符合《公司法》、 《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上 市公司公开发行可转换公司债券的相关规定，本次发行申请文件不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。发行人管理良好、运作规范、募集资金投资项目具 有较好的发展前景，已具备了上市公司公开发行可转换公司债券的基本条件。因 此，新时代证券同意继续担任黄河旋风本次公开发行可转换公司债券项目的保荐 机构及主承销商。 105 第三节 其他重大事项 一、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 （一）假设条件 1、假设宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大 变化。 2、假设公司于 2016 年 12 月底完成本次可转债发行。该时间仅用于计算本 次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实 际发行完成时间为准。 3、本次公开发行募集资金总额为 89,410 万元，不考虑发行费用的影响。本 次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及 发行费用等情况最终确定。 4、假设本次可转债的转股价格为公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议 决议公告日（即 2016 年 5 月 31 日）的前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 及前一个交易日公司 A 股股票交易均价孰高为准，即 16.15 元/股。该转股价格 仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转 股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进 行除权、除息调整或向下修正。 5、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在 影响的行为。 6、假设可转债发行票面利率为 0.20%, 最终以中国证监会核准后实际发行 时的利率为准。 7、2016 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2016 年期初归属于母公司所 有者权益+2016 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+转股增加的所有 者权益。 8、2017 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2017 年期初归属于母公司所 106 有者权益+2017 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+转股增加的所有 者权益。 9、2016 年，公司拟以 2015 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），预计共计派发 现金股利 39,619,944.10 元，假设现金分红于 2016 年 6 月底实施完毕。假设 2016 年发放的股利与 2015 年相同，即 39,619,944.10 元，且于 2017 年 6 月底之前 实施完毕。 10、2016 年度归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司 的净利润皆与 2015 年持平。 11、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，公司分别对 2017 年归属于母公司股东的净利润同比降低 10%、持平和增长 10%三种情形下，可转债发行对主要财务指标的影响进行了 测算，具体情况如下： 情形一：归属于母公司股东的净利润同比降低 10% 2017 年/2017 年 12 月 31 日 2016 年/ 项目 2017 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 全部未转股 全部转股 总股本（股） 792,398,882 792,398,882 847,761,111 归属于母公司所有者权益 4,756,625,964.11 4,964,389,310.80 5,858,489,310.80 （元） 归属于母公司所有者的净 274,870,323.10 247,383,290.79 247,383,290.79 利润（元） 扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润 256,176,354.97 230,558,719.47 230,558,719.47 （元） 基本每股收益（元/股） 0.35 0.31 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.29 0.29 扣 基本每股收益（元/股） 0.32 0.29 0.28 除 非 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.27 0.27 107 经 常 性 损 益 加权平均净资产收益率% 5.93 5.09 4.66 加权平均净资产收益率% 5.52 4.74 4.34 （扣除非经常性损益） 每股净资产（元/股） 6.00 6.27 6.91 情形二：归属于母公司股东的净利润同比持平 2017 年/2017 年 12 月 31 日 2016 年/ 项目 2017 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 全部未转股 全部转股 总股本（股） 792,398,882 792,398,882 847,761,111 归属于母公司所有者权益 4,756,625,964.11 4,991,876,343.11 5,885,976,343.11 （元） 归属于母公司所有者的净 274,870,323.10 274,870,323.10 274,870,323.10 利润（元） 扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润 256,176,354.97 256,176,354.97 256,176,354.97 （元） 基本每股收益（元/股） 0.35 0.35 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.33 0.32 扣 基本每股收益 0.32 0.32 0.31 除 （元/股） 非 经 常 稀释每股收益 0.32 0.30 0.30 性 （元/股） 损 益 加权平均净资产收益率% 5.93 5.64 5.17 加权平均净资产收益率% 5.52 5.26 4.81 （扣除非经常性损益） 每股净资产（元/股） 6.00 6.30 6.91 情形三：归属于母公司股东的净利润同比增长 10% 2017 年/2017 年 12 月 31 日 2016 年/ 项目 2017 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 全部未转股 全部转股 108 总股本（股） 792,398,882 792,398,882 847,761,111 归属于母公司所有者权益 4,756,625,964.11 5,019,363,375.42 5,913,463,375.42 （元） 归属于母公司所有者的净 274,870,323.10 302,357,355.41 302,357,355.41 利润（元） 扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润 256,176,354.97 281,793,990.47 281,793,990.47 （元） 基本每股收益（元/股） 0.35 0.38 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.36 0.36 扣 基本每股收益 0.32 0.36 0.34 除 （元/股） 非 经 常 稀释每股收益 0.32 0.33 0.33 性 （元/股） 损 益 加权平均净资产收益率% 5.93 6.19 5.67 加权平均净资产收益率% 5.52 5.77 5.28 （扣除非经常性损益） 每股净资产（元/股） 6.00 6.33 6.98 可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可 转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，正常情况下公司对可转债募集 资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄收益，极端 情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付 的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将对公司普通股股东即期 回报产生摊薄影响。 投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司 原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。 另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可 能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而 扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。 （三）董事会关于本次公开发行必要性和合理性的说明 109 本次募集的资金主要投向两个项目，分别为新材料加工用金刚石线锯项目及 增材制造专用金属球形粉料项目。本次公开发行全部募集资金投资项目都经过严 格的论证，其实施具有必要性和合理性，相关说明如下： 1、新材料加工用金刚石线锯项目 为了积极探索晶硅片切割新兴技术，加速先进科技成果的消化吸收，培育企 业的创新能力，公司经过广泛的市场调研，拟在充分利用该公司专有核心技术的 基础上，开发金属固结金刚石线新产品，以适应我国晶硅片切割企业新工艺的未 来需求。 （1）产业发展的需要 太阳能作为一种分布广泛、取之不尽、用之不竭的绿色无污染清洁能源，是 人类社会可持续发展的首选能源。在建设低碳经济大背景下，各国政府对光伏发 电的认可度逐渐提高，政策措施的效果将逐渐显现，除美国、法国、德国等发达 国家市场外，亚洲、南美洲、加拿大、意大利、日本、中国、印度等光伏市场有 望快速兴起。通过近几年市场培育与政府补贴，全球光伏市场取得了快速发展， 导致光伏发电技术逐渐走向成熟，成本逐渐走低。同时，多晶硅行业成本壁垒被 打开后，光伏发电最核心原材料多晶硅价格出现了较大幅度下降，更加有利于其 长期发展。光伏产业将成为全球发展最快的新兴行业之一。 （2）市场竞争的需要 目前，中国光伏企业在硅片切割技术、电池片和组件生产技术方面已经处于 全球先进水平。随着多晶硅原材料成本瓶颈逐步解决及国内多晶硅企业规模效应 的显现，后端产业链的“中国优势”将更加明显，一批龙头企业将成为全球光伏市 场的引领者。中国在下游电池片和组件环节发展较快，对硅片需求量大幅度增加。 随着中国国内光伏市场、日本市场、印度市场、南美市场等新兴市场的迅速崛起， 光伏企业对基础工艺技术进步的要求日益迫切，晶硅片切割技术的不断进步已成 为国内切片企业抢占未来市场竞争制高点的内在需要。 本项目采用先进金属固结金刚线锯专用生产设备及技术，废渣废料少，更加 环保，加工件表面损伤小，挠曲变形小，切片薄、片厚一致性好，生产产品质量 110 稳定。 （3）降低成本的需要 对于以晶硅片为基底的光伏电池来说，晶体硅原料和切割成本在电池总成本 中占据了最大的部分。光伏电池生产商可以通过在切片过程中节约硅原料来降低 成本，降低截口损失可以达到这个效果。截口损失主要和切割线直径有关，是切 割过程本身直接造成的原料损失。降低切割线直径还可以在同样的硅块长度下切 割出更多的晶硅片，提升产量。 让晶硅片变得更薄同样可以减少硅原料消耗。在过去的十多年中，光伏晶硅 片的厚度从原来的 330μm 降低到现在普遍的 180-220μm 范围内。这个趋势还 将继续，晶硅片厚度将变成 100μm。减少晶硅片厚度带来的效益是惊人的，从 330μm 到 130μm，光伏电池制造商最多可以降低总体硅原料消耗量多达 60%。 超薄的硅片给金刚线锯技术提出了重大挑战，因为其生产过程要困难得多。 除了晶硅片的机械脆性以外，如果金刚线锯工艺没有精密控制，细微的裂纹和弯 曲都会对晶硅片切面质量产生负面影响。超薄硅片线锯系统必须对工艺线性、切 割线速度和压力、以及切割冷却液进行精密控制。 为了满足光伏市场的需求，要求晶硅电池片的成本更低，生产力更强，要求 新一代金刚线锯切割速度再次提升，从而提高切割荷载。更细的切割线和更薄的 晶硅片都提升了生产力，同时，先进的工艺控制可以更有效地管理切割线拉力以 此保持切割线的牢固性。更高生产力的金刚线锯系统在同样的硅片产量下可以减 少机台数量。因此，制造商可以较大幅降低设备、操作人员和维护的成本。 降低晶硅片的消耗量也就是直接降低了太阳能电力的每瓦成本。晶硅片供应 商希望自己控制切片工艺的整合，晶硅电池组件生产商都需要使用金属固结金刚 线锯。 综上，金刚线切割技术的研究发展已成为一种促进光伏企业提高核心竞争能 力的重要条件。因此，对金属固结金刚石线技术进行投资是十分必要的。 2、增材制造专用金属球形粉料 111 近年来，我国 3D 打印技术逐渐成熟，应用领域不断拓展，展现出新兴技术 的巨大潜力。3D 打印的政策支持力度也不断加大：科技部 2013 年公布的《国 家高技术研究发展计划(863 计划)以及国家科技支撑计划制造领域 2014 年度备 选项目征集指南》，首次将 3D 打印产业纳入其中；2014 年 3 月，北京市科委公 布《促进北京市增材制造(3D 打印)科技创新与产业培育的工作意见》，提出设置 3D 打印科技重大专项，全方位支持 3D 打印全产业链技术创新，持续推动 3D 打 印产业发展；2015 年，《国家增材制造产业发展推进计划(2015-2016 年)》以及 《中国制造 2025》相继出台，首次将增材制造（即 3D 打印）产业发展上升到 国家战略层面，对 3D 产业的发展做出了整体计划；2016 年，工业和信息化部 装备工业司在北京组织召开增材制造（又称“3D 打印”）产业发展座谈会，下一 步，将加快建立增材制造行业管理体系，积极推动增材制造关键技术和设备研发， 大力推进增材制造技术与传统产业结合，开展示范应用，拓展服务领域，全面推 进增材制造产业发展。一系列产业政策彰显了我国对于发展 3D 打印产业的决心。 （1）项目产品具有广阔的市场前景 3D 打印技术应用领域与产值飞速增长，包含快速原型与直接制品，广泛用 于航空航天、医疗器械、工业模具、汽车、珠宝、文创艺术与民生等消费产品。 尤其是金属粉体应用 3D 净成型技术在航空航天、生物医疗与工业等应用机会特 别受人瞩目。 据统计，2013 年，我国 3D 打印产业市场规模达到 17.2 亿人民币，年增长 率达 77%，在全球总规模中约占 9.0%。2014 年，国内 3D 打印市场规模约为 47.4 亿元，保持较高增长速度，远远高于全球平均水平。其中，3D 打印最大的 三块需求分别来自民用消费、工业设计和航天军工。国内 3D 打印产业 2015 年 初已达到 37 亿人民币，预计 2016 年将达到 100 亿，2018 年产业规模将超过 200 亿元。 据统计数据显示，2015 年 3D 打印产业下游应用中，机械、消费品/电子、 汽车、航空航天、医疗/齿科等 5 个领域应用份额占比均在 10%以上。作为 3D 打印产业链重要一环的 3D 打印材料未来也将迎来巨大市场前景，或占据 3D 打 印产值 30%以上的份额。项目产品具有广阔的市场前景。 112 （2）项目建设是公司自身发展的需要 河南黄河旋风股份有限公司是全球超硬新材料龙头企业。国内同行业第一家 上市公司，综合实力国内同行业第一。拥有以博士研发团队、产品工程师团队、 销售工程师团队、营销服务团队和品质保证团队为特点的组合式技术营销服务， 合金粉末年生产能力 12000 余吨，工艺涵盖真空雾化制粉、超高压水雾化制粉、 惰性气体紧耦合雾化制粉等技术。 3D 打印的任意性为产品和装备的创新设计开辟了巨大的空间，将为黄河旋 风未来的发展会带来巨大的商机。作为行业翘楚，公司依靠自身的平台优势、资 金优势和行业优势，依托国内可靠的科研平台和团队，尽早布局抢占 3D 打印战 略高地，在拥有自主核心技术与原创技术的前提下，集中优势兵力打造自己在 3D 打印领域的创新链与产业链，将促进公司产业结构调整，不断发展壮大，并 为公司带来良好的收益。 综上所述，项目的建设是十分必要的。 （四）公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的 承诺 1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益； 3、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 5、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩； 6、若公司将来推出股权激励计划，则促使公司股权激励的行权条件与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩； 二、公司的股利分配政策及最近三年利润分配情况 113 （一）本次发行前滚存利润分配安排 截至 2016 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润金额为 2,592.78 万 元。经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次公开发行前的滚存 未分配利润由发行后的新老股东共享。 （二）本次发行后的股利分配政策 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，发 行人对《公司章程》进行了修订，修订《公司章程》的相关议案已经 2012 年 9 月 28 日召开的第五届董事会 2012 年第二次临时会议、2012 年 10 月 29 日召开 的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过。根据中国证监会《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，发 行人对《公司章程》进一步修订，修订《公司章程》的相关议案已经 2014 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2014 年第一次临时会议、2014 年 4 月 23 日召开 的 2013 年度股东大会审议通过。修订后的《公司章程》中有关利润分配的主要 条款如下： “第一百五十四条 公司在综合考虑自身经营情况、外部融资环境、股东对于 分红回报的意见和诉求等因素，在保证公司合理的资金需求的前提下，兼顾股东 的即期利益和长远利益，注重对投资者稳定、合理的回报，实行持续、稳定的利 润分配政策。 （一）公司可以采取现金、现金与股票相结合、股票三种方式分配股利。 公司具备现金分红条件时，优先采用现金分红进行利润分配。 公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维 持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。 （二）公司在实现盈利并且可以实施利润分配的前提下，每年至少进行一次 利润分配。 在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可 以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 公司按要求足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或者重 114 大现金支出及其他特殊情况等事项发生(募集资金投资项目除外)，公司每年以现 金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式分配 利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 当公司当年利润且累计未分配利润为正，但存在下列情况时，公司可以不进 行现金分红或者现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的10%： 1、公司未来十二个月存在或者拟进行对外投资或者重大现金支出达到或者 超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元。 2、收购/出售资产交易时，交易金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。 对同一交易事项的金额在连续十二月内累计计算。 （三）公司可以进行中期利润分配。公司董事会可以根据公司盈利情况及资 金需求状况提议公司进行中期利润分配。 （四）若公司营业收入增长迅速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不 匹配时，可在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利分配等方式分配股 利。股票分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司在确定以股票 方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与 公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债券融资成本的影响， 以确保分配方案符合全体股东的整体利益。 （五）董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规 定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 115 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 第一百五十五条 公司利润分配政策由管理层、公司董事会制订和修改后提 交董事会审议，形成专项决议后提交股东大会审议，公司董事会在利润分配政策 论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基 础上，形成利润分配政策。 （一）公司董事会应结合公司具体经营情况、盈利规模、现金流量状况、发 展阶段及当期资金需求，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，独立董事 须对利润分配政策发表明确意见。分配方案经董事会审议通过后，同时经监事会 审议通过后方提交股东大会审议。 （二）股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东 特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复 中小股东关心的问题。 （三）独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接提交 公司董事会审议。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上 同意。 （四）公司董事会制订和修改的利润分配政策需经全体董事三分之二以上表 决通过，并经三分之二以上独立董事同意，独立董事应当对利润分配政策的制订 或修改发表独立意见。 （五）公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议并经出席股东 大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 （六） 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大 会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事宜。 （七）公司可以以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。 （八）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金 分红政策执行情况。若公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现 116 金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立 董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权 的2/3以上通过。 （九）公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟 分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净 利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以 下事项： 1、结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等 因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明； 2、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况； 3、董事会会议的审议和表决情况； 4、独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意 见。 （十）公司将本条（八）和（九）所述利润分配议案提交股东大会审议时， 应当为投资者提供网络投票便利条件，同时按照参与表决的A股股东的持股比例 分段披露表决结果。分段区间为持股1%以下、1%-5%、5%以上3个区间；对持 股比例在1%以下的股东，还应当按照单一股东持股市值50万元以上和以下两类 情形，进一步披露相关A股股东表决结果。 （十一）公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履 行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之 一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正： 1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划； 2、未严格履行现金分红相应决策程序； 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。 （十二）若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司 可持续发展时，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利 117 润分配政策时应以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东 大会的议案中详细说明修改的原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会 和证券交易所的有关规定。” （三）公司最近三年利润分配实施情况 2014 年 4 月 23 日，公司 2013 年度股东大会审议通过《公司关于 2013 年 度利润分配的议案》，以公司 2013 年末总股本 533,362,138 股为基数，每 10 股 派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 26,668,106.90 元。该分配方案于 2014 年 6 月 16 日实施。 2015 年 4 月 23 日，公司 2014 年度股东大会审议通过《公司关于 2014 年 度利润分配的议案》，以公司 2014 年末总股本 533,362,138 股，加上公司因 2015 年 1 月 非 公 开 发 行 A 股 新 增 的 股 份 161,669,696 股 后 ， 以 合 计 总 股 本 695,031,834 为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发 27,801,273.36 元。该分配方案于 2015 年 6 月 19 日实施。 2016 年 5 月 6 日，公司 2015 年度股东大会审议通过《公司关于 2015 年度 利润分配的议案》，以公司 2015 年末总股本 792,398,882 股，为基数，每 10 股 派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发 39,619,944.10 元。该分配方案于 2016 年 6 月 15 日实施。 公司最近三年累计现金分红情况见下表： 单位：元 现金分红金额 分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上市 分红年度 （含税） 于上市公司股东的净利润 公司股东的净利润的比例 2013 年 26,668,106.90 209,549,573.03 12.73% 2014 年 27,801,273.36 223,599,382.19 12.43% 2015 年 39,619,944.10 274,870,323.10 14.41% 合计 94,089,324.36 708,019,278.32 13.29% 最近三年年均净利润 236,006,426.11 最近三年累计现金分红额占最近三年年均净利润的比例 39.87% 公司最近三年累计实现的净利润为 708,019,278.32 元，最近三年实现的年 均 净 利 润 为 236,006,426.11 元 ， 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 为 118 94,089,324.36 元，最近三年以现金方式分配的利润占最近三年实现的年均净利 润的比例为 39.87%。发行人最近现金分红情况已经达到利润分配政策所规定的 标准：“公司每年以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最 近三年以现金方式分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。” 三、发行人股东的公开承诺履行情况 截至本报告出具日，发行人股东公开作出的承诺包括非流通股股东于 2005 年作出的股权分置改革承诺、2011 年非公开发行认购方作出的股份锁定承诺、 黄河集团于 2012 年作出的以集中竞价方式增持公司股份的相关承诺，黄河集团 于 2014 年、2015 年作出的追加限售股份限售期的承诺，2015 年发行股份购买 资产并募集配套资金时相关各方作出的承诺，具体承诺以及履行情况如下表所 示： （一）非流通股股东于 2005 年作出的股权分置改革承诺 1、承诺情况 （1）全体非流通股股东承诺，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权 之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让。 （2）黄河集团及联合材料承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权 之日起 12 个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公 司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 （3）黄河集团及联合材料承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的公司非流 通股股份数量，达到公司股份总数 1%时，应当自该事实发生之日起两个工作日 内做出公告，但无需停止出售股份。 （4）黄河集团承诺在所持股份获得流通权后 3 年内不通过上海证券交易所 挂牌向社会公众出售。3 年禁售期满后的 1 年内，若其通过上海证券交易所挂牌 出售股票，出售价格不能低于每股人民币 5.60 元；若出售价格低于每股人民币 5.60 元，则黄河集团承诺将差额资金全部支付给公司。 （5）黄河集团及联合材料承诺，公司在股权分置改革实施后，若经营业绩 无法达到设定目标，将按比例向流通股股东追送股份，具体如下： 119 ①如果公司 2005 年度实现的净利润（以经审计的年度财务报告数据为准） 较 2004 年增长低于 25%，黄河集团与联合材料承诺在 2005 年股东大会结束后 10 个交易日内披露追加送股的股权登记日的提示性公告，向在该股权登记日登 记在册的全体无限售条件的流通股股东追送 1,040 万股作为补偿（黄河集团支付 760.44 万股，联合材料支付 279.56 万股）。若该年会计师事务所出具了非标准 意见的审计报告，则无论该年净利润增长较上年是否低于 25%，上述两大股东 将按照前述期限和股数支付对价。 ②如果公司 2006 年度实现的净利润（以经审计的年度财务报告数据为准） 较 2005 年增长低于 25%，黄河集团与联合材料承诺在 2006 年股东大会结束后 10 个交易日内披露追加送股的股权登记日的提示性公告，向在该股权登记日登 记在册的全体无限售条件的流通股股东追送 1,040 万股作为补偿（黄河集团支付 760.44 万股，联合材料支付 279.56 万股）。若该年会计师事务所出具了非标准 意见的审计报告，则无论该年净利润增长较上年是否低于 25%，上述两大股东 将按照前述期限和股数支付对价。 ③上述两种情况以先发生的情况为准，追加对价只限一次，对价安排执行完 毕后，此承诺自动失效。 2、承诺履行情况 （1）公司股权分置改革完成以来，除本表后附说明情况以外，公司有限售 条件流通股股东不存在违反股权分置改革承诺的情形。 （2）由于公司 2005 年度净利润比 2004 年度增长 18.54%，触发了追送股 份的条件。因此黄河集团及联合材料于 2006 年 4 月 26 日按规定履行了追加对 价的承诺。 （3）2006 年 12 月 15 日，公司第一次安排有限售条件（仅限股权分置改 革形成）的流通股上市，公司严格按照相关要求及限售上市流通时间表进行限售 股份解禁。 （4）2009 年 8 月 7 日，公司第二次安排有限售条件（仅限股权分置改革 形成）的流通股上市，公司严格按照相关要求及限售上市流通时间表进行限售股 120 份解禁。 （二）2011 年非公开发行认购方作出的股份锁定承诺 1、承诺情况 （1）2011 年非公开发行认购方黄河集团承诺，其所认购的股份自发行之日 起三十六个月内不得转让。 （2）2011 年非公开发行除黄河集团以外的认购方承诺，其所认购的股份自 发行之日起十二个月内不得转让。 2、承诺履行情况 截至承诺期满，黄河集团及其他认购方履行了相关承诺。 （三）黄河集团于 2012 年作出的增持公司股份的相关承诺 1、承诺情况 （1）黄河集团基于对公司未来发展前景的信心，计划自 2012 年 11 月 29 日起，于未来 12 个月内根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关 规定以及市场情况，以不超过 10 元/股的价格，合计增持不低于 0.5%，不超过 公司总股本 2%的股份。 （2）增持方式为通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式进行增持。 （3）本次增持的股份将按有关规定进行锁定。黄河集团承诺，在增持后的 法定期限内不减持其所持有的公司股份。 2、承诺履行情况 截至承诺期满，黄河集团上述承诺已履行完毕。 （四）黄河集团于 2014 年作出的追加限售股份锁定期的承诺 1、承诺情况 （1）基于对公司未来发展的信心，黄河集团将所持发行人有限售条件股份 7,776,218 股，自 2014 年 4 月 28 日解除限售之日起自愿延长锁定期 1 年，即 121 限售期延长至 2015 年 4 月 27 日。 （2）在上述限售期内，黄河集团所持有的上述股份不会通过证券交易系统 挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由其回购。 （3）在上述锁定期间黄河集团若违反本承诺，减持公司股份，则减持股份 所得收益，全部归公司所有。 2、承诺履行情况 截至承诺期满，黄河集团上述承诺已履行完毕。 （五）黄河集团于 2015 年作出的追加限售股份锁定期的承诺 1、承诺情况 （1）基于对公司未来发展的信心，黄河集团将所持发行人有限售条件股份 7,776,218 股，自 2014 年 4 月 28 日解除限售之日起自愿延长锁定期 1 年到期 后，再自愿延长锁定期 1 年，即限售期延长至 2016 年 4 月 27 日。 （2）在上述限售期内，黄河集团所持有的上述股份不会通过证券交易系统 挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由其回购。 （3）在上述锁定期间黄河集团若违反本承诺，减持公司股份，则减持股份 所得收益，全部归公司所有。 2、承诺履行情况 截至承诺期满，黄河集团上述承诺已履行完毕。 （六）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金时相关各方作出的承诺 1、承诺情况 （1）黄河集团承诺：黄河集团作为交易对方认购的股份自新增股份上市之 日起 36 个月不转让，如发生《业绩补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该 协议约定进行回购或转让。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因 而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。 122 （2）陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华承诺：（1）第一次解禁条件：①陈 俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华所持上述股份自上市之日起已满 12 个月；②明匠 智能业绩承诺年度（第一年）的审计报告已经出具；③明匠智能全体股东已经履 行其该年度全部业绩补偿承诺（若发生）。第一次解禁条件满足后，明匠智能全 体股东在履行完业绩补偿承诺后（若发生），陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华在 本次发行股份购买资产中认购的股份扣除第一年度用于业绩补偿后的股份（若发 生）的 10%可以转让。（2）第二次解禁条件：①明匠智能业绩承诺年度（第二 年）审计报告已经出具；②明匠智能全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承 诺（若发生）。第二次解禁条件满足后，陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华在本次 发行股份购买资产中认购的股份扣除第一年度及第二年度用于业绩补偿后的股 份（若发生）的 10%可以转让。（3）第三次解禁条件：①明匠智能业绩承诺年 度（第三年）审计报告已经出具；②具有证券期货业务从业资格的会计师事务所 已经完成对明匠智能截至业绩承诺期届满年度的减值测试并出具减值测试报告； ③明匠智能全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺及减值测试补偿承诺 （若发生）。第三次解禁条件满足后，陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华在本次发 行股份购买资产中认购的黄河旋风股份扣除第一年度、第二年度及第三年度用于 业绩补偿及减值测试补偿后的股份（若发生）可以全部转让。 （3）乔秋生、陈俊、刘建设、杜长洪、徐永杰、张永建、王裕昌承诺：以 锁价方式向乔秋生、陈俊、刘建设、杜长洪、徐永杰、张永建、王裕昌募集配套 资金所发行股份的限售期为其认购的股票自新增股份上市之日起三十六个月，在 此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 2、承诺履行情况 截至本报告出具之日，上述承诺尚在履行期内。 四、本次发行保荐机构新时代证券被立案调查的情况 2016 年 12 月 22 日，新时代证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知 书》（编号：稽查总队调查通字 160527 号）。因新时代证券涉嫌证券违法违规， 中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对新时代证券立案 调查。立案调查涉及本保荐机构保荐的怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行 123 股票并上市项目。 2016 年 12 月 9 日，中国证监会发布了《发行监管问答——关于首次公开 发行股票中止审查的情形（2016 年 12 月 9 日修订）》，其中第三条明确规定“发 行人的保荐机构因保荐相关业务（首发、再融资、并购重组）涉嫌违法违规被行 政机关调查，尚未结案的，保荐机构应当对其推荐的所有在审发行申请项目进行 全面复核，重新履行保荐机构内核程序和合规程序，最终出具复核报告，确定相 关项目是否仍符合发行条件，是否仍拟推荐。保荐机构内核负责人、合规总监和 公司法定代表人应当在复核报告上签字确认。复核报告应当将内核小组会议纪 要、合规部门会议纪要作为附件，一并报送。经复核，拟继续推荐的，可同时申 请恢复审查；经复核，不拟继续推荐的，应当同时申请终止审查。对于被调查或 侦查事项涉及的保荐代表人签字的其他保荐项目，保荐机构除按上述要求进行复 核外，还应当更换相应保荐代表人后，方可申请恢复审查。对于已过发审会的项 目，保荐机构因涉嫌违法违规被行政机关调查，尚未结案的，相关保荐机构也应 当按照上述复核要求完成复核工作。经复核，拟继续推荐的，可继续依法履行后 续核准发行程序；经复核，不拟继续推荐的，应当同时申请终止审查。” 中国证监会同日公告的新闻发布会纪要中明确保荐机构从事上市公司再融 资业务和并购重组财务顾问业务，比照上述规定处理。 截至本复核报告出具日，新时代证券已按照《发行监管问答——关于首次公 开发行股票中止审查的情形（2016 年 12 月 9 日修订）》的规定，对本次交易 是否仍符合相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件进行全面复核，经内 核小组和合规部门审议后，同意继续担任河南黄河旋风股份有限公司公开发行可 转换债券的保荐机构。本项目签字人员不涉及登云股份首次公开发行并上市项目 的签字保荐代表人。 124 （本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风股份有限公司公 开发行可转换公司债券之复核报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 过 震 董文婕 内核负责人： 邓 翚 投资银行业务负责人暨 投资银行业务部门负责人：_______________ 万 勇 合规总监： 周光平 法定代表人（或授权代表）： 周光平 新时代证券股份有限公司 年 月 日 125 第四节 附件 1、新时代证券股份有限公司投资银行总部关于河南黄河旋风股份有限公司 公开发行可转换公司债券项目履行复核事项之内核委员会会议纪要 2、新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转 换公司债券项目履行复核事项之合规会议纪要 126 新时代证券股份有限公司投资银行总部 关于河南黄河旋风股份有限公司 公开发行可转换公司债券项目 履行复核事项之内核委员会会议纪要 内核会议召开时间：2016 年 12 月 25 日上午 9:00-10:00 内核会议召开地点：新时代证券股份有限公司 1525 会议室 内核会议召开主题：关于黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券项目履 行复核事项之内核 内核会议主持人：韩琳 内核会议参会委员：陈庆、倪晋武、席红玉、韩琳、徐永军、陶先胜、陈洁，共 7位 内核会议其他参会人员： 项目组成员：过震（保荐代表人）、董文婕（保荐代表人）、陈大伟 一级复核人：董文婕 二级复核人：过震 三级复核人：刘书锦、张云龙、陈春岩、徐玲、冯静 内核会议记录人：冯静 内核会议议程： （一）主持人报告出席本次会议的人员：本次内核会议内核委员应到 7 人， 实到 7 人。 （二）主持人简要介绍本次内核会议召开背景： 新时代证券股份有限公司受河南黄河旋风股份有限公司委托，担任其本次公 开发行可转换债券项目的保荐机构及主承销商。2016 年 7 月 20 日，发行人收 到中国证监会【161791】号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。目前，发 行人 2016 年 1-6 月份财务数据更新工作正在进展中。 127 2016 年 12 月 22 日，新时代证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知 书》（编号：稽查总队调查通字 160527 号）。因新时代证券涉嫌证券违法违规， 中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对新时代证券立案 调查。立案调查涉及本保荐机构保荐的怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登 云股份”）首次公开发行股票项目。 新时代证券根据中国证监会《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止 审查的情形》（2016 年 12 月 9 日修订）第三条和中国证监会 2016 年 12 月 9 日新闻发布会纪要的相关规定，对黄河旋风公开发行可转换债券项目是否仍符合 《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件规定的实质性条件进行了全面复核，重新履行内核程序和合规程序。 （三）应主持人要求，项目负责人按照内核要求介绍本项目相关情况。 （四）应主持人要求，一级复核人向内核委员介绍项目有关一级复核情况， 二级复核人向内核委员介绍项目有关二级复核情况，三级复核人向内核委员介绍 项目有关三级复核情况。 （五）主持人组织内核委员就相关问题质询项目组成员： 1、本次公开发行可转换公司债券业务为余额包销，请项目组说明本次余额 包销的风险。 2、瑞华会计师事务所于 2016 年接到将近 20 个关于勤勉尽责的监管函，请 项目组对瑞华事务所是否会对本次可转债发行造成实质性影响发表意见。 3、本次募投项目建设和实施所使用的“三同时”制度，请项目组说明是否真 正落实执行同时设计、同时施工并取得相应的环评批复。 4、申请人控股股东黄河集团持有的申请人 14,549.50 万股股份已质押，占 其持有的申请人股份总数的 82.51%。请项目组说明是否存在实现质押权的可能 性或者这部分股权是否会产生权属争议。 5、上市公司 2012 年再融资的产能达成率为 70%左右、2015 年募集资金结 余较多前次募投项目 1 中还有 5,000 多万工程款筹资尚未进行投资、设备投资款 筹资中还有 600 多万的铺地流动资金没有投入；项目 2 尚未建设完成，尚存 2,000 多万的工程投资、15,000 万元设备投资及 1,700 多万的铺地流动资金需要投入。 前次募集资金虽都为专款专用，但请项目组（1）结合金刚石行业状况对于本次 128 融资的必要性进行补充说明；（2）补充说明前次募集资金的使用效果与进度。 6、根据募集说明书，本次募集配套资金将用于新材料加工用金刚石线锯项 目、增材制造专用金属球形粉料项目。在本次发行募集资金到位之前，如果公司 根据经营状况和发展规划，对部分项目以自有资金或者自筹资金先行投入的，对 先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。截至目前，上述两 个募投项目的建设情况及进度如何？项目收益如何（如有）？ 7、上市公司 2015 年发行股份购买资产收购的子公司明匠智能，明匠智能 交易对方承诺明匠智能 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常 性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于人民币 3,000 万元、3,900 万元、 5,070 万元。本次发行可转债的募集资金是否用于明匠智能所属的建设项目？如 是，是否能够区分明匠智能自身实现的业绩以及本次募投资金实现的业绩？明匠 智能是否为不同项目建立了独立的台账？ 8、请项目组结合本次融资额度、最近一期的净资产及本次发行后累计的债 券余额，进行测算，说明本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十 四条中“本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四 十”的规定。 9、前次募集资金尚未使用完毕，前次闲置的募集资金的使用是否会出现变 更用于本次募投项目，请项目组说明。 10、本次募投项目与前几次募投项目在产品结构上是否具有差异性，是否 涉及重复投资，请项目组发表意见。 项目组成员当场进行了简要的回复。 （六）主持人总结内核意见，要求三级复核人根据委员意见形成本次内核会 议的四级复核意见，并要求项目组在内核会议后提交四级复核意见书面回复。 （七）主持人根据会议的具体情况决定后表决。 内核会议会后表决情况：经表决，内核委员 7 票同意，表决通过。 129 （本页无正文，为《新时代证券股份有限公司投资银行总部关于河南黄河旋 风股份有限公司公开发行可转换公司债券项目履行复核事项之内核委员会会议 纪要》之签字页） 参会委员签字：_______________ 陈 庆 _______________ 倪晋武 _______________ 席红玉 _______________ 韩 琳 _______________ 徐永军 _______________ 陶先胜 _______________ 陈 洁 会议记录人签字：_______________ 冯 静 130 新时代证券股份有限公司 关于河南黄河旋风股份有限公司 公开发行可转换公司债券项目 履行复核事项之合规会议纪要 合规会议召开时间：2016 年 12 月 27 日上午 10:00-10:30 合规会议召开地点：新时代证券股份有限公司总部 VIP 会议室 合规会议召开主题：关于对河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券 项目履行复核事项是否符合相关法律法规与内部程序进行审议 合规会议主持人：何素清 合规会议参会委员：何素清（合规管理部负责人）、张丽娜（风险控制部负责人）、 薛欣（法律事务部法律审核岗）、曾新（合规管理部合规审核岗）、屈娜（合规管 理部合规审核岗）等共 5 位 合规会议列席人员：陈庆（法律事务部负责人） 合规会议记录人：余宗昊（合规管理部合规审核岗） 合规会议材料：新时代证券投资银行总部报送的《新时代证券股份有限公司投资 银行总部关于河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券项目履行复 核事项之内核委员会会议纪要》、《新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风股 份有限公司公开发行可转换公司债券之一级、二级、三级、四级复核报告》、《黄 河旋风公开发行可转换公司债券项目复核暨内核申请之内核委员意见回复》等相 关材料。 合规会议议程： （一）主持人报告出席本次会议的人员：本次合规会议委员应到 5 人，实到 5 人。 （二）主持人简要介绍本次合规会议召开背景： 新时代证券股份有限公司受河南黄河旋风股份有限公司委托，担任其本次公 开发行可转换债券项目的保荐机构及主承销商。2016 年 7 月 20 日，发行人收 到中国证监会【161791】号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。目前，发 131 行人 2016 年 1-6 月份财务数据更新工作正在进展中。 2016 年 12 月 22 日，新时代证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知 书》（编号：稽查总队调查通字 160527 号）。因新时代证券涉嫌证券违法违规， 中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对新时代证券立案 调查。立案调查涉及本保荐机构保荐的怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行 股票项目。 根据中国证监会《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形 （2016 年 12 月 9 日修订）》第三条和中国证监会 2016 年 12 月 9 日新闻发布会 纪要的相关规定，新时代证券需对黄河旋风公开发行可转换债券项目是否仍符合 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司证券发行管 理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件进行全面复核，重新 履行内核程序和合规程序。 （三）主持人提出本次会议审议事项包括：新时代证券投资银行总部申请复 核河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券项目审查是否符合证监 会《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形（2016 年 12 月 9 日修订）》规定程序；该项目签字人员是否涉及被立案调查的保荐代表人；根据 会议材料审议该项目是否符合相关法律法规规定的发行条件并拟继续担任保荐 机构及主承销商。 （四）应主持人要求，合规会议列席人员陈庆向委员会介绍说明： 1、黄河旋风公开发行可转换债券项目的公司概况及内核会议基本情况； 2、内核会议中内核委员重点关注以下八个问题： （1）本次公开发行可转换公司债券业务为余额包销，存在本次余额包销的 风险情况进行阐述说明。 （2）瑞华会计师事务所于 2016 年接到将近 20 个关于勤勉尽责的监管函， 此事项瑞华会计师事务所是否会对本次可转债发行造成实质性影响。 （3）本次募投项目建设和实施所使用的“三同时”制度，是否真正落实执行 同时设计、同时施工并取得相应的环评批复。 （4）申请人控股股东黄河集团持有的申请人 14,549.50 万股股份已质押， 占其持有的申请人股份总数的 82.51%，是否存在实现质押权的可能性或者这部 132 分股权是否会产生权属争议。 （5）上市公司 2012 年再融资的产能达成率为 70%左右、2015 年募集资金 结余较多，尚有余款未进行投入，前次募集资金虽为专款专用，请补充说明： ①结合金刚石行业状况说明本次融资的必要性； ②前次募集资金的使用效果与进度； ③本次募投项目与前几次募投项目在产品结构上是否具有差异性，是否涉及 重复投资。 （6）根据募集说明书，本次募集配套资金将用于新材料加工用金刚石线锯 项目、增材制造专用金属球形粉料项目。在本次发行募集资金到位之前，如果公 司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自有资金或者自筹资金先行投入的， 对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。截至目前，上述 两个募投项目的建设情况、进度情况及项目收益情况。 （7）上市公司 2015 年发行股份购买资产收购的子公司明匠智能，明匠智 能交易对方承诺明匠智能 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经 常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于人民币 3,000 万元、3,900 万元、 5,070 万元。本次发行可转债的募集资金是否用于明匠智能所属的建设项目。如 是，是否能够区分明匠智能自身实现的业绩以及本次募投资金实现的业绩；明匠 智能是否为不同项目建立独立的台账。 （8）对本次融资额度、最近一期的净资产及本次发行后累计的债券余额， 进行测算，本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条中“本次 发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十”的规定。 （五）合规会议主持人何素清委员依据会议材料就黄河旋风项目组对本次公 开发行可转换债券是否符合相关法律、法规和规范性文件规定的实质性条件开展 的复核，投资银行总部履行四级复核程序以及内核会议召开与表决等情况向委员 会进行了介绍。 1、黄河旋风本次公开发行可转换债券项目保荐机构实行四级复核；一级复 核：董文婕、二级复核：过震、三级复核：刘书锦、张云龙、陈春岩、徐玲、冯 静（投资银行总部质量控制部人员与其他业务部门人员组成的三级复核小组）、 四级复核：关于河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券项目履行复 133 核事项之内核委员会会议，内核委员分别为陈庆、倪晋武、席红玉、韩琳、徐永 军、陶先胜、陈洁。四级复核人员均不担任前次黄河旋风内核会议的内核委员、 质控专员及合规专员，保证本次项目的复核独立性。本次内核会议已召开结束， 7 票全票同意，表决通过。 2、黄河旋风本次公开发行可转换债券项目保荐代表人为过震、董文婕，协 办人为刘小牛，不涉及公司被立案涉及的怀集登云汽配股份有限公司首次公开发 行项目的签字保荐代表人。 3、黄河旋风本次公开发行可转换债券项目是否仍符合相关法律法规、规范 性文件规定的发行条件的主要条款，包括是否符合《中华人民共和国证券法》第 十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条和《上市公司证 券发行管理办法》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十 四条等规定的情况向委员进行逐项报告。根据会议材料，本次黄河旋风公开发行 可转换债券项目仍符合上述法律法规、规范性文件规定的发行条件。 （六）主持人总结会议意见，要求各参会委员依据本次会议材料对本次黄河 旋风公开发行可转换债券项目履行复核事项是否符合《发行监管问答——关于首 次公开发行股票中止审查的情形（2016 年 12 月 9 日修订）》规定程序与该项目 是否仍符合相关法律法规、规范性文件规定的实质性条件提出意见并表决。各参 会委员现场进行表决： 合规会议表决情况：根据投资银行总部报送的合规会议审核材料，经合规会议委 员表决，5 票同意，表决通过，同意继续担任保荐机构及主承销商。 134 （本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风股份有限公司公 开发行可转换公司债券项目履行复核事项之合规会议纪要》之签字页） 参会委员签字： 何素清 张丽娜 曾 新 屈 娜 薛 欣 会议记录人签字： 余宗昊 会议签字日期： 2016 年 12 月 27 日 135</p> <p style='text-align: center'><img style="max-width: 600px" src="https://q1.itc.cn/q_70/images01/20250226/f2bf2c3188394689a139e29e13e66c30.png" title="兰州导航地图导航下载" alt="兰州导航地图导航下载"></p>Thu, 19 Jun 2025 01:49:09 +0800